Firmen

In den Portfolio- oder Projekteinstellungen können Sie Firmendatensätze erstellen. Die Liste der Firmen und alle Firmenangaben sind in beiden Fällen identisch.

Firmen können auf folgende Weise kategorisiert werden:

  • Primärfirma: Die im Bereich „Informationen“ des Projektformulars genannte Firma. Die Freigabeeinstellung kann so gewählt werden, dass die Primärfirma eingeschlossen wird.
  • Teilnehmende Firma: Die Firma eines Datensatzbeteiligten. Die Freigabeeinstellung kann auf teilnehmende Firmen eingestellt werden.
  • Projektfirma: Eine Firma, die mindestens einen Ansprechpartner/Kontakt mit Zugriff auf das aktuelle Projekt hat. Nur Projektfirmen können direkt in Firmenfeldern ausgewählt werden, aber Sie können über das Dialogfeld „Firmensuche“ nach Nicht-Projektfirmen suchen.
  1. Öffnen Sie die Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen oder Projekteinstellungen des Menüs den Eintrag Firmen.
  • Wählen Sie in den Firmeneinstellungen den Firmendatensatz.
  1. GeschlossenErstellen Sie einen Berichts aus einer Berichtsvorlage.
    1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste und dann die Registerkarte Berichtsvorlage.
    2. Wählen Sie die Berichtsvorlage aus.
    3. Wenn der Bericht mehrere Snippet-Item-Lower-Plural enthält, wählen Sie den Berichtstyp aus.
      4. Berichtsoptionen
    4. Bearbeiten Sie den Dateinamen.
    5. Falls verfügbar, wählen Sie das Berichtsformat.

    —Oder—

    GeschlossenErstellen Sie einen Ad-hoc-Bericht.

    1. GeschlossenPassen Sie die Kopf- und Fußzeile des Berichts für diese Datenansicht an.
      1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
      2. Ziehen Sie auf der Registerkarte Berichtseinstellungen Felder zwischen den Abschnitten Entfernte Felder und Angezeigte Felder hin und her.

        3. Weitere Informationen zur Anpassung der Kopf- und Fußzeile finden Sie unter Kopf- und Fußzeilen für Ad-hoc-Berichte.

      3. Wählen Sie Speichern.

        4. Die benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeile für diese Datenansicht ist automatisch in allen Projekten verfügbar, auf die Sie im Portfolio Zugriff haben.

    2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste und dann die Registerkarte Ad-hoc-Vorlage.
    3. Wählen Sie eine andere benutzerdefinierte Ansicht.

      4. Die Filter in der ausgewählten Ansicht werden auf die ursprünglich eingeschlossenen Snippet-Item-Lower-Plural angewendet und können zu einem leeren Bericht führen.

    4. Bearbeiten Sie den Berichtsnamen.

    Die Namen der Registerkarten werden nicht angezeigt, wenn der Bericht nur eine/n Snippet-Item-Lower enthält oder wenn keine Berichtsvorlagen vorhanden sind.

  2. Wählen Sie auf der Schaltfläche das Symbol Symbol „Erweitern“, und wählen Sie dann eine Option:
    3. Verteilungsoptionen
    • Anzeigen
    • Herunterladen
    • GeschlossenE-Mail
      1. Bearbeiten Sie die Betreffzeile.
      2. Wählen Sie im Feld An das Symbol Symbol „Erweitern“, um einen Kontakt auszuwählen, oder wählen Sie das Symbol Suchsymbol, um einen Kontakt zu suchen oder zu erstellen.

        3. Um eine Kopie der E-Mail zu erhalten, wählen Sie Ihren Namen im Feld An, CC oder BCC.

      3. Geben Sie in das Feld Text eine Nachricht ein.

        4. Um die Nachricht zu formatieren, wählen Sie den Text aus und wählen dann eine Schaltfläche in der Symbolleiste.

        Rich-Text-Editor
        1. Schriftart auswählen.
        2. Textgröße wählen.
        3. Zeichenstil anwenden.
        4. Text- oder die Hintergrundfarbe ändern.
        5. Nummerierte oder Aufzählungsliste einfügen.
        6. Einzug verringern oder erhöhen.
        7. Alle angewandten Stile entfernen.
        • Der Einzug, die Textgröße und die Schriftart werden in E-Mails nicht übernommen.
        • E-Mails enthalten keine Bilder, die in die Nachricht eingefügt werden.
      4. Wählen Sie Senden.

    Die verfügbaren Optionen hängen von der Art des Berichts ab.

Ein Firmendatensatz enthält mehrere Registerkarten, auf denen Sie Details in die Tabellen eingeben können.

Um einen Kontakt automatisch dem Projekt zuzuordnen, können Sie den Kontakt in den Projekteinstellungen zur Firma hinzufügen.

  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  2. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für die Firma ein.
  3. Geben Sie im Bereich Informationen die Firmeninformationen ein.
  4. GeschlossenFügen Sie auf der Registerkarte „Adressen“ die Adressen hinzu.
    • Nach dem Erstellen einer neuen Firma wird automatisch ein Standort hinzugefügt und als Hauptadresse bezeichnet. Beim Erstellen eines neuen Kontakts wird dieser Standort der Hauptadresse automatisch als Standort des Kontakts zugewiesen.
    • Eine Firma kann mehrere Adressen haben, aber das Kontrollkästchen Hauptadresse kann nur für eine Adresse aktiviert werden.
    • Die Zelle Anzeigeadresse wird automatisch auf der Grundlage der Zellen Adresse, Ort, Bundesland/Kanton und PLZ ausgefüllt. Die Zelle Land ist nicht enthalten.
  5. Auf der Registerkarte Kontakte fügen Sie die Kontakte hinzu.
  6. Auf der Registerkarte Teams fügen Sie die Teaminformationen hinzu.
  7. GeschlossenGeben Sie auf der Registerkarte „Versicherung“ die Versicherungsdaten ein.

    8. Eine Versicherungspolice kann eine allgemeine (firmenweite), projektbezogene (projektspezifische) oder vertragliche (auftragsspezifische) Police sein.

    • Die Zelle Name der Police ist für Versicherungsdatensätze erforderlich.
  8. GeschlossenAuf den anderen Registerkarten geben Sie zusätzliche Firmeninformationen ein.
    • Abteilungen: Die Baubereiche oder Abteilungen, für die die Firma arbeiten kann.
    • Arbeitstypen: Die Arten von Projekten, an denen die Firma bisher gearbeitet hat.
    • Regionen: Die Regionen, in denen die Firma tätig ist.
    • Zertifikate: Die Geschäftszertifizierungen der Firma. Um eine Zertifizierung auszuwählen, aktivieren Sie Schalter.
    • Rechtliches/Finanzielles: Rechtliche Angaben und Finanzgeschichte.
    • Arbeitsverlauf: Ein Überblick über die Arbeitsgeschichte des Unternehmens.
    • Auftragsverlauf: Grundlegende Informationen zu früheren Aufträgen.
      • Die Zelle Kunde ist für Datensätze zum Auftragsverlauf erforderlich.
      • Jede Auftragsverlauf muss eine eindeutige Kombination aus Kundenname und Projektname aufweisen.
      • Die Zelle Endwert wird automatisch berechnet, wenn Sie einen Wert in die Zelle Ändern eingeben. Wenn Sie einen Wert in die Zelle Endwert eingeben, wird die Zelle Ändern automatisch neu berechnet.
      • Die Zelle Veränd. in Proz. wird automatisch auf der Grundlage der Zellen Urspr. Wert und Endwert berechnet. Wenn Sie einen Wert in die Zelle Veränd. in Proz. eingeben, werden die Werte in den Zellen Urspr. Wert und Endwert automatisch neu errechnet.
  9. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    10. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

  1. Wählen Sie in den Firmeneinstellungen in der Firmenzeile Symbol „Mehr“ (Mehr) > Kopieren.

    2. Die Adresse der Firma, die Ansprechpartner/Kontakte und das Team werden nicht kopiert.

  2. Bearbeiten Sie die Informationen im neuen Firmendatensatz.
  3. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    4. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

Firmen sind indirekt über ihre Kontakte mit einem Projekt verknüpft. Die Registerkarte „Kontakte“ enthält Personen, die über Benutzerdatensätze mit der Firma verbunden sind oder im Dialogfeld „Kontaktsuche“ erstellt wurden. Für die Projektformulare sind jedoch nur aktive Kontakte verfügbar.

Um einen Kontakt automatisch dem Projekt zuzuordnen, können Sie den Kontakt in den Projekteinstellungen zur Firma hinzufügen.

Wenn die Felder „Vorname“, „Nachname“, „Telefon Arbeit“ und „Mobiltelefon“ im Profil des Benutzers aktualisiert werden, werden die Felder „Vorname“, „Nachname“, „Telefon“ und „Mobiltelefon“ auf der Registerkarte „Kontakte“ aktualisiert.

  • Wenn Sie die Informationen des Benutzers auf der Registerkarte „Kontakte2 ändern, wird das Benutzerprofil davon nicht beeinflusst.
  • Kontakte, die als Standardempfänger festgelegt sind, können nicht gelöscht werden.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Kontakte die Option Hinzufügen.
  2. Geben Sie die Details für den Kontakt ein.
    • Die Zelle Name, die eindeutig sein muss, wird automatisch auf der Grundlage der Zellen Vorname und Nachname ausgefüllt. Wenn Sie jedoch die Änderungsberechtigung für dieses Feld haben, können Sie es manuell ändern, nachdem es ausgefüllt wurde.
    • Das Kontrollkästchen Hauptportfoliokontakt kann nur für einen einzigen Standardkontakt in der Firma aktiviert werden.

      • Die Auswahl wird auch in der Spalte Hauptportfoliokontakt der Tabelle Teammitglieder aktualisiert.

    • Das Kontrollkästchen Aktiv ist in der Standardeinstellung aktiviert. In den Kontaktauswahldialogfeldern werden nur aktive Kontakte angezeigt.
    • Wenn Sie ein Team auswählen, wird die Anzahl der Teammitglieder automatisch auf der Registerkarte Teams in der Spalte Arbeitskräfte aktualisiert.
    • Das Gewerk und die Klassifizierung werden zu den detaillierten Arbeitskarten hinzugefügt, wo diese Informationen erforderlich sind, wenn dieser Kontakt Teil eines Teams ist.
    • Die Optionen in der Zelle Standort stammen von der Registerkarte Adressen. Der ausgewählte Standort wird verwendet, wenn der Kontakt zu einem Formular hinzugefügt wird.
    • Um diese Person zu einem Projektkontakt zu machen, wählen Sie in der Zelle Projekte die Schaltfläche Schaltfläche „Suchen“ und dann das Projekt aus.
    • Wählen Sie in der Zelle Notizen die Schaltfläche Schaltfläche „Notizen“, und geben Sie dann Notizen für den Kontakt ein.

    Der Firmenname und die Adresse werden nicht in das Profil des Kontakts kopiert.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Kontakte in der Zelle Projekte die Schaltfläche Schaltfläche „Suchen“.
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte.
  3. Wählen Sie Auswählen.
  1. Wenn der Kontakt auch ein ProjectSight-Benutzer ist, entfernen Sie den Benutzer aus dem Portfolio.

    2. Für ProjectSight-Benutzer ist die Zelle E-Mail-Adresse schreibgeschützt.

    Registerkarte „Kontakte“
  2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Kontakte das Kontrollkästchen für den Kontakt, und wählen Sie dann Entfernen.

    3. Der gelöschte Kontakt ist noch mit vorhandenen Elementen wie Datensätzen verknüpft, kann aber nicht mit neuen verknüpft werden.

In Tagesberichten können Sie Arbeitskarten hinzufügen, um die Arbeitsstunden oder -tage für jedes Team zu verfolgen. Jede Firma kann mehrere Teams mit ihren eigenen Standardwerten haben.

Spalte Beschreibung Berechnung
Standard-Maßeinheit Die Maßeinheit für das Team.  
Standardstunden Die Anzahl der Stunden, die der Arbeitskarte für dieses Team hinzugefügt werden, wenn die Standard-Maßeinheit Stunden ist. Endzeit – Startzeit – Pausenzeit * Arbeitskräfte

—Oder—

Manuell eingegebene Zahl
Standardtage Die Anzahl der Tage, die der Arbeitskarte für dieses Team hinzugefügt werden, wenn die Standard-Maßeinheit Tage ist.

Wenn die Zelle „Arbeitskräfte“ größer als 0 ist, wird die Zelle „Standardtage“ automatisch entsprechend geändert.

 Gleich Arbeitskräfte

—Oder—

Manuell eingegebene Zahl
Stunden pro Tag Die Zahl, die zur Berechnung von Anpassungen der Arbeitskartenmengen und zu deren Umrechnung für die Zusammenfassung verwendet wird.

Um sicherzustellen, dass die Anzahl der Stunden pro Tag für das Team größer als 0 ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  • Geben Sie die Startzeit, die Endzeit und die Pausenzeit ein.
  • Geben Sie die Standardstunden und Standardtage ein.
 Standardstunden / Standardtage
Arbeitskräfte Die Anzahl der Arbeitskräfte, die der Arbeitskarte für dieses Team hinzugefügt werden, wenn die Arbeitskarten so eingestellt sind, dass sie Arbeitskräfte anzeigen.

Sie können auch Arbeitskräfte hinzufügen, wenn Sie eine Arbeitskarte zu einem Tagesbericht hinzufügen. Diese Arbeitskräfte werden jedoch nicht zur Registerkarte „Kontakte“ der Firma hinzugefügt.

 Wird von der Registerkarte „Kontakte“ aktualisiert, wenn Kontakte zum Team hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

—Oder—

Manuell eingegebene Zahl
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Teams die Option Hinzufügen.
  2. Geben Sie in der neuen Zeile einen eindeutigen Namen für das Team ein.
  3. Um die Stunden pro Tag einzustellen, geben Sie die Startzeit, die Endzeit und die Pausenzeit ein.

    4. Die Differenz zwischen Startzeit und Endzeit muss größer als die Pausenzeit sein. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, können Sie die aktuelle Zelle bearbeiten, bevor Sie eine andere Zelle ändern.

    —Oder—

    Geben Sie die Standardstunden und Standardtage ein.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Kontakte in der Zelle Team das Team aus.

    5. —Oder—

    Geben Sie in der Tabelle Teams eine Zahl in die Zelle Arbeitskräfte ein.

    Wenn die Zelle Arbeitskräfte gesperrt ist, stammt die Anzahl aus den Firmenkontakten, die dem Team in der Tabelle Kontakte zugewiesen sind.

  5. Wählen Sie im Feld Standard-Maßeinheit die Standard-Maßeinheit aus.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard, damit dieses Team als Standard ausgewählt wird, wenn Sie eine Arbeitskarte für die Firma hinzufügen.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Kontakte in der Zelle Team das Team für den Firmenkontakt aus oder entfernen Sie es.

    • —Oder—

    Bearbeiten Sie in der Tabelle Teams die Anzahl in der Zelle Arbeitskräfte.

    Wenn die Zelle Arbeitskräfte gesperrt ist, stammt die Anzahl aus den Firmenkontakten, die dem Team in der Tabelle Kontakte zugewiesen sind.

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Team und wählen Sie dann Entfernen.

    • Wenn dies das Standardteam ist, wird das nächste verfügbare Team zum Standardteam.

    Sie können ein Team nicht löschen, wenn es einem Firmenkontakt zugeordnet ist oder wenn es das letzte Team ist.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren, in der Sie diese bearbeiten und neue Positionen erstellen können. Anschließend können Sie die Datei, die nur einmal verwendet werden kann, wieder in ProjectSight importieren. Wenn es Fehler gibt, können Sie diese in einer neuen Excel-Datei überprüfen und beheben.

Sie können Firmen und andere firmenbezogene Informationen wie Kontakte, Adressen und Teams in eine Excel-Datei exportieren, wo Sie sie bearbeiten, neue Informationen hinzufügen und wieder in ProjectSight importieren können.

  • Datensatz- und Feldberechtigungen werden geprüft, wenn Sie Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren und wenn Sie die Datei in ProjectSight importieren.
  • In der Excel-Datei sind Pflichtfelder hellrot und schreibgeschützte Felder hellblau gekennzeichnet. Zeilen können nicht aus dem Arbeitsblatt gelöscht werden.
  • Die Excel-Datei kann nur in das Snippet-Generic importiert werden, aus dem sie exportiert wurde.

Wenn Sie die Excel-Datei wieder in ProjectSight importieren, gilt Folgendes:

  • Firmenbezogene Informationen werden unter der Firma hinzugefügt.

  • Wenn nach dem Export dieses Arbeitsblatts neue Werte eingegeben wurden, werden Ihre Änderungen gekennzeichnet.

  1. Filtern Sie im Modul für Snippet-View die Datensätze, die nach Excel exportiert werden sollen.
    • Legen Sie im Bereich Suche die Filter fest.
    • Um bestimmte Snippet-Item-Lower-Plural zu exportieren, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, werden alle Snippet-Item-Lower-Plural exportiert.
  2. Fügen Sie in der Listenansicht die Spalten hinzu und ordnen Sie sie neu an, und speichern Sie dann die benutzerdefinierte Ansicht.

    3. In der Excel-Datei werden die Spalten für die Felder in der Listenansicht angezeigt, gefolgt von den restlichen Feldern.

  3. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel exportieren.

    4. Die Excel-Datei enthält die Pflichtfelder und die Felder, für die Sie eine Ansichtsberechtigung haben.

  4. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  5. Geben Sie die Details der Firma ein.

    6. Achten Sie darauf, dass der Firmenname keine führenden oder nachfolgenden Leerzeichen enthält.

  6. Um Kontakte für die neue Firma hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Wählen Sie die Registerkarte Adressen und geben Sie eine Adresse für die neue Firma ein.

      2. Dieser Schritt ist erforderlich, bevor Sie neue Kontakte hinzufügen. Achten Sie außerdem darauf, dass der Ort der Adresse keine führenden oder nachfolgenden Leerzeichen enthält.

    2. Wählen Sie die Registerkarte Kontakte und geben Sie die neuen Kontakte ein.
      • Firma, Standort und Name des Kontakts sind als Pflichtangaben gekennzeichnet.
      • Der Name des Kontakts muss innerhalb der Firma eindeutig sein. Wenn Sie das Feld in der Excel-Datei leer lassen, erstellt ProjectSight einen Namen auf der Grundlage des importierten Vor- und Nachnamens.
      • Es kann nur einen einzigen Hauptkontakt geben. Um einen neuen Kontakt als Hauptkontakt zuzuweisen, stellen Sie sicher, dass keine anderen Kontakte als Hauptkontakt zugewiesen sind.
  7. Bearbeiten Sie alle vorhandenen Firmendaten.

    8. Sie können nicht gesperrte Zellen kopieren und einfügen.

  8. Speichern Sie die Excel-Datei.
  9. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  10. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  11. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.
  1. Wählen Sie in der Importfehlermeldung die Option Fehler prüfen.

    2. Die Snippet-Item-Lower-Plural mit Fehlern werden in eine neue Excel-Datei exportiert.

  2. Beachten Sie die Spalte Feedback und beheben Sie die entsprechenden Fehler.
  3. Speichern Sie die Excel-Datei.
  4. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  5. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  6. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.

Sie können keine Firmen löschen, die mit einem ProjectSight-Benutzer oder einem Datensatz verknüpft sind.

  1. Wenn die Firma ProjectSight-Benutzer enthält, entfernen Sie diese aus dem Portfolio.

    2. Für ProjectSight-Benutzer ist die Zelle E-Mail-Adresse schreibgeschützt.

    Registerkarte „Kontakte“
  2. Wählen Sie in der Ansicht im Datensatz Symbol „Mehr“ (Mehr) > Entfernen.

    3. —Oder—

    Wählen Sie Symbol „Mehr“ (Mehr) > Ausgewählte Datensätze löschen.