Sections de spéc.

Vous pouvez définir la hiérarchie de sections de spéc., qui est utilisée pour des enregistrements tels que des soumissions et des entreprises et pour des champs personnalisés.

Pour les entreprises, la section de spéc. Provient toujours des paramètres de portefeuille.

  1. Ouvrir les paramètres.
  2. Dans la section Paramètres de portefeuille ou Paramètres du projet du menu, sélectionnez Sections de spéc.

Vous pouvez ajouter des Snippet-Item-Lower-Plural directement dans les paramètres ou mettre à jour la hiérarchie au moyen de la feuille d’importation Excel.

  1. Ajoutez un Snippet-Item-Lower au niveau supérieur de la hiérarchie.
    1. En haut de la grille, sélectionnez Nouvelle rangée.
    2. Entrez le nom et la description, et puis sélectionnez Terminé.

      3. Le Snippet-Item-Lower est trié automatiquement dans la hiérarchie.

  2. Ajouter un Snippet-Item-Lower enfant.
    1. Survolez sur le Snippet-Item-Lower parent, et puis sélectionnez Icône Créer (Ajouter) sur la rangée.
    2. Entrez le nom et la description, et puis sélectionnez Terminé.
  1. Sélectionnez la case à cocher pour un Snippet-Item-Lower.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Copier (Copier).

    3. Seulement le Snippet-Item-Lower sélectionné, et pas ses enfants, est copié. Le nouveau Snippet-Item-Lower est ajouté sous le même parent que celui copié.

  3. Modifiez le nom et la description, et puis sélectionnez Terminé.

Vous pouvez modifier des Snippet-Item-Lower-Plural directement dans les paramètres ou mettre à jour la hiérarchie au moyen de la feuille d’importation Excel.

  1. Dans la hiérarchie, sélectionnez le nom ou la description, et puis effectuez les modifications.
  2. Sélectionnez Terminé.
  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural existants sont téléchargés dans un ficher Excel.

  2. Ouvrez le fichier Excel.
  3. Dans les colonnes Niveau 1 à Niveau 5, ajoutez, modifiez ou supprimez le Snippet-Item-Lower-Plural.. .
    • Si vous entrez des éléments dans différentes colonnes de la même rangée, l'élément de la colonne de droite est ajouté en tant qu'enfant de l'élément situé à sa gauche.
      • Exemple Excel
    • Lorsque vous chargez le fichier dans ProjectSight, les éléments suivants ne sont pas ajoutés :
      • Les éléments situés en dehors des colonnes Niveau

        • Dans les paramètres, un élément n’est pas ajouté pour 1 - Code car il n’est pas dans une colonne étiquetée Niveau

        Exemple Excel
      • Les éléments sans un parent défini (un élément dans la colonne suivante à gauche, soit dans la même rangée soit dans la rangéé dessus)

        • Si vous ajoutez un élément dans la colonne Niveau 2, on doit avoir un élément dans la colonne Niveau 1.

        Exemple Excel
      • Éléments en double au même niveau

        • Le premier élément est importé, et le deuxième est ignoré. La comparaison n'est pas sensible à la casse.

        Exemple Excel
  4. Enregistrez le fichier Excel.
  5. Dans ProjectSight, ouvrez le Snippet-View.
  6. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  7. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

    8. La hiérarchie, qui est triée par ordre alphabétique, est mise à jour pour correspondre au fichier.

Vous pouvez supprimer des Snippet-Item-Lower-Plural qui sont en cours d’utilisation. Un Snippet-Item-Lower supprimé reste lié à un Snippet-Generic s’il était sélectionné précédemment, mais vous ne pouvez pas sélectionner le Snippet-Item-Lower pour autre chose.

  1. Sélectionnez la case à cocher pour un ou plus Snippet-Item-Lower-Plural.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Supprimer (Supprimer).

Vous pouvez également survoler le Snippet-Item-Lower, et puis sélectionnez Icône Annuler (Supprimer) sur la rangée.