Einstellungen

Sie können die Einstellungen auf Portfolio- oder Projektebene aufrufen und bearbeiten. Portfolio-Einstellungen wirken sich auf alle Projekte in diesem Portfolio aus, Projekteinstellungen dagegen nur auf ein bestimmtes Projekt.

  • Die Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie einer Rolle zugewiesen sind, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.
  • In der Sicherheitsrolle Portfolio-Administrator gilt:
    • Wenn die Berechtigung für die Portfolio-Einstellungen nicht ausgewählt ist, haben die Portfolio-Administratoren dennoch Zugriff auf die Portfolio-Einstellungen.
    • Wenn die Berechtigung für Projekteinstellungen nicht ausgewählt ist, wird das Symbol Symbol „Einstellungen“ in der Symbolleiste (Einstellungen) auf der Projektauswahlseite nicht angezeigt, aber Portfolio-Administratoren haben dennoch Zugriff auf die Projekteinstellungen, wenn sie das Projekt öffnen.
  • Wählen Sie auf der Projektauswahlseite in der Portfolio- oder Projektkachel oder -zeile das Symbol Schaltfläche „Einstellungen“ (Einstellungen).

    • —Oder—

    Wählen Sie im Projekt im Banner Schaltfläche „Einstellungen“ (Einstellungen).

Gesperrte Projekteinstellungen

Einige Einstellungen, z. B. Auswahllisten, sind in den Portfolio- und Projekteinstellungen verfügbar. Standardmäßig sind die Projekteinstellungen gesperrt, sodass sie ihre Einstellungen vom Portfolio übernehmen. Wenn Sie die Einstellungen auf Projektebene freischalten, werden sie projektspezifisch und können bearbeitet werden. Wenn Sie sie wieder sperren, werden die projektspezifischen Einstellungen durch die Einstellungen auf Portfolioebene ersetzt.

  • Nachdem Sie die Projekteinstellungen entsperrt haben, wirken sich Änderungen auf Projektebene nur auf neue Datensätze oder Datensätze aus, die nach dem Entsperren der Einstellungen aktualisiert wurden.
  • Die Firmeneinstellungen sind nie gesperrt, da die Firmen und ihre Details in den Portfolio- und Projekteinstellungen identisch sind.
  • Wenn die Statuseinstellungen entsperrt sind und ein Status für einen Datensatz verwendet wird, können die Einstellungen nicht erneut gesperrt werden.
  1. Öffnen Sie die Projekteinstellungen.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste oder im Fensterbereich das Symbol Schlosssymbol (Gesperrt).

    3. Die Schaltfläche ändert sich zu Symbol „Entsperrt“ (Entsperrt).

  1. Öffnen Sie die Projekteinstellungen.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste oder im Fensterbereich das Symbol Symbol „Entsperrt“ (Entsperrt).
  3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld OK

    4. Die Schaltfläche ändert sich zu Schlosssymbol (Gesperrt).

Einstellungen nach Ebene