Standardempfänger

Neuen Datensätzen, Zeichnungssätzen und Zeichnungen werden automatisch Standardempfänger zugewiesen.

Datensätze mit Standardempfängern werden im ersten Status erstellt, der nicht im Entwurfsstadium ist.

  1. Datensatzeinstellungen öffnen
  2. Wählen Sie den Elementtyp aus.
  3. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option Standardempfänger.

Sie können den Standardempfänger nach Fachrichtung (nur IAs), Kontakt oder Workflow-Rolle festlegen.

  • Wenn Sie Standardempfänger nach Fachrichtung für IAs festlegen, werden die Empfänger automatisch zu einer IA hinzugefügt, wenn eine Fachrichtung ausgewählt wird.
  • Wenn Sie eine Workflow-Rolle auswählen, wird jeder Kontakt in dieser Rolle automatisch neuen Datensätzen zugewiesen. Workflow-Rollen werden in den Einstellungen der Teammitglieder zugewiesen.
    • Workflow-Rollen in den Einstellungen der Teammitglieder
  1. Wählen Sie im Abschnitt Standardempfänger die Option Zuweisungsempfänger konfigurieren.
  2. Wählen Sie in der Liste den Eintrag Fachrichtung.
  3. Wählen Sie das Feld Standard für nicht zugewiesene Fachrichtungen, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.

    4. Der ausgewählte Kontakt ist der Standardempfänger für alle nicht zugewiesenen Fachrichtungen.

  4. Wählen Sie für jede Fachrichtung einen Kontakt aus.
  5. Um einen weiteren Kontakt zu einer Fachrichtung hinzuzufügen, wählen Sie Zuweisungsempfänger hinzufügen, und wählen Sie dann die Fachrichtung und den Kontakt in der neuen Zeile aus.

    6. Unvollständige oder doppelte Zeilen werden beim Speichern der Änderungen ignoriert.

  6. Wählen Sie Speichern.

    7. Eine schreibgeschützte Liste mit den Standardempfängern wird im Abschnitt Standardempfänger angezeigt.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Standardempfänger die Option Zuweisungsempfänger konfigurieren.
  2. GeschlossenFügen Sie Kontakte als Standardempfänger hinzu.
    1. Wählen Sie in der Liste den Eintrag Kontakte und anschließend die Option Empfänger hinzufügen.
    2. Öffnen Sie die Liste der Benutzer oder Kontakte.
      • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
      • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

        • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

      In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

    3. Wählen Sie einen Namen.

      4. Wenn Sie die Kontrollkästchen für einige Benutzer aktivieren und dann einen Suchbegriff eingeben, bleiben diese Benutzer ausgewählt, auch wenn sie in der gefilterten Liste nicht sichtbar sind.

    —Oder—

    Wählen Sie Workflow-Rolle und dann eine Rolle aus.

  3. Wählen Sie Speichern.

    4. Eine schreibgeschützte Liste mit den Standardempfängern wird im Abschnitt Standardempfänger angezeigt.

Sie können den Standardempfänger bearbeiten oder entfernen.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Standardempfänger die Option Zuweisungsempfänger konfigurieren.
  2. Wählen Sie eine Option aus der Liste aus, und wählen Sie dann Speichern.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Standardempfänger die Option Zuweisungsempfänger konfigurieren.
  2. Wählen Sie in der Liste die Option Keine Standardempfänger.
  3. Wählen Sie Speichern.