Bestellkatalog

Im Bestellkatalog können Sie eine Liste mit häufig gekauften Materialien zusammenstellen. Der Bestellkatalog ist in den Datensatzeinstellungen für allgemeine Rechnungen und Bestellungen verfügbar, und die Katalogpositionen sind an beiden Stellen identisch.

  1. Datensatzeinstellungen öffnen
  2. Wählen Sie Allgemeine Rechnungen oder Bestellungen.
  3. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option Bestellkatalog.

Jede Katalogposition muss einen eindeutigen Code haben.

  1. Wählen Sie im Bestellkatalog Hinzufügen.
  2. Geben Sie in der Zelle Code einen eindeutigen Code ein.
  3. Geben Sie die Beschreibung, die Maßeinheit (ME) und den Stückpreis ein.
  4. Fügen Sie eine allgemeine Notiz für die Position hinzu.

Sie können Katalogpositionen in eine Excel-Datei exportieren, in der Sie diese bearbeiten und neue Positionen erstellen können. Anschließend können Sie die Datei, die nur einmal verwendet werden kann, wieder in ProjectSight importieren. Wenn es Fehler gibt, können Sie diese in einer neuen Excel-Datei überprüfen und beheben.

  • Datensatz- und Feldberechtigungen werden geprüft, wenn Sie Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren und wenn Sie die Datei in ProjectSight importieren.
  • In der Excel-Datei sind Pflichtfelder hellrot gekennzeichnet.
  • Die Excel-Datei kann nur in das Snippet-Generic importiert werden, aus dem sie exportiert wurde.
  • Wenn Sie eine Katalogposition in der Excel-Datei löschen, wird die Position nicht gelöscht, wenn Sie die Datei wieder in ProjectSight importieren.
  1. Öffnen Sie in den Portfolio-Einstellungen den Bestellkatalog.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel exportieren.

    3. Die vorhandenen Snippet-Item-Lower-Plural werden in einer Excel-Datei heruntergeladen.

  3. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  4. Auf der Registerkarte Katalogpositionen können Sie neue Katalogpositionen hinzufügen oder bearbeiten.
  5. Speichern Sie die Excel-Datei.
  6. Öffnen Sie in ProjectSight die Snippet-View.
  7. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  8. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.
  1. Wählen Sie in der Importfehlermeldung die Option Fehler prüfen.

    2. Die Snippet-Item-Lower-Plural mit Fehlern werden in eine neue Excel-Datei exportiert.

  2. Beachten Sie die Spalte Feedback und beheben Sie die entsprechenden Fehler.
  3. Speichern Sie die Excel-Datei.
  4. Öffnen Sie in ProjectSight die Snippet-View.
  5. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  6. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural löschen, die gerade verwendet werden. Ein/e gelöschte/r Snippet-Item-Lower bleibt mit einer/einem Snippet-Generic verknüpft, wenn sie/er zuvor ausgewählt wurde, aber Sie können den/die gelöschte/n Snippet-Item-Lower nicht für etwas anderes auswählen.

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Katalogposition und wählen Sie dann Entfernen.