Interface utilisateur

L'interface utilisateur de ProjectSight se compose des zones suivantes :

  1. Bandeau : Affiche les éléments de navigation globaux.
  2. Barre d’outils de navigation : Affiche les éléments de navigation, les titres des pages, et les boutons relatifs au module sélectionné.
  3. Menu du projet : Affiche les modules que vous pouvez ouvrir.
  4. Zone de contenu : Affiche le contenu associé au module sélectionné. Vous pouvez créer des vues personnalisées et mettre à jour des informations dans les grilles.
  5. Volet de droite : Affiche des informations ou des actions relatives à la zone de contenu. Pour de plus amples informations, voir Volets.
Structure de base de l'interface utilisateur

Vos autorisations déterminent ce qui est disponible et ce que vous pouvez faire dans les différentes modules.

Vous pouvez ouvrir diverses applications à partir de ProjectSight. Sur le bandeau, le sélecteur d'applications peut contenir les liens suivants, qui dépendent de votre type de compte et de vos autorisations :

  • Les liens aux solutions MEP, les liens de Trimble Construction, les liens de Viewpoint Spectrum et Viewpoint Vista ne sont disponibles qu'en Amérique du Nord.
  • Les liens des modules Viewpoint Spectrum ou Viewpoint Vista sont disponibles si le portefeuille fait partie d'un compte avec le type de lien ERP associé, qui est défini par le support ProjectSight.
  1. Ouvrez un portefeuille qui fait partie d'un compte avec le type de lien Viewpoint Spectrum ou Viewpoint Vista ERP.
  2. Définissez les rôles de sécurité.
    1. Dans le paramètres de portefeuille, sélectionnez Rôles de sécurité.
    2. Dans le rôle de sécurité qui configurera les liens, sélectionnez les autorisations aux fonctions suivantes :
      • Intégrations > ERP > Lier les entreprises
      • Intégrations > ERP > Lier les projets
    3. Dans les rôles de sécurité qui auront accès aux liens, sélectionnez les autorisations de fonctionnalités applicables dans la section Intégrations > Liens ERP.
      4. Autorisation aux fonctionnalités

      Autorisation aux fonctions pour les liens du module Viewpoint Vista

  3. Sélectionnez l'entreprise ERP.
    1. Dans le paramètres de portefeuille, sélectionnez Entreprises.
    2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Lier à ERP.
    3. Dans le champ Entreprise ERP, sélectionnez une entreprise.
      4. Champ Entreprise

      Champ Entreprise ERP

    4. Sélectionnez Lier > Confirmer.
  4. Sur l’onglet Général des paramètres du projet, cochez la case Lier ce projet à ERP, et puis sélectionnez un projet.
  • Sur le bandeau, sélectionnez Sélecteur d’applications (Sélecteur d’applications), et puis sélectionnez un lien.

Charlie est un chatbot d'IA qui vous permet de trouver des informations dans l'aide en ligne. Par défaut, Charlie est disponible en bas à gauche de l'application, mais vous pouvez le repositionner si nécessaire.

  • Sélectionnez et faites glisser-déplacer l’icône chatbot ou le haut de la zone chat vers une autre position.

    • Le chatbot reste dans cette position au fur et à mesure que vou naviguez autour de l’application.

  1. En haut de la fenêtre chatbot, sélectionnez Icône Chatbot pour plus actions(Plus) > Reprendre conversation.
  2. Dans la zone chat, sélectionnez Oui.

    3. La conversation reprend et le message de bienvenue s'affiche à nouveau.

  1. Sur le bandeau, sélectionnez Bouton Paramètre (Paramètres).
  2. Dans le menu des paramètres, sélectionnez Mes paramètres > Assistant IA.
  3. Sélectionnez la case à cocher Activer Charlie.
  1. En haut de la fenêtre chatbot, sélectionnez Icône Chatbot pour plus actions(Plus) > Désactiver Charlie.
  2. Si la boîte de dialogue de confirmation s’affiche, sélectionnez Désactiver.

    3. Vous pouvez également désactiver le chatbot dans les paramètres (Bouton Paramètre. Dans le menu des paramètres, sélectionnez Mes paramètres > Assistant IA, et puis effecez la case à cocher Activer Charlie.

Dans la boîte de dialogue Recherche des entreprises, ce qui est disponible à partir des champs d’entreprise tel que A partir de l’entreprise, vous pouvez rechercher des entreprises ou les créer.

Exemple de Recherche des entreprises
  • Dans un champ d’entreprise, sélectionnez Icône Rechercher (Rechercher).
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Recherche des entreprises.
  2. Sur l’onglet Sélectionner, activez l’option Entreprises du projet.

    3. Une entreprise de projet a au moins un contact qui a accès au projet en cours.

    Contact d’entreprise avec accès au projet

    Contact d’entreprise avec accès au projet

  3. Pour filtrer la liste par une colonne, entrez une valeur dans la rangée de filtre.
  4. Sélectionnez le nom de l’entreprise, et puis sélectionnez Sélectionner.
  1. Dans la boîte de dialogue Recherche des entreprises. sélectionnez l’onglet Créer.
  2. Dans le champ Nom, entrez un nom d’entreprise unique.
  3. Entrez les détails de l’entreprise.
  4. Sélectionnez Créer.

    5. Un enregistrement d’entreprise est créé dans les paramètres de l’entreprise.

Les cartes de contact représentent des personnes qui sont associées au projet, à l’enregistrement, ou au ficher. Ces cartes s’affichent dans des endroits tels que le volet Informations ou l’onglet Infos de contact des enregistrements.

Exemple d’une carte de contact
  • Sur la carte de contact, survolez l’image ou les initiales du profil.

    • Les coordonnées de contact proviennent de l’onglet Contacts de l’enregistrement de l’entreprise.

  1. Sur la carte de contact, survolez l’image ou les initiales du profil.
  2. Dans le menu déroulant des contacts, sélectionnez les coordonnées de contact que vous souhaitez copier.

    3. Les coordonnées de contact sont copiées vers votre presse-papiers.

  • Sur la carte de contact, sélectionnez Icône Plus (Plus).

    • Les actions disponibles dépendent de l'endroit où la carte de contact apparaît.

Vous pouvez déplacer et redimensionner certaines boîtes de dialogue telles que les boîtes de dialogue d’enregistrement enfant, rechercher et imprimer.

  • Sélectionnez la zone en haut de la boîte de dialogue, et puis faites-la glisser-déplacer.
    • Déplacer une boîte de dialogue
  • Sélectionnez le côté ou le coin de la boîte de dialogue, et puis faites-la glisser-déplacer.
    • Déplacer une boîte de dialogue

    —Ou—

    Pour modifier la boîte de dialogue à la taille maximale, sélectionnez Icône pour maximiser une boîte de dialogue (Maximiser).

    —Ou—

    Pour modifier la boîte de dialogue de la taille maximale à la taile précédente, sélectionnez Icône pour restaurer la taille de boîte de dialogue (Restaurer).

Certaines zones contiennent des grilles dans lesquelles vous pouvez ajouter et mettre à jour des informations. Vous pouvez également modifier les colonnes de la grille.

Exemple une grille dans un ensemble de dessin
  1. Dans la rangée supérieure de la grille, entrez la valeur pour une colonne.
  2. Sélectionnez Bouton de filtre de grille et sélectionnez un filtre.
    3. Filtres de boîte de dialogue Recherche
  • Si vous déverrouillez la liste de recherche dans les paramètres du projet ou si vous supprimez des éléments de cette liste et que vous filtrez ensuite les éléments de la grille, celle-ci peut encore afficher des éléments avec les anciennes valeurs de la liste de recherche.
  • Si vous filtrez les éléments de la grille, les options Ajouter, Vers le haut, Vers le bas, et Insérer ne sont pas disponibles.
  • Sélectionnez la cellule, et puis modifiez les informations.

    • Vous pouvez appuyer sur Tab pour vous déplacer à la cellule suivante dans la rangée.

  • Cliquez sur la cellule avec le bouton droit de la souris, et puis sélectionnez Copier le texte.
    • Copier le texte
  1. Sélectionnez une cellule déverrouillée qui contient la valeur à copier.

    2. La cellule sera sélectionnée ou la liste déroulante sera développée.

  2. Appuyez sur Ctrl+Flèche vers le bas.

    3. La valeur est copiée vers le bas dans les cellules non verrouillées de la colonne.

    Ce raccourci au clavier fonctionne pour les colonnes dans lesquelles vous modifiez ou sélectionnez une valeur directement. Il ne fonctionne pas pour des colonnes, telles que Emplacement, dans lesquelles vous sélectionnez une valeur dans un menu contextuel ou dans des grilles qui sont enregistrées automatiquement.

  1. Pour choisir un poste, sélectionnez la rangée.
  2. En haut à droite de la grille, sélectionnez Vers le haut ou Vers le bas.
  • Si vous filtrez les éléments de la grille, les options Ajouter, Vers le haut, Vers le bas, et Insérer ne sont pas disponibles.
  • Si vous sélectionnez un en-tête de colonne pour trier les éléments, l’ordre de tri est temporaire.
  • Cochez la case pour une ou plus rangées, et puis sélectionnez Supprimer.

    • Les rangées sont supprimées lorsque vous enregistrez les modifications.

Vous pouvez utiliser des raccourcis au clavier pour naviguer dans ProjectSight.

Emplacement Action Raccourci au clavier
Paramètres Ouvrez un élément (paramètre) de menu supérieur dans un nouvel onglet. Ctrl+Clic
Sur tout le site Ouvrez un élément (module) de menu du projet dans un nouvel onglet. Ctrl+Clic
Sur tout le site Ouvrez un élément dans une nouvelle fenêtre. Maj+Clic
Sur tout le site Ouvrez un élément dans un nouvel onglet. Ctrl+Clic
Sur tout le site Ajoutez la date actuelle dans un champ de date. Ctrl+D
Sur tout le site Copier des valeurs vers le bas dans une colonne.

Ce raccourci au clavier fonctionne pour les colonnes dans lesquelles vous modifiez ou sélectionnez directement une valeur. Il ne fonctionne pas pour les colonnes telles que Emplacement, dans lesquelles vous sélectionnez une valeur à partir d’un menu déroulant ou dans les grilles qui sont enregistrées automatiquement.

 Ctrl+Flèche vers le bas
Sur tout le site Fermer une boîte de dialogue. Echap
Sur tout le site Déplacez-vous à la cellule ou le champo suivant(e). Tab
Sur tout le site Sélectionnez ou effacez une case à cocher. Barre d'espacement
Budgets

Grille de Procès-verbal de la réunion

 Enregistrez les modifications à la cellule en cours le cas échéant, et déplacez-vous vgers le bas à la cellule suivante.

Ce raccourci au clavier ne fonctionne pas pour les cellules dans lesquelles vous pouvez entrer plusieurs lignes de texte.

 Entrer
Budgets

Grille de Procès-verbal de la réunion

 Enregistrez les modifications à la cellule en cours le cas échéant, et déplacez-vous vers le haut à la cellule suivante.

Ce raccourci au clavier ne fonctionne pas pour les cellules dans lesquelles vous pouvez entrer plusieurs lignes de texte.

 Maj+Entrer
Budget -Éditeur de Prévision de réalisation Naviguez à l’éditeur Prévision de réalisation pour l’élément de budget précédent. Mac : Option+Flèche à gauche

Windows : Alt+Flèche à gauche
Budget -Éditeur de Prévision de réalisation Naviguez à l’éditeur Prévision de réalisation pour l’élément de budget suivant. Mac : Option+Flèche à droite

Windows : Alt+Flèche à droite
Dessins - Boîte de dialogue Modifier les propriété Annulez une modificationpendant qu’une rangée de grille est sélectionnée. Echap

Le centre de notifications affiche les éléments auxquels vous avez été ajouté dans les attributions ou la liste des copies de courtoisie dans le projet actuel. Les cartes sont triées par date d'ajout ou par date du dernier rappel. L'heure ou la date indique quand vous avez été ajouté à la liste des attributions ou des copies de courtoisie, ou quand le rappel d'attribution a été envoyé.

Indicateur de Centre de notifications Statut
Arrière-plan en bleu Vous n'avez pas encore ouvert l’élément. Le nombre total d'éléments non ouverts s'affiche sur l'icône du bandeau Icône Centre de notifications).
Point bleu Votre attribution est toujours ouverte, ou vous n'avez pas encore ouvert l'élément avec votre copie de courtoisie.
Coche verte Votre attribution est terminée.
Badge rouge Votre attribution est en retard.

Les cartes sont supprimées du centre de notifications lorsque :

  • 30 jours se sont écoulés depuis que l’attribution ou la copie de courtoisie a été marquée comme terminée.
  • L’élément est déplacé vers un statur verrouillé.
  • Votre nom est supprimé de la liste des attributions ou des copies de courtoisie.
  • L’élément est supprimé de ProjectSight.

Vos notifications s'affichent dans le centre même si vous désactivez vos notifications par email pour les attributions.

  1. Sur le bandeau, sélectionnez Icône Centre de notifications (Centre de notifications).
  2. Pour ouvrir un élément et afficher plus déails, sélectionnez la carte dans le centre de notifications.

Dans la zone de contenu, vous pouvez configurer la vue des données selon vos préférences. Si vous enregistrez les modifications sous forme d’une vue personnalisée, vous pouvez consulter les informations à nouveau avec les mêmes paramètres.

  • En haut à droite de la vue, sélectionnez Icône Vue des tuiles (Tuile) ou Icône Vue de liste (Liste).
  1. En haut à droite de la vue, sélectionnez Icône Sélecteur de colonnes (Colonnes).

    2. —Ou—

    Au côté droit de la rangée d’en-tête de grille, sélectionnez Bouton Colonnes (Colonnes).

    Il se peut que vous deviez défiler à droite pou voir le bouton.

  2. Sélectionnez ou effacez les cases à cocher pour les colonnes.
  3. Sélectionnez Appliquer.

    4. Les colonnes sélectionnées s’affichent dans la grille.

  4. Pour ajuster la largeur d’une colonne, placez le curseur entre deux colonnes, et puis sélectionnez et faites glisser-déplacer la bordure.

    5. Pour redimensionner automatiquement la colonne pour le contenu, double-cliquez sur la bordure.

    Redimensionner une colonne
  5. Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez et faites glisser-déplacer un en-tête de colonne vers une nouvelle position dans la grille.
    6. Déplacer l’en-tête de colonne
  1. Dans la vue de liste, sélectionnez un en-tête de colonne.

    2. Les éléments sont triés par ordre croissant.

  2. Pour trier les éléments par ordre décroissant, sélectionnez le même en-tête de colonne.

Le cas échéant, les colonnes sont triées en fonction de la colonne sélectionnée, puis en fonction de la colonne Numéro, et puis par la colonne Révision.

  • En haut à droite de la vue, sélectionnez la liste Groupe, et sélectionnez une option.

    • Dans chaque groupe, les éléments sont triés en fonction du numéro en ordre croissant.

    Pour réduire ou développer rapidement les groupes, vous pouvez sélectionner Icône Plus (Plus) > Réduire tous ou Développer tous sur la barre d’outils de navigation.

  • En haut à droite de la vue, sélectionnez la liste Trier, et sélectionnez une option.

    • Les éléments sont triés alphanumériquement en ordre croissant en fonction de l’option sélectionnée et puis en fonction du numéro.

    Les dessins peuvent être triés alphabétiquement ou « intelligemment ».

  • Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de la barre d’outils Options d’affichage (Options d'affichage) > Actualiser.

    • La vue est mise à jour, ce qui vous permet d'obtenir les dernières informations des autres utilisateurs.

  1. Pour modifier la vue actuelle :
  2. Modifiez les colonnes dans la vue.
  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de la barre d’outils Options d’affichage (Options d'affichage) > Afficher dans Excel.

    4. Le ficher Excel comprend toutes les colonnes et les rangées visibles.

Ce fichier Excel est uniquement destiné à la visualisation et ne peut pas être réimporté dans ProjectSight.