Paramètres

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres au niveau du portefeuille ou du projet. Les paramètres de portefeuille affectent tous les projets dans ce portefeuille, et les paramètres du projet n’affecte qu’un projet spécifique.

  • Les paramètres sont affichés si vous êtes assigné à un rôle qui dispose des autorisations nécessaires.
  • Dans le rôle de sécurité Administrateur de portefeuille :
    • Si l’autorisation aux paramètres de portefeuille n’est pas sélectionnée, les administrateurs de portefeuille ont toujours un accès aux paramètres de portefeuille.
    • Si l’autorisation aux paramètres du projet n’est pas sélectionnée, Icône Paramètres sur la barre d’outils (Paramètres) ne s’affiche pas sur la page de sélection des projets, mais les administrateur de portefeuille ont toujours un accès aux paramètres du projet lorsqu’ils ouvrent le projet.
  • Sur la page de sélection du projet, sélectionnez Bouton Paramètres (Settings)sur la tuile ou la rangée du portefeuille ou du projet.

    • —Ou—

    Dans le projet, sélectionnez Bouton Paramètres (Paramètres) sur le bandeau.

Paramètres du projet verrouillés

Certains paramètres, tels que les listes de recherche, sont disponibles dans les paramètres de portefeuille et du projet. Par défaut, les paramètres du projet sont verrouillés, afin qu’ils héritent leurs paramètres à partir du portefeuille. Si vous déverrouillez les paramètres au niveau du projet, ils deviennent spécifiques au projet et modifiaqbles. Si vous les verrouillez à nouveau, les paramètres spécifiques au projet sont remplacé par les paramètres au niveau du portefeuille.

  • Après avoir déverrouillé les paramètres du projet, les modifications apportées au niveau du projet n'affectent que les nouveaux enregistrements ou les enregistrements mis à jour après le déverrouillage des paramètres.
  • Les paramètres des entreprises ne sont jamais verrouillés parce que les entreprises et leurs détails sont les mêmes dans les paramètres de portefeuille et du projet.
  • Si les paramètres de statut sont déverrouillés, et un statut est utilisé pour un enregistrement, les paramètres ne peuvent pas être verrouillés à nouveau.
  1. Ouvrez les paramètres du projet.
  2. Sur la barre d’outils de navigation ou dans le volet, sélectionnez Icône Verrouillé (Verrouillé).

    3. Le bouton passe à Icône Déverrouillé (Déverrouillé).

  1. Ouvrez les paramètres du projet.
  2. Sur la barre d’outils de navigation ou dans le volet, sélectionnez Icône Déverrouillé (Déverrouiller).
  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK.

    4. Le bouton passe à Icône Verrouillé (Verrouillé).

Paramètres par niveau