Actiepunten

U kunt actiepunten gebruiken om items bij te houden die moeten worden uitgevoerd. U kunt nieuwe items aanmaken, er verantwoordelijkheid en vervaldatums aan toevoegen, hun status bijhouden en ze opvolgen.

Een ruimte heeft een tweede laag primer nodig voordat het schilderwerk kan worden afgemaakt. U maakt een actiepunt aan en wijst iemand aan om het werk te doen. Daarna volgt u het op en legt u de voortgang van het werk vast totdat het voltooid is.

In overleggen kunt u ook actiepunten aanmaken en die aan vergaderpunten koppelen. Als het overleg of vergaderpunt verwijderd wordt, worden de daaraan gekoppelde actiepunten niet verwijderd.

  • In het project menu selecteert u Snippet-Module > Snippet-View.
  1. In het gedeelte Op van het paneel Zoeken selecteert u Afkomstig van overleg of Afkomstig van vergaderpunt.
    2. Gekoppeld overleg filter

    Filters voor gekoppelde overleggen en vergaderpunten

    Deze filters zijn alleen beschikbaar als er actiepunten aan overleg verslagen gekoppeld zijn.

  2. Om de gekoppelde actiepunten te zien, selecteert u het overleg of vergaderpunt.
  1. Open het actiepunt op het volledige formulier.
  2. In het veld Afkomstig van overleg of Afkomstig van vergaderpunt van het Informatie paneel selecteert u Openen op nieuw tabblad symbool (Openen).
    3. Gekoppeld overleg en vergaderpunt

    Gekoppeld overleg en agendapunt

Maak een eenvoudige record aan in het paneel Aanmaken, of maak een record met gedetailleerde informatie aan op het volledige formulier.

  • Vereiste velden zijn gemerkt met een sterretje (*), maar dit wordt niet gehandhaafd voor concept records.
  • Als automatische nummering uitgeschakeld is, kan het Nummer veld worden gewijzigd totdat de record wordt opgeslagen met een niet-concept status. Als automatische nummering ingeschakeld is, wordt het nummer toegewezen nadat de record is opgeslagen met een niet-concept status.
  1. Als het rechter paneel gesloten is in de module, selecteert u Info symbool (Informatie) op de navigatie werkbalk.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  3. In het Snippet-Panel paneel voert u de record details in.
    • Om de status te veranderen, selecteert u een optie in de lijst.
    • Om een locatie toe te voegen, selecteert u het veld Locatie, selecteert u een boven- of onderliggende locatie en daarna selecteert u Toepassen.
    • Om een toewijzing toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Toegewezen aan, selecteert u de naam en stelt u een vervaldatum in.
    • Om een kopie aan toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Kopieën aan en daarna selecteert u de naam.
    • In het veld Opmerkingen voert u een opmerking in en selecteert u Koppelen symbool (Koppelingen) om items te koppelen.
  4. Selecteer Opslaan of Opslaan + nog een toevoegen.

    5. U kunt de volledige record openen om meer details in te voeren, items eraan te koppelen en die te delen met andere mensen.

  1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  2. Als de nieuwe record niet op het volledige formulier wordt geopend, selecteert u Uitvouwen symbool (Uitvouwen) op het paneel Aanmaken.
  3. In het veld Onderwerp linksboven voert u het onderwerp in.
  4. In het Snippet-Panel paneel voert u de record details in.
    • Om de status te veranderen, selecteert u een optie in de lijst.
    • Om een locatie toe te voegen, selecteert u het veld Locatie, selecteert u een boven- of onderliggende locatie en daarna selecteert u Toepassen.
    • Om een toewijzing toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Toegewezen aan, selecteert u de naam en stelt u een vervaldatum in.
    • Om een kopie aan toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Kopieën aan en daarna selecteert u de naam.
  5. Op het tabblad Opmerkingen voert u een opmerking in, selecteert u Koppelen symbool (Koppelingen) om items te koppelen en daarna selecteert u Verzenden symbool (Verzenden).

    6. Wanneer u Verzenden symbool (Verzenden) selecteert om de opmerking aan een nieuwe record toe te voegen, wordt de record opgeslagen.

  6. Om in te stellen wie toegang heeft tot de/het Snippet-Item-Lower, selecteert u Delen symbool (Delen) en kiest u vervolgens een optie.
  7. Om een item te koppelen aan de/het Snippet-Item-Lower, selecteert u Koppelen symbool (Koppelingen), selecteert u Plus symbool (Toevoegen) en daarna selecteert u het item type.
  8. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    9. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteren, waarin u ze kunt wijzigen en nieuwe kunt maken. Daarna kunt u het bestand, dat maar eenmaal kan worden gebruikt, in ProjectSight terug importeren. Als er eventueel fouten zijn, kunt u die controleren en herstellen in een nieuw Excel bestand.

  • Record rechten, veld rechten en status rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.
  • In het Excel bestand zijn vereiste velden lichtrood en alleen-lezen velden lichtblauw.
  • Om een importfout te voorkomen, moet u informatie invoeren in het veld Oplossing als de velden Datum opgelost en Opgelost door gegevens bevatten.
  • Het Excel bestand kan alleen in de Snippet-Generic worden geïmporteerd van waaruit het is geëxporteerd.

Wanneer u het Excel bestand terug in ProjectSight importeert:

  • Als er nieuwe waarden zijn ingevoerd nadat dit werkblad is geëxporteerd, worden uw wijzigingen gemarkeerd.
  • Worden blanco rijen en velden genegeerd.
  • Als er een niet-concept status is geselecteerd en een vereist veld is ongeldig of leeg, dan blijft de nieuwe record een concept.
  • De velden Oplossing, Datum opgelost en Opgelost door zijn in de record bijgewerkt. Als de velden Datum opgelost en Opgelost door leeg zijn in het Excel bestand en in de record, worden de huidige gebruiker en het tijdstempel gebruikt.
  1. In de Snippet-View module filtert u de records die zullen worden geëxporteerd naar Excel.
    • In het paneel Zoeken stelt u de filters in.
    • Om specifieke Snippet-Item-Lower-Plural te exporteren, selecteert u de keuzevakjes ervan. Als er geen geselecteerd zijn, worden alle Snippet-Item-Lower-Plural geëxporteerd.
  2. In de lijstweergave kunt u kolommen toevoegen en herordenen en daarna het aangepaste venster opslaan.

    3. Het Excel bestand toont de kolommen voor de velden in de lijstweergave, gevolgd door de resterende velden.

  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    4. Het Excel bestand bevat de vereiste velden en de velden waarvoor u het recht bekijken hebt.

  4. Open het Excel bestand.
  5. Op het tabblad Snippet-Tab voert u de gegevens van de/het Snippet-Item-Lower in een nieuwe rij in.
  6. Wijzig eventueel aanwezige Snippet-Item-Lower-Plural.

    7. U kunt ontgrendelde cellen kopiëren en plakken.

  7. Sla het Excel bestand op.
  8. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  9. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  10. Selecteer het Excel bestand om te importeren.
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.

    2. De Snippet-Item-Lower-Plural met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.

  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.