Sicherheitsrollen und Berechtigungen

Eine Sicherheitsrolle ist eine Gruppe von Berechtigungen, die Benutzern zugewiesen wird. Wenn Sie die Berechtigungen für eine Rolle ändern, sind alle Benutzer dieser Rolle davon betroffen. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie zum/zur vorherigen oder nächsten Snippet-Item-Lower navigieren.

Gegebenenfalls müssen Sie eine Kombination aus Funktions-, Datensatz- und Feldberechtigungen gewähren, um eine bestimmte Aktion wie das Erstellen von Berichten zu ermöglichen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Leitfaden zu Berechtigungen.

  1. Öffnen Sie die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Menüabschnitt Portfolio-Einstellungen die Option Sicherheitsrollen.
  • Wählen Sie in den Einstellungen der Sicherheitsrollen die Rolle aus.

In den Einstellungen der Sicherheitsrollen sind die Berechtigungen auf den folgenden Registerkarten organisiert:

  • Funktionen: Die Berechtigungen für die Module und Funktionen.
  • Datensätze: Die Berechtigungen für jeden Elementtyp.
    • Um die Berechtigungen zum Erstellen, Kommentieren oder Ändern auszuwählen, muss zunächst die Ansichtsberechtigung ausgewählt werden.
    • Um die Berechtigungen zum Entfernen auszuwählen, muss zunächst die Änderungsberechtigung ausgewählt werden.
    • Um Berechtigungen für eine Gruppe auszuwählen oder zu entfernen, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen auf der Gruppenebene oder auf der übergeordneten Ebene.

    Berechtigungen sind folgendermaßen organisiert:

    1. Gruppe
    2. Übergeordnete Ebene
    3. Untergeordnete Ebene
    Beispiel für Berechtigungen auf Gruppenebene, übergeordneter Ebene und untergeordneter Ebene.

    Sie können jede Gruppe erweitern, um zu sehen, welche Berechtigungen ausgewählt sind.

  • Felder: Die Berechtigungen auf Feldebene für jeden Elementtyp.
    • Symbol für „Leseberechtigung“ (Anzeigen): Die Benutzer können das Feld sehen, aber nicht bearbeiten.
    • Symbol für „Berechtigung bearbeiten“ (Ändern): Die Benutzer können das Feld sehen und bearbeiten.
    • Symbol für „Keine Berechtigung“ (Kein Zugriff): Die Benutzer können das Feld nicht sehen.
    • Symbol für „Untergeordnete Berechtigung“: Die Berechtigungen für diese Gruppe werden auf der untergeordneten Ebene festgelegt.

    Wenn der Benutzer nicht über die Berechtigung zum Anzeigen oder Ändern von vom System benötigten Feldern verfügt, sind diese dennoch verfügbar:

    • Für Zeichnungssätze und Datensätze, die den Status „Entwurf“ verwenden. Nachdem das Element in einem Nicht-Entwurfsstatus gespeichert wurde, werden die Feldberechtigungen erzwungen.
    • Im Dialogfeld „Budgetposition hinzufügen“ und im Dialogfeld „Erstellen“ für Datensätze wie z. B. Finanzdatensätze. Die Feldberechtigungen werden im vollständigen Datensatz erzwungen.

Sie können eine Rolle erstellen oder eine vorhandene Rolle kopieren und dann die ihr zugewiesenen Berechtigungen bearbeiten. Sie können außerdem eine Rolle als Standard-Sicherheitsrolle kennzeichnen, damit sie neuen Benutzern automatisch zugewiesen wird.

Standard-Sicherheitsrolle in einer Tabelle

Standardrolle in den Einstellungen der Sicherheitsrollen und in den Benutzereinstellungen

Die Rolle Portfolio-Administrator kann nicht als Standardrolle gekennzeichnet werden.

  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  2. Geben Sie im Bereich Informationen einen Namen und eine Beschreibung für die Rolle ein.
  3. Um neuen Benutzern diese Rolle automatisch zuzuweisen, aktivieren Sie den Schalter Standard.
  4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Funktionen die Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die Module und Funktionen zu gewähren.

    5. Benutzerdefinierte Berichte werden nicht automatisch in der Gruppe Berichte ausgewählt.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Datensätze die Berechtigungen für jeden Typ aus.
  6. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Felder die Feldberechtigungen für jeden Elementtyp.
    1. Wählen Sie aus der Liste den Elementtyp aus.
    2. Um eine Gruppe zu erweitern, wählen Sie den Pfeil.
    3. Um die Feldberechtigung zu ändern, wählen Sie das Berechtigungssymbol.
  7. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    8. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

  1. Öffnen Sie die Rolle.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Kopieren“ (Kopieren).
  3. Bearbeiten Sie auf jeder Registerkarte die Funktionen und Berechtigungen für die neue Rolle.
  4. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    5. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

  1. Öffnen Sie die Rolle.
  2. Bearbeiten Sie auf jeder Registerkarte die Funktionen und Berechtigungen.
  1. Öffnen Sie die Rolle.
  2. Bearbeiten Sie im rechten Fensterbereich den Rollennamen und die Beschreibung.
  1. Öffnen Sie die Rolle.
  2. Aktivieren Sie im Bereich Informationen den Schalter Standard.

    3. Der Schalter für die vorherige Standardrolle wird automatisch deaktiviert.

    Um den Schalter für die Standardrolle für eine Rolle zu deaktivieren, schalten Sie ihn für eine andere Rolle ein.

Sie können nur Rollen löschen, die nicht mit Benutzern oder Statusberechtigungen verknüpft sind.

  • Wählen Sie in der Ansicht im Datensatz Symbol „Mehr“ (Mehr) > Entfernen.

    • —Oder—

    Wählen Sie Symbol „Mehr“ (Mehr) > Ausgewählte Datensätze löschen.