Bestellungen (Best.)

Sie können Bestellungen verwenden, um die von Lieferanten gekauften Materialien, Ausrüstungen und Betriebsmittel zu verfolgen. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt haben, können Sie mit Hilfe der allgemeinen Rechnungen Rechnungen für diese Bestellung bearbeiten.

Auf der Registerkarte „Bestellung“ wird im Banner Folgendes angezeigt:

  • Best. gesamt: Gesamtbetrag, einschließlich Steuern, für die Positionen der aktuellen Bestellung.
  • In Rechnung gestellter Betrag: Der Betrag, der in Rechnung gestellt wurde.
  • Rechnungssaldo: Aktueller Saldo, der für die Rechnung der Bestellung verbleibt.
  • Wenn der Saldo der Bestellung kleiner oder gleich Null ist, geht die Bestellung automatisch in den ersten gesperrten Status über.
  • Wenn Sie die Bestellsumme (Best. gesamt) ändern, werden die Beträge in den verknüpften allgemeinen Rechnungen nicht aktualisiert. Um den neuen Bestellbetrag in Rechnung zu stellen, können Sie eine weitere allgemeine Rechnung für die Bestellung erstellen.
  • Wählen Sie im Projektmenü Snippet-Module > Snippet-View.

Sie können eine Bestellung erstellen und ihr dann Positionen hinzufügen.

  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  2. Wenn die automatische Nummerierung ausgeschaltet ist, geben Sie die Datensatznummer ein.
  3. Geben Sie eine Beschreibung für die Bestellung ein.
  4. Wählen Sie Erstellen.
  5. Geben Sie im Bereich Snippet-Panel die Datensatzdetails ein.
    • Um den Status zu ändern, wählen Sie eine Option aus der Liste.
      • Feld „Workflow“
    • Um zuzulassen, dass der Gesamtbetrag der Bestellung in einer allgemeinen Rechnung zu hoch berechnet wird, aktivieren Sie den Schalter Überfakturierung zulässig.
    • Fügen Sie die Lieferinformationen hinzu.
    • Um eine Zuweisung hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für die Option Hinzufügen, wählen Sie den Namen und legen Sie dann ein Fälligkeitsdatum fest.
    • Um eine Informationskopie hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Informationskopien die Option Hinzufügen und dann den Namen.
  6. Fügen Sie in der Tabelle Positionen die Einzelpositionen hinzu.
  7. Geben Sie im Abschnitt Kontaktdetails die Firma und die Kontaktinformationen ein.
    • Um eine Firma zu suchen oder zu erstellen, wählen Sie im Firmenfeld das Symbol Suchsymbol (Suchen).
    • Um einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie das Kontaktfeld aus, und wählen Sie dann einen Kontakt aus oder laden Sie ihn ein.

    Wenn Sie allgemeine Rechnungen für die Bestellung erstellen möchten, geben Sie in das Feld Auftragnehmer eine Firma ein.

  8. Geben Sie im Abschnitt Steuer die Steuerinformationen ein.
  9. Geben Sie auf der Registerkarte Kommentare einen Kommentar ein, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), um Elemente zu verknüpfen, und wählen Sie dann das Symbol Symbol „Senden“ (Senden).
  10. Um festzulegen, wer Zugriff auf den/die Snippet-Item-Lower hat, wählen Sie das Symbol Symbol „Freigabe“ (Freigabe) und dann eine Option.
  11. Um ein Element mit dem/der Snippet-Item-Lower zu verknüpfen, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), wählen Sie Plus-Symbol (Hinzufügen) und wählen Sie dann den Elementtyp.
  12. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    13. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

  1. Wählen Sie in der Kachel- oder Listenansicht für den/die Snippet-Item-Lower Symbol „Mehr“ (Mehr) > Kopieren.

    2. —Oder—

    Öffnen Sie den/die Snippet-Item-Lower, und wählen Sie dann in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Kopieren“ (Kopieren).

  2. Wählen Sie in der Liste Auftrag den Auftrag aus, für den der Datensatz gilt.
  3. Bearbeiten Sie die Beschreibung, und wählen Sie dann Kopieren.

Sie können Positionen aus dem Bestellkatalog hinzufügen oder neue Positionen hinzufügen.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Option Bestellkatalog und dann eine Position aus.
    2. In den Datensatzeinstellungen des Portfolios werden die Positionen dem Bestellkatalog hinzugefügt. Wenn noch keine Positionen hinzugefügt wurden, ist das Dialogfeld Suche im Bestellkatalog leer.

    —Oder—

    GeschlossenWählen Sie „Hinzufügen“, und geben Sie dann die Details der Positionen ein.

    • Beschreibung: Beschreibung der Position
    • Position: Code oder Abkürzung der Position.
    • Maßeinheit (ME): Maßeinheit, mit der die Position gekauft wird.
    • Stückpreis: Stückpreis der Position.
  2. Geben Sie in der Zelle Menge die Anzahl der gekauften Positionen ein.
  3. Um die Position als steuerpflichtig zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerpflichtig.
  1. Um eine Einzelposition auszuwählen, wählen Sie die Zeile aus.
  2. Wählen Sie oben rechts in der Tabelle Nach oben oder Nach unten.
  • Wenn Sie die Tabellenelemente filtern, sind die Optionen Hinzufügen, Nach oben, Nach unten und Einfügen nicht verfügbar.
  • Wenn Sie eine Spaltenüberschrift auswählen, um die Positionen zu sortieren, ist die Sortierreihenfolge temporär und wird in Berichten oder beim nächsten Öffnen des Datensatzes nicht übernommen.
  • Wählen Sie in der Tabelle Positionen die Position aus und wählen Sie dann Entfernen.

    • Wenn Sie eine Bestellposition entfernen, wird die Position aus der allgemeinen Rechnung entfernt, bleibt aber in der Bestellung enthalten.

Auf der Registerkarte „Bestellungen“ können Sie festlegen, wie der Steuerbetrag für jede Position berechnet wird, die in der Tabelle „Positionen“ als steuerpflichtig gekennzeichnet ist.

  1. Geben Sie im Abschnitt Steuer den Steuerprozentsatz in das Feld Steuer % ein.

    2. —Oder—

    Um den Steuersatz automatisch zu berechnen, geben Sie den Gesamtsteuerbetrag in das Feld Steuer gesamt ein.

  2. Wenn der Steuerbetrag im Betrag der Position enthalten ist, aktivieren Sie den Schalter In Positionen enthalten.

    3. —Oder—

    Wenn der Steuerbetrag im Betrag der Position nicht enthalten ist, deaktivieren Sie den Schalter In Positionen enthalten.

  3. Wählen Sie im Feld Budget-Code des Abschnitts Steuer das Symbol Suchsymbol (Suchen), und wählen Sie dann den Budget-Code, der für den Steuerbetrag berechnet wird.

    4. Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn die Steuer in der Einzelposition enthalten ist.

Im Bereich „Informationen“ können Sie Angaben zur Lieferung, zum Versand und zu den Zahlungsbedingungen machen.

  • Geben Sie im Bereich Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
    • Geplantes Lieferdatum: Das Datum, an dem die Bestellung geliefert werden soll.
    • Tatsächliche Lieferung: Das Datum, an dem die Bestellung eingegangen ist.
    • Liefermethode: Die Art des Versands.
    • FOB: (Freight on Board oder Free on Board) Wenn die gekauften Positionen als Teil des vereinbarten Preises geliefert werden sollen.
    • Bedingungen: Die Zahlungsbedingungen für die Bestellung.

Wenn eine Bestellung für das Budget genehmigt wird, werden die Beträge der Einzelpositionen in die Spalte „Ursprüngliche Leistungspflichten“ für die zugehörigen Budget-Codes übernommen.

  • Aktivieren Sie im Bereich Informationen den Schalter Genehmigt für Budget.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren, in der Sie diese bearbeiten und neue Positionen erstellen können. Anschließend können Sie die Datei, die nur einmal verwendet werden kann, wieder in ProjectSight importieren. Wenn es Fehler gibt, können Sie diese in einer neuen Excel-Datei überprüfen und beheben.

Wenn Sie die Excel-Datei wieder in ProjectSight importieren, gilt Folgendes:

  • Leere Zeilen und Felder werden ignoriert.
  • Wenn nach dem Export dieses Arbeitsblatts neue Werte eingegeben wurden, werden Ihre Änderungen gekennzeichnet.
  • Wenn in einem/einer neuen Snippet-Item-Lower ein Pflichtfeld fehlt und der Fehler entsprechend gekennzeichnet ist, kann der Datensatz nicht erstellt werden.
  1. Filtern Sie im Modul für Snippet-View die Datensätze, die nach Excel exportiert werden sollen.
    • Legen Sie im Bereich Suche die Filter fest.
    • Um bestimmte Snippet-Item-Lower-Plural zu exportieren, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, werden alle Snippet-Item-Lower-Plural exportiert.
  2. Fügen Sie in der Listenansicht die Spalten hinzu und ordnen Sie sie neu an, und speichern Sie dann die benutzerdefinierte Ansicht.

    3. In der Excel-Datei werden die Spalten für die Felder in der Listenansicht angezeigt, gefolgt von den restlichen Feldern.

  3. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel exportieren.

    4. Die Excel-Datei enthält die Pflichtfelder und die Felder, für die Sie eine Ansichtsberechtigung haben.

  4. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Snippet-Tab die Snippet-Item-Lower-Details in eine neue Zeile ein.
    • Wenn die automatische Nummerierung eingeschaltet ist, wird dem neuen Datensatz eine vorläufige Nummer zugewiesen.
    • Wenn die automatische Nummerierung deaktiviert ist, korrigieren Sie alle doppelten Nummern auf der Registerkarte Snippet-Tab, bevor Sie Snippet-Generic dem neuen Datensatz hinzufügen.
  6. Bearbeiten Sie vorhandene Snippet-Item-Lower-Plural.

    7. Sie können nicht gesperrte Zellen kopieren und einfügen.

  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Snippet-Tab einen Datensatz in der Spalte Snippet-Label aus, und geben Sie dann die Snippet-Generic-Details in die Zeile ein.
  8. Speichern Sie die Excel-Datei.
  9. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  10. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  11. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.
  1. Wählen Sie in der Importfehlermeldung die Option Fehler prüfen.

    2. Die Snippet-Item-Lower-Plural mit Fehlern werden in eine neue Excel-Datei exportiert.

  2. Beachten Sie die Spalte Feedback und beheben Sie die entsprechenden Fehler.
  3. Speichern Sie die Excel-Datei.
  4. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  5. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  6. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.