Allgemeine Portfolio-Einstellungen

In den allgemeinen Portfolio-Einstellungen können Sie die Portfolio-Details bearbeiten. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Wenn der Abschnitt „Neue Funktionen aktivieren“ in den allgemeinen Einstellungen verfügbar ist, können Sie optionale neue Funktionen aktivieren.

  1. Öffnen Sie die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen des Menüs die Option Allgemein.

Sie können den Portfolio-Namen in den Portfolio-Einstellungen bearbeiten.

  • Bearbeiten Sie im Feld Portfolio-Name den Namen des Portfolios.

    • Der Name des Portfolios muss eindeutig sein.

Bei den Firmen- und Kontaktfeldern können Sie die Liste nach Firmen und Kontakten filtern, die mit dem aktuellen Projekt verknüpft sind, oder alle Firmen und Kontakte im Portfolio anzeigen.

  • Firmen sind indirekt über ihre Kontakte mit einem Projekt verknüpft.
  • Wenn die Listen für das aktuelle Projekt gefiltert sind, können Sie dennoch auf alle Firmen und Kontakte im Portfolio zugreifen.
    • Kontaktsuche

    Der Schalter „Projektfirmen“ ist deaktiviert, sodass alle Firmen im Dialogfeld „Firmensuche“ verfügbar sind.

    Kontrollkästchen „Portfolio-Kontakte einschließen“

    Das Kontrollkästchen „Portfolio-Kontakte einschließen“ ist aktiviert, sodass alle Kontakte im Dialogfeld verfügbar sind.

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktuellen Projektfilter standardmäßig anwenden.
  • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktuellen Projektfilter standardmäßig anwenden.