Configuración

Puede ver y editar los ajustes de configuración a nivel de portafolio o de proyecto. La configuración del portafolio afecta a todos los proyectos del portafolio, mientras que la configuración del proyecto solo afecta al proyecto específico.

  • La configuración se muestra si usted tiene un rol con los permisos necesarios para acceder a ella.
  • En el rol de seguridad de Administrador del Portafolio:
    • Si no se ha seleccionado el permiso para la configuración del portafolio, los administradores del portafolio aún pueden acceder a esa configuración.
    • Si el permiso para acceder a la configuración del proyecto no está seleccionado, Ícono de configuración en la barra de herramientas (Configuración) no se muestra en la página de selección de proyectos; sin embargo, los administradores del portafolio aún pueden acceder a la configuración del proyecto al abrirlo.
  • En la página de selección de proyectos, seleccione Botón Configuración (Configuración) en el mosaico o fila del portafolio o del proyecto.

    • —O—

    En el proyecto, seleccione Botón Configuración (Configuración) en la barra superior.

Configuración del proyecto bloqueada

Algunas configuraciones, como las listas de selección, están disponibles tanto en la configuración del portafolio como en la del proyecto. Por defecto, la configuración del proyecto está bloqueada, por lo que hereda los valores del portafolio. Si se desbloquea la configuración a nivel de proyecto, esta se vuelve específica del proyecto y puede editarse. Si se vuelve a bloquear, los valores específicos del proyecto se reemplazan por los del portafolio.

  • Después de desbloquear la configuración del proyecto, los cambios realizados a nivel de proyecto solo afectan a los registros nuevos o a los que se actualicen posteriormente.
  • La configuración de empresas nunca está bloqueada, ya que las empresas y sus datos son los mismos en la configuración del portafolio y del proyecto.
  • Si se desbloquea la configuración de los estados y alguno de estos ya se utiliza en un registro, la configuración no se podrá volver a bloquear.
  1. Abra la configuración del proyecto.
  2. En la barra de herramientas de navegación o en el panel, seleccione Ícono de candado cerrado (Bloqueado).

    3. El botón cambia a Ícono de candado abierto (Desbloqueado).

  1. Abra la configuración del proyecto.
  2. En la barra de herramientas de navegación o en el panel, seleccione Ícono de candado abierto (Desbloqueado).
  3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Aceptar.

    4. El botón cambia a Ícono de candado cerrado (Bloqueado).

Configuración por nivel