Configuración general del portafolio

En la configuración general del portafolio, puede editar los detalles del portafolio. Los cambios se guardan automáticamente.

Si la sección Activar nuevas funciones está disponible en la configuración general, puede habilitar funciones nuevas opcionales.

  1. Abrir la configuración.
  2. En la sección Configuración del portafolio del menú, seleccione General.

Puede editar el nombre del portafolio desde la configuración del mismo.

  • En el campo Nombre del portafolio , ingrese el nombre del portafolio.

    • El nombre del portafolio debe ser único.

Para los campos de empresa y contacto, puede filtrar la lista para mostrar solo las empresas y contactos vinculados al proyecto actual, o mostrar todas las empresas y contactos del portafolio.

  • Las empresas están vinculadas indirectamente a un proyecto a través de sus contactos.
  • Incluso si las listas están filtradas al proyecto actual, aún puede acceder a toda la información del portafolio.
    • Búsqueda de contactos

    La opción Empresas del proyecto está deshabilitada, por lo que todas las empresas están disponibles en el cuadro de búsqueda de empresa

    Casilla de verificación Incluir contactos de portafolio

    La casilla Incluir contactos de portafolio está seleccionada, por lo que todos los contactos están disponibles en el cuadro de diálogo

  • Seleccione la casilla Aplicar filtro del proyecto actual por defecto .
  • Desmarque la casilla Aplicar filtro del proyecto actual por defecto .