Informationskopien

In einem Datensatz können Sie Personen in die Liste der Informationskopien aufnehmen. Sie haben Zugriff auf den Datensatz, müssen hier aber nichts unternehmen.

Informationskopien werden 30 Tage lang in der Mitteilungszentrale angezeigt.

  1. Öffnen Sie den Datensatz.
  2. Wählen Sie im Bereich Informationen des Moduls das Symbol Zuweisungen oder Informationskopien anzeigen, und erweitern Sie dann den Abschnitt Informationskopien.

    3. —Oder—

    Wählen Sie im Bereich Informationen den vollständigen Datensatz, und erweitern Sie den Abschnitt Informationskopien.

Wenn Sie einem Datensatz im Entwurfsstatus eine Informationskopie hinzufügen, wechselt dieser automatisch zum nächsten Status in der Liste. Wenn die Benachrichtigungseinstellung aktiviert ist, erhalten die Empfänger der Informationskopie eine E-Mail, wenn sie hinzugefügt werden.

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Kontaktkarte über das Profilbild oder die Initialen.
  2. Wählen Sie im Kontakt-Popover die Kontaktinformationen aus, die Sie kopieren möchten.

    3. Die Kontaktinformationen werden in Ihre Zwischenablage kopiert.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Informationskopien des Fensterbereichs die Option Hinzufügen.
  2. Öffnen Sie die Liste der Benutzer, Kontakteoder Verteilerlisten.Öffnen Sie die Liste der Benutzer oder Kontakte.
    • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
    • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

      • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

    • Um die Verteilerlisten der Kontakte zu öffnen, wählen Sie Verteilerliste.

    In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Namen oder Verteilerlisten.

    4. Wenn Sie die Kontrollkästchen für einige Namen oder Verteilerlisten aktivieren und dann einen Suchbegriff eingeben, bleiben diese Kontrollkästchen aktiviert, auch wenn sie in der gefilterten Liste nicht sichtbar sind.

  4. Um ein Mitglied einzuladen, wählen Sie Mitglied einladen.

    5. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Mitglieder einzuladen.

    1. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie sie aus.

      2. Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse auswählen, werden der Name des Kontakts, die Firma und die Standard-Sicherheitsrolle automatisch eingegeben.

    2. Wählen Sie in der Liste Sicherheitsrolle eine Sicherheitsrolle aus, um das neue Teammitglied zu einem ProjectSight-Benutzer zu machen.

      3. —Oder—

      Wählen Sie Keine (nur Kontakte), um das neue Teammitglied zu einem Projektkontakt zu machen.

    3. Geben Sie den Namen in die Felder Vorname und Nachname ein.
    4. Wählen Sie im Feld Firma die Firma aus.

      5. —Oder—

      Geben Sie einen neuen Firmennamen ein, und wählen Sie Hinzufügen.

    5. Wählen Sie Speichern.

      6. —Oder—

      Wählen Sie Speichern und weiteres hinzufügen, um ein weiteres Teammitglied einzuladen.

Wenn Sie in einen Datensatz kopiert wurden, können Sie einen Kommentar hinzufügen und Elemente mit ihm verknüpfen, indem Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung antworten.

  1. Öffnen Sie die E-Mail-Benachrichtigung, und erstellen Sie eine Antwort.

    2. Wählen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung Antworten.

  2. Geben Sie in der Antwort-E-Mail Ihren Kommentar über der angegebenen Zeile ein.

    3. Wenn Sie einen Weblink einfügen möchten, geben Sie den URL in der Antwort ein. In ProjectSight können Sie den Link nicht auswählen, aber Sie können ihn kopieren und in einen Browser einfügen.

  3. Fügen Sie Ihrer Antwort Dateien bei.

    4. Die Dateien werden mit dem Kommentar im Datensatz verknüpft.

  4. Senden Sie die Antwort.

    5. Die Antwort wird auf der Registerkarte Kommentare des Datensatzes hinzugefügt.

  • Wählen Sie im Abschnitt Informationskopien des Fensterbereichs die Seite einer Kontaktkarte aus, und ziehen Sie sie an eine andere Position.
  • Wählen Sie auf der Kontaktkarte Symbol „Mehr“ (Mehr) > Entfernen.

    • Diese Person erhält künftig keine Benachrichtigungen mehr.