Leistungsabschnitte

Sie können die Hierarchie der Leistungsabschnitte einrichten, die für Datensätze wie Einreichungen und Firmen sowie für benutzerdefinierte Felder verwendet werden.

Bei Firmen stammt der Leistungsabschnitt immer aus den Portfolio-Einstellungen.

  1. Öffnen Sie die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen oder Projekteinstellungen des Menüs den Eintrag Leistungsabschnitte.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural direkt in den Einstellungen hinzufügen oder die Hierarchie über das Excel-Importblatt aktualisieren.

  1. Fügen Sie einen Snippet-Item-Lower auf der obersten Hierarchieebene hinzu.
    1. Wählen Sie oben in der Tabelle Neue Zeile hinzufügen.
    2. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein, und wählen Sie dann Fertig.

      3. Der Snippet-Item-Lower wird in der Hierarchie automatisch sortiert.

  2. Fügen Sie einen untergeordneten Snippet-Item-Lower hinzu.
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den übergeordneten Snippet-Item-Lower, und wählen Sie dann in der Zeile das Symbol Symbol „Erstellen“ (Hinzufügen).
    2. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein, und wählen Sie dann Fertig.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Snippet-Item-Lower.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Kopieren“ (Kopieren).

    3. Es wird nur der ausgewählte Snippet-Item-Lower kopiert, nicht seine untergeordneten Elemente. Der neue Snippet-Item-Lower wird unter demselben übergeordneten Element wie das kopierte Element hinzugefügt.

  3. Bearbeiten Sie den Namen und die Beschreibung, und wählen Sie dann Fertig.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural direkt in den Einstellungen bearbeiten oder die Hierarchie über das Excel-Importblatt aktualisieren.

  1. Wählen Sie in der Hierarchie den Namen oder die Beschreibung aus und nehmen Sie dann die Änderungen vor.
  2. Wählen Sie Fertig.
  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel exportieren.

    2. Die vorhandenen Snippet-Item-Lower-Plural werden in einer Excel-Datei heruntergeladen.

  2. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  3. Fügen Sie in den Spalten Ebene 1 bis Ebene 5 die Snippet-Item-Lower-Plural hinzu, oder bearbeiten oder löschen Sie diese.
    • Wenn Sie Elemente in verschiedene Spalten derselben Zeile eingeben, wird das Element in der rechten Spalte als untergeordnetes Element zu dem Element links davon hinzugefügt.
      • Excel-Beispiel
    • Wenn Sie die Datei in ProjectSight hochladen, werden die folgenden Elemente nicht hinzugefügt:
      • Elemente außerhalb der Ebenen-Spalten

        • In den Einstellungen wird ein Element nicht für 1 – Code hinzugefügt, da es sich nicht in einer beschrifteten Ebenen-Spalte befindet.

        Excel-Beispiel
      • Elemente ohne definiertes übergeordnetes Element (ein Element in der nächsten Spalte auf der linken Seite, entweder in derselben Zeile oder in der Zeile darüber)

        • Wenn Sie ein Element in der Spalte Ebene 2 hinzufügen, muss ein Element in der Spalte Ebene 1 vorhanden sein.

        Excel-Beispiel
      • Doppelte Elemente auf der gleichen Ebene

        • Das erste Element wird importiert, das zweite wird ignoriert. Beim Vergleich wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

        Excel-Beispiel
  4. Speichern Sie die Excel-Datei.
  5. Öffnen Sie in ProjectSight die Snippet-View.
  6. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  7. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.

    8. Die Hierarchie, die alphabetisch sortiert ist, wird gemäß der Datei aktualisiert.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural löschen, die gerade verwendet werden. Ein/e gelöschte/r Snippet-Item-Lower bleibt mit einer/einem Snippet-Generic verknüpft, wenn sie/er zuvor ausgewählt wurde, aber Sie können den/die gelöschte/n Snippet-Item-Lower nicht für etwas anderes auswählen.

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Snippet-Item-Lower-Plural.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Entfernen“ (Entfernen).

Sie können auch den Mauszeiger über den Snippet-Item-Lower bewegen und dann in der Zeile das Symbol Symbol „Abbrechen“ (Entfernen) wählen.