Utilisateurs

Un utilisateur de ProjectSight est une personne qui est invitée à participer dans un projet et qui est attribuée un rôle de sécurité.

Dans le paramètres de portefeuille, vous pouvez :

  • Sélectionner les rôles de sécurité par défaut qui sont attribués automatiquement aux utilisateurs pour chaque projet auquel ils ont accès.

    • Vous pouvez remplacer le rôle par défaut en attribuant un autre rôle dans le projet.

  • Attribuer d’accès aux projets spécifiques pour les utilisateurs. Les utilisateurs sont affichés dans la liste des membres de l’équipe d’un projet s’ils y ont accès.
  • Restaurer des utilisateurs qui ont été supprimés précédemment.
  • Supprimer des utilisateurs du portefeuille.
  • Exporter et importer des utilisateurs.
  • Afficher des détails tels que les inscriptions au compte effectuées et les dernières connexions dans la liste des utilisateurs.
  1. Ouvrir les paramètres.
  2. Dans la section Paramètres de portefeuille, sélectionnez Utilisateurs.

    3. Une adresse email marquée désactivée indique que le premier utilisateur qui utilisait cette adresse n'est plus actif et que l'adresse email est maintenant utilisée par un autre compte. Il suffit de supprimer cette entrée d’utilisateur de votre liste.

  • Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez l’enregistrement.
  1. FerméCréer un rapport à partir d’un modèle du rapport.
    1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer, et puis sélectionnez l’onglet Modèle du rapport.
    2. Sélectionnez le modèle du rapport.
    3. Si le rapport contient plusieurs Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez le type de rapport.
      4. Options du rapport
    4. Modifiez le nom du fichier.
    5. Si disponible, sélectionnez le format du rapport.

    —Ou—

    FerméCréer un rapport ad hoc.

    1. FerméPersonnalisez l’en-tête et le pied de page pour cette vue des données.
      1. Dans la liste Vue, sélectionnez Icône Paramètres (Paramètres) à côté de la vue personnalisée.
      2. Sur l’onglet Paramètres du rapport, faites glisser et déposer des champs entre les sections Champs supprimés et Champs affichés.

        3. Pour de plus amples informations concernant la personnalisation de l’en-tête et le pied de page, voir En-têtes et pieds de page pour les rapports ad hoc.

      3. Sélectionnez Enregistrer.

        4. L’en-tête et le pied de page pour cette vue des données sont disponibles automatiquement dans tous le projets auxquels vous avez accès dans le portefeuille.

    2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Imprimer, et puis sélectionnez l’onglet Modèle ad hoc.
    3. Sélectionnez un autre vue personnalisée.

      4. Les filtres dans la vue sélectionnée sont appliqués aux Snippet-Item-Lower-Plural inclus initialement et peut entraîner un rapport vide.

    4. Modifiez le nom du rapport.

    Les noms des onglets ne s’affichent pas si le rapport ne contient qu’un Snippet-Item-Lower ou si il n’y a aucun modèle du rapport.

  2. Sur le bouton, sélectionnez Icône Développer, et puis sélectionnez une option :
    3. Options de distribution
    • Afficher
    • Télécharger
    • FerméEmail
      1. Modifiez l'objet du message.
      2. Dans le champ A, sélectionnez Icône Développer pour choisir un contact, ou sélectionnez Icône Rechercher pour trouver ou créer un contact.

        3. Pour recevoir une copie de l’email, sélectionnez votre nom dans le champ A, CC, ou BCC field.

      3. Dans le champ Corps, entrez un message.

        4. Pour formater le message, sélectionnez le texte, et puis sélectionnez un bouton sur la barre d’outils.

        Éditeur de texte riche
        1. Sélectionnez le type de police.
        2. Sélectionnez la taille de texte.
        3. Appliquez un style de caractère
        4. Modifiez le texte ou la couleur en arrière-plan.
        5. Insérez une liste numérotée ou à puces.
        6. Diminuez ou augmentez le retrait
        7. Supprimez tous les styles appliqués.
        • L'indentation, la taille du texte, et le type de police ne sont pas appliqués dans les emails.
        • Les emails ne comprennent pas des images qui sont collées dans le corps du message.
      4. Sélectionnez Envoyer.

    Les options disponibles dépendent du type de rapport.

Vous pouvez inviter des utilisateurs à collaborer dans votre portefeuille et vos projets. Après avoir invité des utilisateurs, ils reçoivent un email avec un lien pour se connecter à ProjectSight. S’ils n’ont pas un compte Trimble Identity encore, ils doivent en créer un.

  1. Dans les paramètres de portefeuille, ouvrez la liste des utilisateurs.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  3. Dans le volet Créer, entrez détails de l’utilisateur.
    • Adresse email : L’email d’invitation est envoyé à cette adresse.
      • Si l’adresse email ne correspond pas à un contact d'entreprise, l’utilisateur est ajouté à l’onglet Contacts de l’enregistrement de l’entreprise.
      • Si l’adresse email correspond à un contact d’entreprise, l’utilisateur y est associé.
      • Si l’adresse email correspond a plusieurs contacts d’entreprise, vous pouvez en sélectionner un à associer à l’utilisateur.
    • Prénom et Nom :Si l’adresse email est déjà lié à un compte Trimble Identity ou un contact d’entreprise, le prénom et le nom sont ajoutés automatiquement.
    • Entreprise : L’entreprise à laquelle l'utilisateur est associé. ©
    • Default Security Role: The default security role assigned to the user for all projects.
  4. Dans la section Autorisations du projet, sélectionnez les projets dans le portefeuille auxquels l’utilisateur peut accéder.

    5. Cet utilisateur devient un contact du projet et est disponible dans la boîte de dialogue Recherche des contacts.

    Les utilisateurs avec le rôle Administrateur de portefeuille disposent d’accès à tous les projets et enregistrements, y compris des enregistrements brouillon créés par autres utilisateurs, dans le portefeuille.

  5. Pour attribuer un rôle de sécurité pour chaque projet à l’exception du projet par défaut, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
    6. Rôles du projet
  6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer + Ajouter un autre.

    7. L’utilisateur reçoit une invitation par email.

  • Dans le volet Utilisateurs, sélectionnez la case à cocher pour chaque utilisateur, et puis sélectionnez Icône Renvoyer (Envoyer) sur la barre d’outils.

    • —Ou—

    Sur la rangée de l’utilisateur, Icône Plus (Plus) > Renvoyer l’invitation.

Vous pouvez modifier le rôle et les autorisations du projet pour un utilisateur.

Si vous supprimer l’accès aux projets d’un utilisateur :

  • L’accès de l’utilisateur aux projets est mis à jour dans l’enregistrement de l’utilisateur dans les paramètres du projet.
  • L’accès de l’utilisateur aux projets est mis à jour sur l’onglet Contacts de l’enregistrement de l’entreprise.
  • L’utilisateur est supprimé des paramètres des membres de l’équipe dans le projet.
  • L’utilisateur reste lié à tout enregistrement existant. Pour arrêter les notifications provenant d'enregistrements dans lesquels l'utilisateur est un participant, supprimez l'utilisateur de ces enregistrements.
  1. Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez l’enregistrement de l’utilisateur.
  2. Dans la liste Rôle de sécurité par défaut, sélectionnez un autre rôle.
    • L'utilisateur se verra attribuer le nouveau rôle par défaut pour tous les projets auxquels il a accès, à l'exclusion des projets pour lesquels un rôle unique lui a été attribué.
    • Si vous modifiez le rôle de sécurité par défaut des utilisateurs ayant le rôle d'Administrateur de portefeuille, ils ont automatiquement accès à tous les projets et sont ajoutés en tant que contacts de projet.
    • Il doit y avoir au moins un administrateur de portefeuille par portefeuille.
  3. Dans la section Autorisations du projet, sélectionnez ou supprimez les cases à cocher pour les projets.
  4. Pour attribuer un rôle de sécurité pour chaque projet à l’exception du projet par défaut, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
  5. Sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).
  1. Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez les enregistrements.
    1. Pour changer au mode Sélectionner, sélectionnez la case à cocher pour un Snippet-Item-Lower.
    2. Pour choisir plus Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez chacun.

      3. —Ou—

      Pour choisir tous les Snippet-Item-Lower-Plural,, sélectionnez la case à cocher sur la barre d’outils de navigation.

      Case à cocher Sélectionner tous
  2. Pour modifier le rôle de sécurité par défaut, sélectionnez Icône Modifieret sélectionnez un rôle.
    • L'utilisateur se verra attribuer le nouveau rôle par défaut pour tous les projets auxquels il a accès, à l'exclusion des projets pour lesquels un rôle unique lui a été attribué.
    • Si vous modifiez le rôle de sécurité par défaut des utilisateurs ayant le rôle d'Administrateur de portefeuille, ils ont automatiquement accès à tous les projets et sont ajoutés en tant que contacts de projet.
    • Il doit y avoir au moins un administrateur de portefeuille par portefeuille.
  3. Dans la section Autorisations du projet, sélectionnez Ajouter d’accès ou Supprimer d'accès.
  4. Sélectionnez la case à cocher pour les projets auxquels vous souhaitez ajouter d'accès ou supprimer d'accès.

    5. —Ou—

    Activez l’option Ajouter d'accès à tous les projets ou Supprimer d’accès de tous les projets.

    Pour chaque projet nouvellement ajouté, l'utilisateur se verra attribuer son rôle de sécurité par défaut.

  5. Pour attribuer un rôle de sécurité pour chaque projet à l’exception du projet par défaut, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Mettre à jour.
  1. Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez Icône Créer (Créer).
  2. Entrez l’adresse email d’un utilisateur supprimé précédemment.
    • Si l’adresse email correspond à un contact d’entreprise, l’utilisateur y est associé.
    • Si l’adresse email correspond a plusieurs contacts d’entreprise, vous pouvez en sélectionner un à associer à l’utilisateur.
  3. Modifier le nom de l’entreprise.
  4. Sélectionnez le rôle de l’utilisateur et les projets auxquels l’utilisateur peut accéder.
  5. Sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

Vous pouvez exporter des utilisateurs vers un fichier Excel dans lequel vous pouvez modifier leur rôle de sécurité par défaut, ajouter de nouveaux utilisateurs, et importer vers ProjectSight à nouveau.

  • Les autorisations aux enregistrements et de champs sont cochées lorsque vous exportez Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel et lorsque vous importez le fichier dans ProjectSight.
  • Dans le fichier Excel, les champs obligatoires sont en rouge clair, et les champs en lecture seule sont en bleu clair. Les rangées ne peuvent pas être supprimées du tableur.
  • Le fichier Excel ne peut être importé que vers le Snippet-Generic à partir duquel il a été exporté.

Lorsque vous importez le fichier Excel dans ProjectSight à nouveau :

  • Si des nouvelles valeurs ont été entrées après l’exportation de ce tableur, vos modifications sont signalées.
  • Les nouveaux utilisateurs sont ajoutés au portefeuille et en tant que contacts de leur entreprise.
  • Les nouveaux utilisateurs sont invités à créer un compte ProjectSight.
  • Si vous ajoutez un utilisateur supprimé précédemment, il sera restauré.
  1. Dans le module Snippet-View, filtrez les enregistrements qui seront exportés vers Excel.
    • Dans le volet Rechercher, définissez les filtres.
    • Pour exporter des Snippet-Item-Lower-Plural spécifiques, sélectionnez leurs cases à cocher. Si aucunes ne sont sélectionnées, tous les Snippet-Item-Lower-Plural sont exportés.
  2. Dans la vue de liste, ajoutez et réorganisez les colonnes, et puis enregistrez la vue personnalisée.

    3. Le fichier Excel affichera les colonnes pour les champs dans la vue de liste suivies des champs restants.

  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    4. Le fichier Excel contient les champs obligatoires et les champs que vous êtes autorisé à afficher.

  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Dans une nouvelle rangée, entrez les détails du nouvel utilisateur.
  6. Attribuez un rôle de sécurité par défaut.
    • L'utilisateur se verra attribuer le nouveau rôle par défaut pour tous les projets auxquels il a accès, à l'exclusion des projets pour lesquels un rôle unique lui a été attribué.
    • Si vous modifiez le rôle de sécurité par défaut des utilisateurs ayant le rôle d'Administrateur de portefeuille, ils ont automatiquement accès à tous les projets et sont ajoutés en tant que contacts de projet.
    • Il doit y avoir au moins un administrateur de portefeuille par portefeuille.
  7. Enregistrez le fichier Excel.
  8. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  9. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  10. Sélectionnez le fichier Excel à importer.
  1. Dans le message d’erreurs d’importation, sélectionnez Revoir les erreurs.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural avec erreurs sont exportés vers un nouveau fichier Excel.

  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  5. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

Lorsque vous supprimez un utilisateur du portefeuille :

  • L’utilisateur reste lié à tout enregistrement existant. Pour arrêter les notifications provenant d'enregistrements dans lesquels l'utilisateur est un participant, supprimez l'utilisateur de ces enregistrements.
  • L’enregistrement de l’utilisateur est supprimé des paramètres du projet.
  • Le nom de l’utilisateur reste sur l’onglet Contacts de l’enregistrement d'entreprise associé.
  • Un enregistrement peut être attribué à cet utilisateur à moins que l’utilisateur ne soit supprimé de la liste de contacts de l’entreprise.
  • L’administrateur du portefeuille devient le propriétaire des fichiers et des dossiers de l’utilisateur dans le système de gestion des fichiers.
  • Les annotations aux dessins publiques et privées sont conservées, et les annotations publiques restent visibles dans les dessins.

Vous pouvez restaurer un utilisateur en créant un enregistrement d’utilisateur avec la même adresse email.

  1. Pour changer au mode Sélectionner, sélectionnez la case à cocher pour un Snippet-Item-Lower.
  2. Pour choisir plus Snippet-Item-Lower-Plural, sélectionnez chacun.

    3. —Ou—

    Pour choisir tous les Snippet-Item-Lower-Plural,, sélectionnez la case à cocher sur la barre d’outils de navigation.

    Case à cocher Sélectionner tous
  3. Sélectionnez Icône Plus (Plus) > Snippet-Label.

Pour supprimer un élément, vous pouvez également sélectionner :

  • Sélectionnez Icône Plus (Plus) > Supprimer sur l’élément.
  • Ouvrez l’élément, et puis sélectionnez Icône Plus (Plus) > Supprimer sur la barre d’outils de navigation.