Attributions

Lorsque vous attribuez un enregistrement à d’autres personnes, elles ont accès à cet enregistrement. Si des attributaires par défaut ont été définis pour l’enregistrement au niveau des paramètres des enregistrements, ils sont ajoutés automatiquement au nouvel enregistrement, et le statut de l’enregistrement passe au premier statut non brouillon.

Les attributions sont affichées dans le centre de notifications pour 30 jours.

  1. Ouvrez l’enregistrement.
  2. Dans le volet Informations du module, sélectionnez Afficher des attributions ou des copies de courtoisie, et puis développez la section Attribué à.

    3. —Ou—

    Dans le volet Informations de l’enregistrement complet, développez la section Attribué à.

  1. Ouvrez la page d'accueil du projet.
  2. Si le volet Attributions est fermé, sélectionnez Bouton de barre d’outils de navigation du volet Attributions (Attributions).
  3. Dans la section Par, sélectionnez les filtres.
    • Attribué à : Le nom de l’attributaire.
    • Company: The company of the assignee.
    • Record Type: The type of assigned item.
    • Status: The status of the assigned item.
    • Due Date: The due date of the assignment. Si une attribution n'a pas de date d'échéance, la date d'échéance de l'enregistrement, si elle est disponible, est utilisée.
  4. Pour ouvrir un Snippet-Item-Lower à partir du volet, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Icône de flèche à droite (Ouvrir) : Ouvrez le Snippet-Item-Lower dans l’onglet actuel.
    • Icône Ouvrir dans un nouvel onglet (Open): Open the enregistrement in a new tab.
  • Dans le module, sélectionnez l’élément, et puis sélectionnez Icône Renvoyer (Envoyer) sur la barre d’outils.

    • —Ou—

    Sur la carte d’attribution, sélectionnez Icône Plus (Plus) > Envoyer un rappel d’attribution.

    Les rappels ne sont envoyés que pour le attributions en cours.

Après avoir ajouté une attribution à un enregistrement brouillon, l’enregistrement passe automatiquement au statut suivant dans la liste. Si le paramètres de notification est activé, les attributaires reçoivent un email lorsqu’ils sont ajoutés. Les attributaires peuvent ajouter un commentaire à l’enregistrement en répondant à la notification.

  1. Sur la carte de contact, survolez l’image ou les initiales du profil.
  2. Dans le menu déroulant des contacts, sélectionnez les coordonnées de contact que vous souhaitez copier.

    3. Les coordonnées de contact sont copiées vers votre presse-papiers.

  1. Dans la section Attribué à du volet, sélectionnez Ajouter.
  2. Ouvrez la liste des utilisateurs, des contacts, ou des listes de distribution.
    • Pour ouvrir la liste des utilisateurs ProjectSight, sélectionnez Utilisateurs.
    • Pour ouvrir la liste des contacts de l’entreprise ou du projet, sélectionnez Contacts.

      • Pour afficher tous les contacts dans le portefeuille, sélectionnez la case à cocher Inclure les contacts du portefeuille.

    • Pour ouvrir les listes de distribution des contacts, sélectionnez Liste de distribution.

    La liste affiche seulement les contacts du projet ou affiche tous les contacts et les utilisateurs, selon le paramètre du portefeuille pour la sélection des entreprises et des contacts.

  3. Sélectionnez la case à cocher pour un ou plus noms ou listes de distribution.

    4. Si vous sélectionnez les cases à cocher pour certains noms ou certaines listes de distribution, et puis vous entrez un terme de recherche, ces cases à cocher restent sélectionnées même si elles ne sont pas visibles dans la liste filtrée.

  4. Pour inviter un membre, sélectionnez Inviter un membre.

    5. Cette option est disponible si vous êtes autorisé à inviter des membres.

    1. Dans le champ Email, entrez ou sélectionnez l’adresse email.

      2. Si vous sélectionnez une adresse email existante, le nom, l’entreprise et le rôle de sécurité par défaut du contact sont entrés automatiquement.

    2. Dans la liste Rôle de sécurité, sélectionnez un rôle de sécurité pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un utilisateur de ProjectSight.

      3. —Ou—

      Sélectionnez Aucun (contacts uniquement) pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un contact du projet.

    3. Dans les champs Prénom et Nom, entrez le nom.
    4. Dans le champ Entreprise, sélectionnez l’entreprise.

      5. —Ou—

      Entrez un nouveau nom d’entreprise, et puis sélectionnez Ajouter.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

      6. —Ou—

      Sélectionnez Enregistrer & ajouter un autre pour inviter un autre membre de l’équipe.

  5. Pour ajouter une date d’échéance sur la carte de contact, sélectionnez Définir une date d'échéance ou Icône de Calendrier (Date), et puis sélectionnez une date.

Si vous avez été attribué à un enregistrement, vous pouvez ajouter un commentaire et lier des éléments à celui-ci en répondant à la notification par email. Cependant, l’attribution n’est pas marquée en tant que terminée jusqu’à ce que vous la changiez manuellement.

  1. Ouvrez la notification par email, et crées un réponse.

    2. Dans la notification par email, sélectionnez Répondre.

  2. Dans l'email de réponse, entrez votre commentaire au-dessus de la ligne indiquée.

    3. Pour inclure un lien web, entrez l’URL dans la réponse. Dans ProjectSight, vous ne pouvez pas sélectionner le lien, mais vous pouvez le copier et coller dans un navigateur.

  3. Joignez des fichiers à votre réponse.
  4. Envoyez la réponse.

    5. Dans l’enregistrement, la réponse est ajoutée à l’onglet Commentaires, et les fichiers joints sont liés au commentaire.

  • Dans la section Attribué à du volet, sélectionnez le bord d’une carte de contact, et faites-le glisser-déplacer vers une autre position.
  • In the Courtesy copies section of the panel, select the side of a contact card, and drag it to a different position.

    • Les attributions ne doivent pas nécessairement être réalisés dans cet ordre.

  • Sur la carte de contact, sélectionnez Calendar icon(Date), et sélectionnez la nouvelle date.

    • Vous ne pouvez modifier la date d'échéance que pour les attributions qui ne sont pas encore terminées.

  • Sur la carte de contact, sélectionnez Coche grise(Marquer Terminé), afin qu’elle devienne verte (Coche verte).

Vous ne pouvez supprimer que des attributions que ne sont pas encore terminés.

  • Sur la carte de contacts, sélectionnez Icône Plus (Plus)Supprimer..

    • Cette personne ne recevra plus des notifications.