Paramètres de portefeuille généraux

Dans les paramètres généraux de portefeuille, vous pouvez modifier les détails de portefeuille. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

Si la Section Activer des nouvelles fonctionnalités est disponible dans les paramètres généraux, vous pouvez activer des nouvelles fonctionnalités facultatives.

  1. Ouvrir les paramètres.
  2. Dans la section Paramètres de portefeuille du menu, sélectionnez Général.

Vous pouvez modifier le nom du portefeuille dans les paramètres de portefeuille.

  • Dans le champ Nom du portefeuille, modifiez le nom du portefeuille.

    • Le nom du portefeuille doit être unique.

Pour les champs d’entreprise et de contact, vous pouvez filtrer la liste aux entreprises et aux contacts qui sont liés au projet actuel our afficher toutes les entreprises et tous le contacts dans le portefeuille.

  • Les entreprises sont liées indirectement à un projet à travers leurs contacts.
  • Si les listes sont filtrées au projet actuel, vous pouvez toujours accéder à toutes les entreprises et tous les contacts dans le portefeuille.
    • Recherche des contacts

    Entreprises du projet est désactivé afin que toutes les entreprises soient disponibles dans la boîte de dialogue Recherche des entreprises

    Case à cocher Inclure les contacts du portefeuille

    La case à cocher Inclure les contacts du portefeuille est sélectionnée afin que tous les contacts soient disponibles dans la boîte de dialogue

  • Sélectionnez la case à cocher Appliquer le filtre du projet actuel par défaut.
  • Effacez la case à cocher Appliquer le filtre du projet actuel par défaut.