Kopieën aan

In een record kunt u personen aan de lijst Kopieën aan toevoegen. Ze krijgen dan toegang tot de record, maar hoeven er geen actie op te ondernemen.

Kopieën aan worden gedurende 30 dagen in het meldingen centrum weergegeven.

  1. Open de record.
  2. In het Informatie paneel van de module selecteert u Toewijzingen of kopieën aan bekijken en daarna vouwt u het gedeelte Kopieën aan uit.

    3. —Of—

    In het Informatie paneel van de volledige record vouwt u het gedeelte Kopieën aan uit.

Wanneer u een kopie aan toevoegt aan een concept record, wisselt de record automatisch naar de volgende status in de lijst. Als de melding instelling aan is, ontvangen kopie aan ontvangers een e-mail wanneer ze zijn toegevoegd.

  1. Op het contact tabblad houdt u de aanwijzer boven de profiel afbeelding of initialen.
  2. In de contact pop-over selecteert u de contactgegevens die u wilt kopiëren.

    3. De contactgegevens worden naar uw klembord gekopieerd.

  1. In het gedeelte Kopieën aan van het paneel selecteert u Toevoegen.
  2. Open de lijst van gebruikers, contacten, of distributielijsten.
    • Om de lijst van ProjectSight gebruikers te openen, selecteert u Gebruikers.
    • Om de lijst van bedrijfs- en project contacten te openen, selecteert u Contacten.

      • Om alle contacten in het portfolio te bekijken, selecteert u het keuzevakje Portfolio contacten opnemen.

    • Om de distributielijsten van contacten te openen, selecteert u Distributielijst.

    De lijst toont alleen project contacten, of toont alle contacten en gebruikers, afhankelijk van de portfolio instelling voor bedrijf en contacten selectie.

  3. Selecteer het keuzevakje van een of meer namen of distributielijsten.

    4. Als u de keuzevakjes van sommige namen of distributielijsten selecteert en daarna een zoekterm invoert, blijven die gebruikers geselecteerd, ook al zijn ze niet zichtbaar in de gefilterde lijst.

  4. Om een lid uit te nodigen, selecteert u Lid uitnodigen.

    5. Deze optie is beschikbaar als u het recht hebt om leden uit te nodigen.

    1. In het veld E-mail voert u het e-mailadres in of u selecteert dat.

      2. Als u een bestaand e-mailadres selecteert, worden de naam, het bedrijf en de standaard beveiligingsrol van het contact automatisch ingevuld.

    2. In de lijst Beveiligingsrol selecteert u een beveiligingsrol om van het nieuwe teamlid een ProjectSight gebruiker te maken.

      3. —Of—

      Selecteer Geen (alleen contacten) om van het nieuwe teamlid een project contact te maken.

    3. In de velden Voornaam en Achternaam voert u de naam in.
    4. In het veld Bedrijf selecteert u het bedrijf.

      5. —Of—

      Voer een nieuwe bedrijfsnaam in en selecteer daarna Toevoegen.

    5. Selecteer Opslaan.

      6. —Of—

      Selecteer Opslaan en nog een toevoegen om nog een teamlid uit te nodigen.

Als u bij een record een kopie aan ontvangt, kunt u een opmerking toevoegen en daar items aan koppelen door de e-mail melding te beantwoorden.

  1. Open de e-mail melding en maak een antwoord aan.

    2. In de e-mail melding selecteert u Beantwoorden.

  2. In de antwoord e-mail voert u uw opmerking boven de aangegeven lijn in.

    3. Om een web koppeling op te nemen, voert u de URL in het antwoord in. In ProjectSight kunt u de koppeling niet selecteren, maar u kunt die kopiëren en in een browser plakken.

  3. Voeg bestanden aan uw antwoord toe.

    4. De bestanden worden gekoppeld aan de opmerking in de record.

  4. Verstuur het antwoord.

    5. Het antwoord wordt toegevoegd op het tabblad Opmerkingen van de record.

  • In het gedeelte Kopieën aan van het paneel selecteert u de zijkant van een contact tabblad en sleept u het naar een andere positie.
  • Selecteer op het contact tabblad Meer symbool (Meer) > Verwijderen.

    • Deze persoon zal geen meldingen meer ontvangen.