Delen

In het paneel Delen kunt u de record delen door de instelling van Delen te veranderen, of door de record hyperlink te kopiëren en plakken.

  1. Open de volledige record.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Delen symbool (Delen).

Standaard toont het paneel Delen de oorspronkelijke auteur, dat wil zeggen: de gebruiker die de/het Snippet-Item-Lower heeft aangemaakt. Als u de auteur wijzigt, ontvangt alleen de huidige auteur meldingen.

Dagrapporten hebben geen auteur.

  1. In het gedeelte Auteur selecteert u Meer symbool (Meer) > Wijzigen.
    • Om de lijst van ProjectSight gebruikers te openen, selecteert u Gebruikers.
    • Om de lijst van bedrijfs- en project contacten te openen, selecteert u Contacten.

      • Om alle contacten in het portfolio te bekijken, selecteert u het keuzevakje Portfolio contacten opnemen.

    De lijst toont alleen project contacten, of toont alle contacten en gebruikers, afhankelijk van de portfolio instelling voor bedrijf en contacten selectie.

  2. Selecteer een naam.
  3. Om een lid uit te nodigen, selecteert u Lid uitnodigen.

    4. Deze optie is beschikbaar als u het recht hebt om leden uit te nodigen.

    1. In het veld E-mail voert u het e-mailadres in of u selecteert dat.

      2. Als u een bestaand e-mailadres selecteert, worden de naam, het bedrijf en de standaard beveiligingsrol van het contact automatisch ingevuld.

    2. In de lijst Beveiligingsrol selecteert u een beveiligingsrol om van het nieuwe teamlid een ProjectSight gebruiker te maken.

      3. —Of—

      Selecteer Geen (alleen contacten) om van het nieuwe teamlid een project contact te maken.

    3. In de velden Voornaam en Achternaam voert u de naam in.
    4. In het veld Bedrijf selecteert u het bedrijf.

      5. —Of—

      Voer een nieuwe bedrijfsnaam in en selecteer daarna Toevoegen.

    5. Selecteer Opslaan.

      6. —Of—

      Selecteer Opslaan en nog een toevoegen om nog een teamlid uit te nodigen.

U kunt iedereen met het recht voor dat record type in het project toegang verlenen, of de toegang beperken tot record deelnemers en hun bedrijven. Deelnemers zijn onder andere de auteur, toegewezen personen en kopie-aan ontvangers, plus individuele contacten en contacten van bedrijven die zijn vermeld in standaard record velden. Deelnemers in overleg verslag records zijn geen deelnemers.

Als de/het Snippet-Item-Lower auteur is veranderd, heeft de oorspronkelijke auteur nog steeds toegang tot de record. Het bedrijf van de oorspronkelijke auteur is alleen een deelnemend bedrijf als de naam van de oorspronkelijke auteur wordt getoond in het paneel Delen, of als een andere deelnemer een lid van dat bedrijf is.

  • Andere factoren zijn ook van invloed op de toegang tot specifieke records van een gebruiker.
  • Ongeacht de instelling voor delen zijn alle MMM's en MMM items beschikbaar om te koppelen aan WVO's, PCMM's en OMM's. Gekoppelde MMM's en items zijn zichtbaar voor alle gebruikers in die records.
  • In het gedeelte Gedeeld met selecteert u een optie:
    • Heel project: iedereen met het recht voor dat record type in het project.
    • Deelnemende bedrijven: alleen personen die behoren tot de bedrijven die deelnemen in de/het Snippet-Item-Lower.

De Snippet-Item-Lower hyperlink wordt automatisch gegenereerd wanneer u een Snippet-Item-Lower aanmaakt.

  • In het gedeelte Koppeling selecteert u Kopiëren.

    • De koppeling wordt naar het klembord gekopieerd en is klaar om te delen. U kunt de koppeling bijvoorbeeld in een e-mail plakken.

    • Als ProjectSight geen toegang tot uw klembord heeft, wordt automatisch de hele hyperlink tekst geselecteerd. Daarna kunt u sneltoetsen gebruiken om die te kopiëren en plakken.
    • De ontvanger moet het bijbehorende recht hebben om het item te bekijken of wijzigen.