Attributaires par défaut

Les attributaires par défaut sont attribués automatiquement aux nouveaux enregistrements, aux ensembles de dessins et aux dessins.

Les enregistrements avec attributaires par défaut sont créés dans le premier statut non brouillon.

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Attributaires par défaut.

Vous pouvez définir l’attributaire par défaut par discipline (DI seulement), contact, ou rôle de flux de travail.

  • Si vous définir les attributaires par défaut par discipline pour les DI, les attributaires sont ajoutés automatiquement à une DI lorsqu’une discipline est sélectionnée.
  • Si vous sélectionnez un rôle de flux de travail, chaque contact dans ce rôle est attribué automatiquement aux nouveaux enregistrements. Les rôles de flux de travail sont attribués dans les paramètres de membres de l’équipe.
    • Les rôles de flux de travail dans les paramètres de membres de l’équipe
  1. Dans la section Attributaires par défaut, sélectionnez Configurer les attributaires.
  2. Dans la liste, sélectionnez Discipline.
  3. Sélectionnez le champ Par défaut pour les disciplines non attribuées, et puis sélectionnez un contact.

    4. Le contact sélectionné et l’attributaire par défaut pour toute discipline non attribuée.

  4. Pour chaque discipline, sélectionnez un contact
  5. Pour ajouter un autre contact à une discipline, sélectionnez Ajouter un attributaire, et puis sélectionnez la discipline et le contact dans la nouvelle rangée.

    6. Les rangées incomplètes ou les doublons seront ignorés lorsque vous enregistrerez les modifications.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

    7. Une liste en lecture seule des attributaires par défaut est affichée dans la section Attributaires par défaut.

  1. Dans la section Attributaires par défaut, sélectionnez Configurer les attributaires.
  2. FerméAjoutez des contacts en tant qu’attributaires par défaut.
    1. Dans la liste, sélectionnez Contacts, et puis sélectionnez Ajouter un attributaire.
    2. Ouvrez la liste des utilisateurs our contacts.
      • Pour ouvrir la liste des utilisateurs ProjectSight, sélectionnez Utilisateurs.
      • Pour ouvrir la liste des contacts de l’entreprise ou du projet, sélectionnez Contacts.

        • Pour afficher tous les contacts dans le portefeuille, sélectionnez la case à cocher Inclure les contacts du portefeuille.

      La liste affiche seulement les contacts du projet ou affiche tous les contacts et les utilisateurs, selon le paramètre du portefeuille pour la sélection des entreprises et des contacts.

    3. Sélectionner un nom.

      4. Si vous sélectionnez les cases à cocher pour certains utilisateurs et puis vous entrez un terme de recherche, ces utilisateurs restent sélectionné même s’ils ne sont pas visibles dans la liste filtrée.

    —Ou—

    Sélectionnez Rôle de flux de travail, et puis sélectionnez un rôle.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

    4. Une liste en lecture seule des attributaires par défaut est affichée dans la section Attributaires par défaut.

Vous pouvez modifier ou supprimer l’attributaire par défaut.

  1. Dans la section Attributaires par défaut, sélectionnez Configurer les attributaires.
  2. Sélectionnez une option dans la liste, et puis sélectionnez Enregistrer.
  1. Dans la section Attributaires par défaut, sélectionnez Configurer les attributaires.
  2. Dans la liste, sélectionnez le Aucun attributaire par défaut.
  3. Sélectionnez Enregistrer.