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Llévese al campo el software en la nube de ProjectSight para la gestión de proyectos de construcción, desde su teléfono o tableta.
El módulo Finanzas está disponible únicamente en Norteamérica.
El módulo Finanzas contiene registros para dar seguimiento a los costos del proyecto. Están disponibles varios tipos de registro:
- Solicitudes de pago (SDP): Prepare un resumen del trabajo completado para cada período de pago.
- Ítems de presupuesto: Realice un seguimiento de cuánto dinero se ha comprometido y cuánto se ha gastado.
- Solicitudes de orden de cambio (SDP): Realice un seguimiento de las solicitudes de cambios al contrato original entre el contratista general y el propietario del proyecto.
- Facturas de contrato: Registre las facturas de los subcontratistas y determine el valor de los pagos por avance.
- Contratos: Haga un seguimiento de los contratos de su proyecto.
- Previsión de costos: Genere previsiones de costos detalladas por mes o por período.
- Facturas generales: De seguimiento a las facturas no vinculadas a contratos.
- Órdenes de cambio potencial (OCP): Haga un seguimiento de los cambios que podrían generar trabajo adicional o costos extra.
- Órdenes de cambio del contrato principal (OCCP): Haga un seguimiento de los cambios al contrato principal original (sin compromiso).
- Órdenes de compra (O.Comp):: Haga el seguimiento de materiales, equipos e insumos.
- Órdenes de cambio del subcontrato (OCS): Haga un seguimiento de los cambios a contratos con compromiso que afectan a los subcontratistas.
Sugerencia
El módulo Finanzas está disponible si la configuración está habilitada en los ajustes del portafolio o del proyecto.
Seguimiento de cambios en contratos
A medida que avanza el proyecto, puede ser necesario modificar el valor de un contrato. Generalmente, intervienen las siguientes partes:
- Propietario: La empresa remitente en un contrato sin obligación de compromiso (contrato sin compromiso).
- Contratista general: La empresa destinataria en un contrato principal (sin obligación de compromiso) y la empresa remitente en un subcontrato (con obligación de compromiso).
- Subcontratista: La empresa destinataria en un subcontrato (con obligación de compromiso).
Cambios solicitados por el propietario
Un cambio solicitado por el propietario en el diseño original del proyecto puede afectar el presupuesto, los costos y el programa del proyecto. Estos cambios pueden requerir modificaciones tanto en su contrato con el propietario como en los contratos con los subcontratistas.
Ejemplo del proceso
- El contratista general genera una orden de cambio potencial (OCP) que incluye los detalles del cambio y el número de días solicitados.
- En la OCP, el contratista general agrega ítems que incluyen:
- El subcontratista afectado en el campo Empresa.
- Los montos estimados de presupuesto y de costo.
- El contratista general asigna la OCP al arquitecto para su aprobación.
- En la OCP, el contratista general edita los montos propuestos de presupuesto y costo, con base en las estimaciones o cotizaciones de los subcontratistas.
- El contratista general crea una solicitud de orden de cambio (SOC) que incluye los precios propuestos de las órdenes de cambio potenciales (OCP) vinculadas y el número de días solicitados.
- El contratista general asigna la SOC al propietario (y posiblemente al arquitecto) para su aprobación.
- En la orden de cambio potencial (OCP), el contratista general:
- Actualiza los ítems de OCP aprobados.
- Agrega el número de días aprobados.
- Aprueba la OCP para el presupuesto.
- Cambie el estado a Aprobado.
- Un contratista general genera:
Cambios internos
Un cambio interno solo afecta el costo del proyecto y, por lo general, requiere una modificación al contrato con su subcontratista. Estos cambios no afectan el costo para el propietario y, por lo tanto, no afectan el presupuesto del proyecto.
Ejemplo del proceso
- El contratista general crea una orden de cambio potencial (OCP) que incluye los detalles del cambio.
- En la OCP, el contratista general agrega un ítem de OCP que incluye:
- Sin asignación como el tipo de asignación presupuestaria.
- La asignación de costos correspondiente.
- El monto estimado de (Costo).
- El contratista general recibe cotizaciones y selecciona al subcontratista que realizará el trabajo.
- En la OCP, el contratista general edita el monto propuesto (costo), con base en las estimaciones o cotizaciones de los subcontratistas.
- El contratista general emite una directriz de trabajo de campo para indicar al subcontratista que inicie el trabajo.
- El subcontratista envía una factura al contratista general.
- En la OCP, el contratista general actualiza el monto aplicado (Costo) del ítem de OCP.
- El contratista general crea una orden de cambio de subcontrato (SCO) y vincula el ítem de OCP.
Campos Empresa destinataria y Empresa remitente
Cuando selecciona un contrato para asociarlo con un registro financiero, las empresas en los campos Empresa destinataria y Empresa remitente provienen del contrato seleccionado.
En un contrato:
- La empresa destinataria es la parte (por ejemplo, el contratista general o el subcontratista) que realiza el trabajo.
- La empresa remitente es la parte (por ejemplo, el propietario o el contratista general) que paga por el trabajo.
Una SDP (solicitud de pago) es una solicitud de la parte que realiza el trabajo dirigida a la parte que paga por el trabajo. Por lo tanto:
- La empresa destinataria del contrato se convierte en la empresa remitente en la SDP asociada.
- La empresa remitente del contrato se convierte en la empresa destinataria en la SDP asociada.
Una factura de contrato es una factura de la parte que realiza el trabajo dirigida a la parte que paga por el trabajo. Por lo tanto:
- La empresa destinataria del contrato se convierte en la empresa remitente en la factura de contrato asociada.
- La empresa remitente del contrato se convierte en la empresa destinataria en la factura de contrato asociada.
Una OCCP (Orden de cambio del contrato principal) es un cambio al contrato principal iniciado por la parte que paga por el trabajo. Por lo tanto:
- La empresa destinataria del contrato se convierte en la empresa remitente en la OCCP asociada.
- La empresa remitente del contrato se convierte en la empresa destinataria en la OCCP asociada.
Una OCS (Orden de cambio del subcontrato) es un cambio al contrato con compromiso original iniciado por la parte que paga por el trabajo. Por lo tanto:
- La empresa destinataria del contrato se convierte en la empresa destinataria en la OCS asociada.
- La empresa remitente del contrato se convierte en la empresa remitente en la OCS asociada.
No puede cambiar la empresa destinataria en el contrato ni en otros registros, pero sí puede cambiar la empresa remitente.