Zuweisungen

Wenn Sie einen Datensatz anderen Personen zuweisen, haben diese Zugriff auf diesen Datensatz. Wenn für den Datensatz auf der Ebene der Datensatzeinstellungen Standardempfänger festgelegt wurden, werden sie automatisch zum neuen Datensatz hinzugefügt, und der Status des Datensatzes wird in den ersten Nicht-Entwurfsstatus geändert.

Zuweisungen werden 30 Tage lang in der Mitteilungszentrale angezeigt.

  1. Öffnen Sie den Datensatz.
  2. Wählen Sie im Bereich Informationen des Moduls das Symbol Zuweisungen oder Informationskopien anzeigen, und erweitern Sie dann den Abschnitt Zugewiesen für.

    3. —Oder—

    Wählen Sie im Bereich Informationen den vollständigen Datensatz, und erweitern Sie den Abschnitt Zugewiesen für.

  1. Öffnen Sie die Projektstartseite.
  2. Wenn der Bereich „Zuweisungen“ geschlossen ist, wählen Sie das Symbol Schaltfläche in der Symbolleiste des Bereichs „Zuweisungen“ (Zuweisungen).
  3. Wählen Sie im Abschnitt Nach die Filter aus.
    • Zugewiesen für: Der Name des Zuweisungsempfängers.
    • Firma: Die Firma des Zuweisungsempfängers.
    • Datensatztyp: Der Typ des zugewiesenen Elements.
    • Status: Der Status des zugewiesenen Elements.
    • Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Zuweisung. Wenn eine Zuweisung kein Fälligkeitsdatum hat, wird das Fälligkeitsdatum des Datensatzes verwendet, sofern vorhanden.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um im Bereich eine/n Snippet-Item-Lower zu öffnen:
    • Rechtspfeil-Symbol (Öffnen): Öffnen Sie den Snippet-Item-Lower im vollständigen Formular.
    • Symbol „In neuer Registerkarte öffnen“ (Öffnen): Element in einer neuen Registerkarte öffnen.
  • Wählen Sie im Modul das Element und dann in der Symbolleiste das Symbol Symbol „Erneut senden“ (Senden).

    • —Oder—

    Wählen Sie auf der Zuweisungskarte Symbol „Mehr“ (Mehr) > Erinnerung an Zuweisung senden.

    Mahnungen werden nur für offene Zuweisungen verschickt.

Nachdem Sie einem Entwurfsdatensatz eine Zuweisung hinzugefügt haben, wechselt der Datensatz automatisch in den nächsten Status in der Liste. Wenn die Benachrichtigungseinstellung aktiviert ist, erhalten die Empfänger eine E-Mail, wenn sie hinzugefügt werden. Zuweisungsempfänger können dem Datensatz einen Kommentar hinzufügen, indem sie auf die Benachrichtigung antworten.

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Kontaktkarte über das Profilbild oder die Initialen.
  2. Wählen Sie im Kontakt-Popover die Kontaktinformationen aus, die Sie kopieren möchten.

    3. Die Kontaktinformationen werden in Ihre Zwischenablage kopiert.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für des Fensterbereichs die Option Hinzufügen.
  2. Öffnen Sie die Liste der Benutzer, Kontakteoder Verteilerlisten.Öffnen Sie die Liste der Benutzer oder Kontakte.
    • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
    • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

      • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

    • Um die Verteilerlisten der Kontakte zu öffnen, wählen Sie Verteilerliste.

    In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Namen oder Verteilerlisten.

    4. Wenn Sie die Kontrollkästchen für einige Namen oder Verteilerlisten aktivieren und dann einen Suchbegriff eingeben, bleiben diese Kontrollkästchen aktiviert, auch wenn sie in der gefilterten Liste nicht sichtbar sind.

  4. Um ein Mitglied einzuladen, wählen Sie Mitglied einladen.

    5. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Mitglieder einzuladen.

    1. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie sie aus.

      2. Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse auswählen, werden der Name des Kontakts, die Firma und die Standard-Sicherheitsrolle automatisch eingegeben.

    2. Wählen Sie in der Liste Sicherheitsrolle eine Sicherheitsrolle aus, um das neue Teammitglied zu einem ProjectSight-Benutzer zu machen.

      3. —Oder—

      Wählen Sie Keine (nur Kontakte), um das neue Teammitglied zu einem Projektkontakt zu machen.

    3. Geben Sie den Namen in die Felder Vorname und Nachname ein.
    4. Wählen Sie im Feld Firma die Firma aus.

      5. —Oder—

      Geben Sie einen neuen Firmennamen ein, und wählen Sie Hinzufügen.

    5. Wählen Sie Speichern.

      6. —Oder—

      Wählen Sie Speichern und weiteres hinzufügen, um ein weiteres Teammitglied einzuladen.

  5. Um ein Fälligkeitsdatum auf der Kontaktkarte hinzuzufügen, wählen Sie Ein Fälligkeitsdatum festlegen oder das Symbol Kalendersymbol (Datum) und dann ein Datum aus.

Wenn Sie einem Datensatz zugewiesen wurden, können Sie einen Kommentar hinzufügen und Elemente mit diesem verknüpfen, indem Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung antworten. Die Zuweisung wird jedoch erst dann als erledigt gekennzeichnet, wenn Sie sie manuell ändern.

  1. Öffnen Sie die E-Mail-Benachrichtigung, und erstellen Sie eine Antwort.

    2. Wählen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung die Option Antworten.

  2. Geben Sie in der Antwort-E-Mail Ihren Kommentar über der angegebenen Zeile ein.

    3. Wenn Sie einen Weblink einfügen möchten, geben Sie den URL in der Antwort ein. In ProjectSight können Sie den Link nicht auswählen, aber Sie können ihn kopieren und in einen Browser einfügen.

  3. Fügen Sie Ihrer Antwort Dateien bei.
  4. Senden Sie die Antwort.

    5. Im Datensatz wird die Antwort zur Registerkarte Kommentare hinzugefügt, und die angehängten Dateien werden mit dem Kommentar verknüpft.

  • Wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für des Fensterbereichs die Seite einer Kontaktkarte aus, und ziehen Sie sie an eine andere Position.
  • Wählen Sie im Abschnitt Informationskopien des Fensterbereichs die Seite einer Kontaktkarte aus, und ziehen Sie sie an eine andere Position.

    • Zuweisungen müssen nicht in dieser Reihenfolge erledigt werden.

  • Wählen Sie auf der Kontaktkarte das Symbol Calendar icon(Datum), und wählen Sie das neue Datum.

    • Sie können das Fälligkeitsdatum nur für Zuweisungen ändern, die noch nicht abgeschlossen sind.

  • Wählen Sie auf der Kontaktkarte das Symbol Graues Häkchen (Als erledigt kennzeichnen), sodass es grün wird (Grünes Häkchen).

Sie können nur Zuweisungen löschen, die noch nicht erledigt sind.

  • Wählen Sie auf der Kontaktkarte Symbol „Mehr“ (Mehr) > Entfernen.

    • Diese Person erhält künftig keine Benachrichtigungen mehr.