Entreprises

Dans les paramètres de portefeuille ou de projet, vous pouvez créer des enregistrements d’entreprises. La liste des entreprises et tous les détails des entreprises sont les mêmes dans les deux emplacements.

Les entreprises peuvent être catégorisées de la manière suivante :

  • Entreprise principale : L’entreprise nommé dans le volet Informations du formulaire Projet. Le paramètre de partage peut être configuré afin d’inclure l’entreprise principale.
  • Entreprise participante : L’entreprise d’un participant à l’enregistrement. Le paramètre de partage peut être configuré pour les entreprises participantes.
  • Entreprise du projet : Une entreprise qui a au moins un contact avec accès au projet actuel. Seulement les entreprises de projet peuvent être sélectionnées directement dans les champs d’entreprise, mais vous pouvez rechercher des entreprises non projet au moyen de la boîte de dialogue Recherche des entreprises.
  1. Ouvrir les paramètres.
  2. Dans la section Paramètres de portefeuille ou Paramètres du projet du menu, sélectionnez Entreprises.
  • Dans les paramètres de l’entreprise, sélectionnez l’enregistrement de l’entreprise.
  1. FerméCréer un rapport à partir d’un modèle du rapport.
    1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer, et puis sélectionnez l’onglet Modèle du rapport.
    2. Sélectionnez le modèle du rapport.
    3. Si le rapport contient plusieurs Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez le type de rapport.
      4. Options du rapport
    4. Modifiez le nom du fichier.
    5. Si disponible, sélectionnez le format du rapport.

    —Ou—

    FerméCréer un rapport ad hoc.

    1. FerméPersonnalisez l’en-tête et le pied de page pour cette vue des données.
      1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
      2. Sur l’onglet Paramètres du rapport, faites glisser et déposer des champs entre les sections Champs supprimés et Champs affichés.

        3. Pour de plus amples informations concernant la personnalisation de l’en-tête et le pied de page, voir En-têtes et pieds de page pour les rapports ad hoc.

      3. Sélectionnez Enregistrer.

        4. L’en-tête et le pied de page pour cette vue des données sont disponibles automatiquement dans tous le projets auxquels vous avez accès dans le portefeuille.

    2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer, et puis sélectionnez l’onglet Modèle ad hoc.
    3. Sélectionnez un autre vue personnalisée.

      4. Les filtres dans la vue sélectionnée sont appliqués aux Snippet-Item-Lower-Plural inclus initialement et peut entraîner un rapport vide.

    4. Modifiez le nom du rapport.

    Les noms des onglets ne s’affichent pas si le rapport ne contient qu’un Snippet-Item-Lower ou si il n’y a aucun modèle du rapport.

  2. Sur le bouton, sélectionnez Icône Développer, et puis sélectionnez une option :
    3. Options de distribution
    • Afficher
    • Télécharger
    • FerméEmail
      1. Modifiez l'objet du message.
      2. Dans le champ A, sélectionnez Icône Développer pour choisir un contact, ou sélectionnez Icône Rechercher pour trouver ou créer un contact.

        3. Pour recevoir une copie de l’email, sélectionnez votre nom dans le champ A, CC, ou BCC field.

      3. Dans le champ Corps, entrez un message.

        4. Pour formater le message, sélectionnez le texte, et puis sélectionnez un bouton sur la barre d’outils.

        Éditeur de texte riche
        1. Sélectionnez le type de police.
        2. Sélectionnez la taille de texte.
        3. Appliquez un style de caractère
        4. Modifiez le texte ou la couleur en arrière-plan.
        5. Insérez une liste numérotée ou à puces.
        6. Diminuez ou augmentez le retrait
        7. Supprimez tous les styles appliqués.
        • L'indentation, la taille du texte, et le type de police ne sont pas appliqués dans les emails.
        • Les emails ne comprennent pas des images qui sont collées dans le corps du message.
      4. Sélectionnez Envoyer.

    Les options disponibles dépendent du type de rapport.

Un enregistrement d’entreprise contient plusieurs onglets dans lequels vous pouvez entrer des détails dans les grilles.

Pour associer automatiquement un contact au projet, vous pouvez ajouter le contact à l’entreprise dans les paramètres du projet.

  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans le champ Nom, entrez un nom unique pour l’entreprise.
  3. Dans le volet Informations, entrez les informations de l’entreprise.
  4. FerméSur l’onglet Adresses, ajoutez les adresses.
    • Après avoir créé une nouvelle entreprise, un Emplacement est ajouté automatiquement et étiqueté en tant que Adresse principale. Lors de la création d’un nouveau contact, cette Adresse principale est attribuée automatiquement comme l’Emplacement du contact.
    • Une entreprise peut avoir plusieurs adresses, mais la case à cocher Principale ne peut être sélectionnée que pour une seule adresse.
    • La cellule Afficher l’adresse est remplie automatiquement basée sur les cellules Adresse, Ville, État, et Zip. La cellule Pays n’est pas incluse.
  5. Sur l’onglet Contacts, ajoutez les contacts.
  6. Dans le volet Équipes, ajoutez des informations d’équipes.
  7. FerméSur l’onglet Assurance, entrez les informations d’assurance.

    8. Une police d'assurance peut être une police globale (à l'échelle de l'entreprise), une police de projet (spécifique à un projet) ou une police de contrat (spécifique à un contrat).

    • La cellule Nom de la police est obligatoire pour les enregistrements Assurance.
  8. FerméSur les autres onglets, entrez des informations d’entreprise supplémentaires.
    • Divisions : Les spécifications ou divisions de construction pour lesquelles l'entreprise peut travailler.
    • Types de travail : Les types de projets sur lesquels l'entreprise a déjà travaillé.
    • Régions : Les régions où l'entreprise effectue des travaux.
    • Certificats : Les certifications de l'entreprise. Pour sélectionner une certification, activez l’option.
    • Legal/Financial: The legal and financial history.
    • Work History: An overview of the company's work history.
    • Historique des contrats : Les informations de base des contrats précédents.
      • La cellule Client est obligatoire pour les enregistrements Historique des contrats.
      • Chaque historique du contrat doit avoir une combinaison de Nom du client et Nom du projet unique.
      • La cellule Valeur finale est calculée automatiquement si vous entrez une valeur dans la cellule Changer. Si vous entrez une valeur dans la cellule Valeur finale, la cellule Changer est recalculée automatiquement.
      • La cellule Pourcent de change est calculée automatiquement basée sur les cellules Valeur orig et Valeur finale. Si vous entrez une valeur dans la cellule Pourcent de change, les valeurs dans les cellules Valeur orig et Valeur finale sont recalculées automatiquement.
  9. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    10. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

  1. Dans les paramètres de l’entreprise, sur la rangée de l’entreprise, sélectionnez Icône Plus (Plus) > Copier.

    2. L’adresse, les contacts et l’équipe de l'entreprise ne sont pas copiés.

  2. Dans le nouvel enregistrement d’entreprise, modifiez les informations.
  3. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    4. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

Les entreprises sont liées indirectement à un projet à travers leurs contacts. L’onglet Contacts comprend les personnes qui sont associées à l’entreprise par le biais des enregistrements d’utilisateur ou sont créées dans la boîte de dialogue Recherche des contacts. Cependant, seulement des contacts actifs sont disponibles pour le formulaires du projet.

Pour associer automatiquement un contact au projet, vous pouvez ajouter le contact à l’entreprise dans les paramètres du projet.

Si les champs Prénom, Nom, Numéro de téléphone au travail, et Numéro de téléphone mobile sont mis à jour dans le profil de l’utilisateur, les champs Prénom, Nom, Téléphone cellulaire sont mis à jour sur l’onglet Contacts.

  • Si vous modifiez les informations de l’utilisateur sur l’onglet Contacts, le profil de l’utilisateur n’est pas affecté.
  • Les contacts définis en tant que attributaires par défaut ne peuvent pas être supprimés.
  1. Sur l’onglet Contacts, sélectionnez Ajouter.
  2. Entrez les détails du contact.
    • La cellule Nom, ce qui doit être unique, est remplie automatiquement basée sur les cellules Prénom et Nom. Cependant, si vous disposez de l’autorisation Modifier pour ce champ, vous pouvez le modifier manuellement après qu’il est rempli.
    • La case à cocher Contact principal de portefeuille. ne peut être sélectionnée que pour un seul contact dans l’entreprise.

      • La sélection est également mise à jour dans la colonne Contact principal de portefeuille de la grille membres de l’équipe.

    • La case à cocher Actif est sélectionnée par défaut. Seulement les contacts actifs s’affichent dans les boîtes de dialogue de sélection des contacts.
    • Si vous sélectionnez une équipe, le nombre de membres de l’équipe est mis à jour automatiquement dans la colonne Travailleurs sur l’onglet Équipes.
    • Le Marché et la Classification sont ajoutés aux cartes de main d'œuvre détaillées, dans lesquelles ils sont des informations obligatoires, si ce contact fait partie d’une équipe.
    • Les options dans la cellule Emplacement proviennent de l’onglet Adresses. L’emplacement sélectionné est utilisé lorsque le contact est ajouté à un formulaire.
    • Pour rendre cette personne un contact du projet, sélectionnez Bouton Rechercher dans la cellule Projets, et puis sélectionnez le projet.
    • Dans la cellule Notes, sélectionnez Bouton Notes, et puis entrez des notes concernant le contact.

    Le nom et l’adresse de l’entreprise ne sont pas copiés vers le profil du contact/

  1. Sur l’onglet Contacts, seélectionnez Bouton Rechercher dans la cellule Projets.
  2. Sélectionnez ou effacez les cases à cocher pour les projets.
  3. Sélectionnez Sélectionner.
  1. Si le contact est aussi un utilisateur ProjectSight, supprimez l’utilisateur du portefeuille.

    2. Pour les utilisateurs de ProjectSight, la cellule Email est en lecture seule.

    Onglet Contacts
  2. Dans l’onglet Contacts, sélectionnez la case à cocher pour le contact, et puis sélectionnez Supprimer.

    3. Le contact supprimé est toujours lié aux éléments existants tels que des enregistrements mais ne peut pas être lié à des nouveaux éléments.

Dans les rapports journaliers, vous pouvez ajouter des cartes de main d'œuvre pour suivre les heures ou les jours de travail de chaque équipe. Chaque entreprise peut avoir plusieurs équipes avec leurs propres valeurs par défaut.

Colonne Description Calcul
UDM par défaut L’unité de mesure pour l’équipe.  
Heures par défaut Le nombre d’heures qui sont ajoutées à carte de main d'œuvre pour cet équipe si l’UDM par défaut est Heures. Heure de fin - Heure de début - Heure de pause * Travailleurs

—Or—

Un numéro entré manuellement
Jours par défaut Le nombre de jours qui sont ajoutés à carte de main d'œuvre pour cet équipe si l’UDM par défaut est Jours.

Si la cellule Travailleurs est supérieure à 0, la cellule Jours par défaut est modifiée automatiquement afin de correspondre.

 Égal aux Travailleurs

—Ou—

Un numéro entré manuellement
Heures par jour Le nombre utilisé pour calculer les ajustements aux quantités de la carte de main d'œuvre et les convertir pour le résumé.

Pour s’assurer que Heures par jour soit supérieur à 0 pour l’équipe, effectuez l’une des choses suivantes :

  • Entrez l’Heure de début, Heure de fin et Heure de pause.
  • Entrez les Heures par défaut et Jours par défaut.
 Heures par défaut / Jours par défaut
Travailleurs Le nombre de travailleurs qui sont ajoutés à carte de main d'œuvre pour cet équipe si les cartes de main d'œuvre sont configurées pour afficher des travailleurs.

Vous pouvez également ajouter des travailleurs lorsque vous ajouter une carte de main d'œuvre à un rapport journalier. Cependant, ces travailleurs ne sont pas ajoutés à l’onglet Contacts de l’entreprise.

 Updated from Contacts tab as contacts are added to or removed from the crew

—Or—

Manually entered number
  1. Sur l’onglet Équipes, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans la nouvelle rangée, entrez un nom unique pour l’équipe.
  3. Pour définir les Heures par jour, entrez l’Heure de début, l’Heure de fin, et l’Heure de pause.

    4. La différence entre l’Heure de début et l’Heure de fin doit étre supérieure à l’heure de pause. Si un message d’erreur s'affiche, vous pouvez modifier la cellule en cours avant de passer à une autre cellule.

    —Ou—

    Entrez les Heures par défaut et les Jours par défaut.

  4. Sur l’onglet Contacts, dans la cellule Équipe, sélectionnez l’équipe.

    5. —Ou—

    Dans la grille Équipes, entrez un numéro dans la cellule Travailleurs.

    Si la cellule Travailleurs est verrouillée, le numéro proviennent des contacts de l’entreprise qui sont attribués à l’équipe dans la grille Contacts.

  5. Dans le champ UDM par défaut entrez l’unité de mesure par défaut.
  6. Pour rendre cette équipe l’équipe par défaut qui est sélectionnée lorsque vous ajoutez une carte de main d'œuvre pour l’entreprise, cochez la case Par défaut.
  • Sur l’onglet Contacts, dans la cellule Équipe, sélectionnez ou supprimez l’équipe pour le contact d’entreprise.

    • —Ou—

    Dans la grille Équipes, modifiez le nombre dans la cellule Travailleurs.

    Si la cellule Travailleurs est verrouillée, le numéro proviennent des contacts de l’entreprise qui sont attribués à l’équipe dans la grille Contacts.

  • Cochez la case pour l’équipe, et puis sélectionnez Supprimer.

    • Si c’est l’équipe par défaut, l’équipe suivante disponible devient l’équipe par défaut.

    Vous ne pouvez pas supprimer une équipe si elle est associée à un contact d’entreprise ou si elle est la dernière équipe.

Vous pouvez exporter Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel où vous pouvez les modifier et en créer de nouveaux. Vous pouvez ensuite réimporter le fichier, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, dans ProjectSight. S’il y a des erreurs, vous pouvez les revoir et corriger dans un nouveau fichier Excel.

Vous pouvez exporter des entreprises et d’autres informations concernant l’entreprise, telles que des contacts, des adresses, et des équipes vers un fichier Excel dans lequel vous pouvez les modifier, ajouter de nouvelles informations et importer à nouveau dans ProjectSight.

  • Les autorisations aux enregistrements et de champs sont cochées lorsque vous exportez Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel et lorsque vous importez le fichier dans ProjectSight.
  • Dans le fichier Excel, les champs obligatoires sont en rouge clair, et les champs en lecture seule sont en bleu clair. Les rangées ne peuvent pas être supprimées du tableur.
  • Le fichier Excel ne peut être importé que vers le Snippet-Generic à partir duquel il a été exporté.

Lorsque vous importez le fichier Excel dans ProjectSight à nouveau :

  • Les informations concernant l’entreprise sont ajoutées sous l’entreprise.

  • Si des nouvelles valeurs ont été entrées après l’exportation de ce tableur, vos modifications sont signalées.

  1. Dans le module Snippet-View, filtrez les enregistrements qui seront exportés vers Excel.
    • Dans le volet Rechercher, définissez les filtres.
    • Pour exporter des Snippet-Item-Lower-Plural spécifiques, sélectionnez leurs cases à cocher. Si aucunes ne sont sélectionnées, tous les Snippet-Item-Lower-Plural sont exportés.
  2. Dans la vue de liste, ajoutez et réorganisez les colonnes, et puis enregistrez la vue personnalisée.

    3. Le fichier Excel affichera les colonnes pour les champs dans la vue de liste suivies des champs restants.

  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    4. Le fichier Excel contient les champs obligatoires et les champs que vous êtes autorisé à afficher.

  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Entrez les détails de l’entreprise.

    6. Veillez à ce que le nom de l'entreprise ne contienne pas d'espaces en début ou en fin de phrase.

  6. Pour ajouter des contacts pour une nouvelle entreprise, effectuez les choses suivantes :
    1. Sélectionnez l’onglet Adresses et puis entrez une adresse pour la nouvelle entreprise.

      2. Cette étape est requise avant l’ajout de nouveaux contacts. De plus, veillez à ce que l’emplacement de l’adresse ne contienne pas d'espaces en début ou en fin de phrase.

    2. Sélectionnez l’onglet Contacts puis entrez les nouvceaux contacts.
      • L’Entreprise, l’Emplacement et le Nom du contact sont indiqués comme requis.
      • Le Nom du contact doit être unique dans l’entreprise. Si vous le laissez vide dans le fichier Excel, ProjectSights en créera un basé sur le Prénon et Nom importés.
      • On ne peut avoir qu’un seul contact Principal. Pour attribuer un nouveau contact en tant que contact Principal, vérifiezx qu’aucun autre contact n’est attribué en tant que contact Principal.
  7. Modifiez toutes les informations d’entreprise existantes.

    8. Vous pouvez copier et coller des cellules déverrouillées.

  8. Enregistrez le fichier Excel.
  9. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  10. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  11. Sélectionnez le fichier Excel à importer.
  1. Dans le message d’erreurs d’importation, sélectionnez Revoir les erreurs.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural avec erreurs sont exportés vers un nouveau fichier Excel.

  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  5. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

Vous ne pouvez pas supprimer des entreprises qui sont liées à un utilisateur ProjectSight ou à un enregistrement.

  1. Si l’entreprise contient des utilisateurs ProjectSight, supprimez-les du portefeuille.

    2. Pour les utilisateurs de ProjectSight, la cellule Email est en lecture seule.

    Onglet Contacts
  2. Dans la vue de liste, sur l’enregistrement, sélectionnez Icône Plus (Plus) > Supprimer.

    3. —Ou—

    Sélectionnez Icône Plus (More) > Supprimer les enregistrements sélectionnés.