Astuces pour recherche
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Le module Finances est disponible uniquement en Amérique du Nord.
Le module Finances contient des enregistrement pour le suivi des coûts du projet. Plusieurs types d’enregistrement sont disponibles :
- Demandes de paiement (DP) : Préparer un résumé du travail effectué pour chaque période de paie.
- Éléments du budget : Suivre les sommes engagées et dépensées.
- Demandes d’ordre de modification (DOM) : Suivre les demandes de modification du contrat initial entre l'entrepreneur général et le propriétaire du projet.
- Factures du contrat : Enregistrer les factures des sous-traitants et déterminer la valeur des acomptes qui leur sont versés.
- Contracts :Suivre les contrats de votre projet.
- Prévisions de coût : Générer des prévisions de coût détaillées par mois ou par période.
- Factures générales : Suivre les factures non contractuelles.
- Ordres de modification potentiel (OMPs) : Suivre les modifications susceptibles d'entraîner un surcroît de travail ou des coûts supplémentaires.
- Ordres de modification du contrat principal (OMCPs): Suivre les modifications apportées aux contrats principaux initiaux (non engageant).
- Bons de commande (BDPs) : Suivre les matériaux, l’équipement, et les fournitures.
- Ordres de modification au sous-contrat (OMSCs : Suivre les modifications apportées aux contrats engageants qui affectent les sous-traitants.
Astuce
Le module Finances est disponible si le paramètre est activé dans les paramètres du portefeuille ou du projet.
Suivi des modifications au contrat
Au fur et à mesure de l'avancement du projet, vous pouvez être amené à modifier la valeur d'un contrat. Normalement, les personnes suivantes sont impliquées dans le processus :
- Propriétaire : La ‘A partir de l’entreprise’ dans un contrat non engageant.
- Entrepreneur général : La ‘A l’entreprise’ dans un contrat principal (non engageant) et la ‘A partir de l’entreprise’ dans un sous-contrat (contrat engageant).
- Sous-traitant : La ‘A l’entreprise’ dans un sous-contrat (contrat engageant).
Modifications à l'initiative du propriétaire
Une modification à l'initiative du propriétaire à la conception initiale du projet peut avoir une incidence sur le budget, le coût et le calendrier du projet. Ces modifications peuvent nécessiter des modifications de votre contrat avec le propriétaire et éventuellement des contrats avec vos sous-traitants.
Exemple du processus
- L’entrepreneur général crée un OMP que comprend les détails de la modification et le nombre de jours demandés.
- Dans l’OMP, l’entrepreneur ajoute des éléments de l’OMP qui comprennent :
- Le sous-traitant impliqué dans le champ Entreprise.
- Les montants de l'estimation (budget) et de l'estimation (coûts).
- L’entrepreneur général attribue l’OMP à l’architecte pour son approbation.
- Dans l’OMP, l'entrepreneur général modifie les montants proposés (budget) et les montants proposés (coût) sur la base des estimations ou des devis des sous-traitants.
- L’entrepreneur général crée une DOM que comprend les prix proposés à partir des OMP liés et le nombre de jours demandés.
- L’entrepreneur général attribue la DOM au propriétaire (et eventuellement à l’architecte) pour son approbation.
- Dans l’OMP, l'entrepreneur général :
- Met à jour les éléments de l’OMP approuvées.
- Ajoute le nombre de jours approuvés.
- Approuve l’OMP pour le budget.
- Change le statut à Approuvé.
- L’entrepreneur général crée :
Modifications internes
Une modification interne n'affecte que le coût du projet et nécessite généralement une modification du contrat avec votre sous-traitant. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le coût pour le propriétaire et n'affectent donc pas le budget de votre projet.
Exemple du processus
- L’entrepreneur général crée un OMP que comprend les détails de la modification.
- Dans l’OMP, l’entrepreneur ajoute un élément de l’OMP qui comprend :
- Aucune attribution en tant que attribution du budget.
- L’attribution de coûts associée.
- Le montant d’Estimation (Coût).
- L'entrepreneur général reçoit des devis et sélectionne le sous-traitant qui effectuera les travaux.
- Dans l’OMP, l'entrepreneur général modifie les Montants proposé (coût) sur la base des estimations ou des devis du sous-traitant.
- L’entrepreneur général émet une directive sur le travail de terrain pour notifier le sous-traitant de commencer le travail.
- Le sous-traitant envoie une facture à l’entrepreneur général.
- Dans l’OMP, l'entrepreneur général met à jour le Montant appliqué (Coût) pour l’élément de l’OMP.
- L’entrepreneur général crée un OMSC et lie l’élément de l’OMP.
Les champs A l’entreprise et A partir de l’entreprise
Lorsque vous sélectionnez un contrat pour l'associer à un enregistrement financier, les entreprises dans les champs A l’entreprise et A partir de l’entreprise proviennent du contrat sélectionné.
Dans un contrat :
- La A l'entreprise est la partie, telles que l’entrepreneur général ou le sous-traitant, qui réalise le travail
- La A partir de l'entreprise est la partie, telles que l’entrepreneur général ou le sous-traitant, qui paie pour le travail.
Une DP est une demande de la partie qui réalise le travail à la partie qui paie pour le travail. Donc :
- La A l’entreprise dans le contrat devient la A partir de l’entreprise dans la DP associée.
- La A partir de l’entreprise dans le contrat devient la A l’entreprise dans la DP associée.
Une facture du contrat est une facture de la partie qui réalise le travail à la partie qui paie pour le travail. Donc :
- La A l’entreprise dans le contrat devient la A partir de l’entreprise dans la facture du contrat associée.
- La A partir de l’entreprise dans le contrat devient la A l’entreprise dans la facture du contrat associée.
Un OMCP est une modification au contrat principal qui est initiée par la partie qui paie pour le travail. Donc :
- La A l’entreprise dans le contrat devient la A l’entreprise dans l’OMCP associé.
- La A partir de l’entreprise dans le contrat devient la A partir de l’entreprise dans l’OMCP associé.
Un OMSC est une modification au contrat engaeant original qui est initiée par la partie qui paie pour le travail. Donc :
- La A l’entreprise dans le contrat devient la A l’entreprise dans l’OMSC associé.
- La A partir de l’entreprise dans le contrat devient la A partir de l’entreprise dans l’OMSC associé.
Vous ne pouvez pas modifier la A l’entreprise dans le contrat ou d’autres enregistrements, mais vous pouvez modifier la A partir de l’entreprise