Miembros del equipo

Puede gestionar a los usuarios y contactos de su proyecto desde un solo lugar.

  1. Abrir la configuración.
  2. En la sección Configuración del portafolio o Configuración del proyecto del menú, seleccione Secciones Espec..
  • Ingrese los términos de búsqueda en el campo correspondiente.

    • Los términos se aplican a todo el texto de la cuadrícula.

En la configuración de roles de seguridad, puede permitir que los usuarios inviten, editen o eliminen miembros del equipo, ya sea para todas las empresas o solo para su propia empresa.

Usted actualiza el rol de seguridad Colaborador para que los usuarios con este rol puedan:

  • Invitar y editar a otros colaboradores de su propia empresa.
  • Invitar, editar y quitar usuarios con el rol de Visualizador de su propia empresa.
Permisos del rol Colaborador para la gestión del equipo

Permisos de gestión de equipo en el rol de seguridad Colaborador

  1. Seleccione un rol de seguridad.
  2. Toque la pestaña Gestión de equipo .
  3. En la sección Empresas :
    • Para permitir que el rol de seguridad invite o modifique miembros del equipo de todas las empresas y cree nuevas empresas, marque la casilla Todas .
    • Para permitir que el rol de seguridad invite o modifique miembros del equipo únicamente de sus propias empresas marque la casilla Sus propios .
  4. En la sección Roles :
    • Para permitir invitar o editar miembros con un rol específico, seleccione la casilla Invitar/Editar correspondiente.
    • Para permitir quitar miembros con un rol específico, seleccione la casilla Quitar correspondiente.

Puede invitar a personas a colaborar en su proyecto como usuarios de ProjectSight o como contactos del proyecto.

  1. En la configuración de miembros del equipo, seleccione Invitar en la barra de herramientas.

    2. —O—

    En la barra superior del proyecto, seleccione Invitar a miembros.

  2. En el campo Correo electrónico , ingrese o seleccione la dirección de correo.

    3. Si selecciona una dirección existente, el nombre, la empresa y el rol de seguridad predeterminado del contacto se completan automáticamente.

  3. En la lista Rol de seguridad , seleccione un rol para convertir al nuevo miembro en usuario de ProjectSight.

    4. —O—

    Seleccione Ninguno (solo contactos) para agregarlo únicamente como contacto de proyecto.

  4. En los campos Nombre y Apellido , ingrese el nombre del miembro del equipo.
  5. En el campo Empresa, seleccione la empresa correspondiente.

    6. —O—

    Ingrese el nombre de una nueva empresa y luego seleccione Agregar.

  6. Seleccione Guardar.

    7. —O—

    Seleccione Guardar y agregar otro para invitar a otro miembro del equipo.

  1. Abrir la configuración.
  2. En la barra superior del proyecto, seleccione la flecha del botón Invitar y luego seleccione Usuarios del portafolio.
    3. Botón para invitar a usuarios del portafolio

    El cuadro de diálogo Invitación masiva muestra a los usuarios del portafolio que aún no han sido invitados al proyecto actual.

  3. Para filtrar la lista de usuarios del portafolio, ingrese un término en el campo de búsqueda.

    4. El término de búsqueda se aplica a todas las columnas.

    Si selecciona las casillas de verificación de algunos usuarios y luego ingresa un término de búsqueda, esos usuarios permanecerán seleccionados aunque no sean visibles en la lista filtrada.

  4. Seleccione la casilla de verificación de todos los usuarios del portafolio a los que quiere invitar a este proyecto.
  5. En la lista Rol de seguridad , seleccione el rol de seguridad del usuario para este proyecto.
  6. Seleccione Invitar.
  1. Abra la configuración de miembros del equipo.
  2. En la fila del miembro del equipo, seleccione Ícono de reenviar (Enviar).

Puede actualizar la información de sus miembros del equipo.

  • Solo puede editar la dirección de correo electrónico de los miembros del equipo que no tienen asignado un rol de seguridad.
    • Permisos del rol Colaborador para la gestión del equipo

    Miembro del equipo sin un rol de seguridad asignado

  • Una vez que se asigna un rol de seguridad a un miembro del equipo, no podrá volver a cambiarlo a Ninguno (solo contactos).
  1. Abra la configuración de miembros del equipo.
  2. En la lista de miembros del equipo, seleccione Ícono de editar (Editar).

    3. También puede editar la información directamente en la cuadrícula.

  3. Edite la información del contacto.
  4. Seleccione Guardar.
  1. Abra la configuración de miembros del equipo.
  2. Si no se muestra en la cuadrícula la columna Rol del flujo de trabajo :
    1. En la barra de herramientas, seleccione Selector de columnas (Columnas).
    2. Seleccione la casilla de verificación Rol del flujo de trabajo .
    3. Seleccione Aplicar.
  3. En la columna Rol del flujo de trabajo , seleccione el rol.

En la cuadrícula de miembros del equipo, puede establecer a los miembros como:

  • Contacto principal del portafolio: El contacto predeterminado de la empresa. Cada empresa puede tener un solo contacto principal del portafolio. Cuando seleccione la empresa en un campo de empresa de un registro, el contacto principal del portafolio se seleccionará automáticamente en el campo de contacto correspondiente.
    • Campo Empresa y contacto en un contrato

    Campos de empresa y contacto en un contrato

  • Contacto principal del proyecto: El contacto principal para este proyecto. Cada empresa puede tener varios contactos principales del proyecto. Puede usar esta columna en informes o solicitudes de API.
  1. Si las columnas Contacto principal del portafolio y Contacto principal del proyecto no se muestran en la cuadrícula:
    1. En la barra de herramientas, seleccione Selector de columnas (Columnas).
    2. Marque las casillas Contacto principal del portafolio y Contacto principal del proyecto .
    3. Seleccione Aplicar.
  2. Marque las casillas Contacto principal del portafolio o Contacto principal del proyecto correspondiente al miembro del equipo.

Puede quitar a los miembros del equipo si ya no forman parte del proyecto.

Si usted es administrador del portafolio y se elimina a sí mismo de un proyecto:

  • Dejará de aparecer en la lista de miembros del equipo.
  • No recibirá las notificaciones que se envíen a todos los miembros del proyecto.
  • No aparecerá en la lista de Contactos en los cuadros de diálogo para seleccionar un contacto.
  • Conservará acceso a todos los proyectos del portafolio.
  1. Abra la configuración de miembros del equipo.
  2. En la lista de miembros, seleccione Ícono de quitar (Quitar) al lado del miembro del equipo.

    3. —O—

    Seleccione la casilla de verificación de uno o varios miembros del equipo y luego seleccione Quitar.

  3. En el cuadro de confirmación, seleccione Quitar.