Bedrijven

In de portfolio of project instellingen kunt u bedrijfsrecords aanmaken. De lijst van bedrijven en alle bedrijfsgegevens zijn op beide plaatsen hetzelfde.

Bedrijven kunnen op de volgende manieren worden gecategoriseerd:

  • Primair bedrijf: het bedrijf vermeld in het Informatie paneel van het Project formulier. De instelling voor delen kan worden ingesteld op het opnemen van het primaire bedrijf.
  • Deelnemend bedrijf: het bedrijf van een record deelnemer. De instelling voor delen kan worden ingesteld op het opnemen van deelnemende bedrijven.
  • Project bedrijf: een bedrijf dat ten minste één contact met toegang tot het huidige project heeft. Alleen project bedrijven kunnen direct in bedrijfsvelden worden geselecteerd, maar u kunt ook zoeken naar niet-project bedrijven via het dialoogvenster Bedrijf zoeken.
  1. Open de instellingen.
  2. In het Portfolio instellingen of Project instellingen gedeelte van het menu selecteert u Bedrijven.
  • In de bedrijfsinstellingen opent u de bedrijfsrecord.
  1. GeslotenEen rapport van een rapport sjabloon aanmaken.
    1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Afdrukken werkbalk knop en daarna selecteert u het tabblad Rapport sjabloon..
    2. Selecteer de rapport sjabloon.
    3. Als het rapport meerdere Snippet-Item-Lower-Plural bevat, selecteert u het rapport type.
      4. Rapport opties
    4. Wijzigen de bestandsnaam.
    5. Indien beschikbaar selecteert u het rapport formaat.

    —Of—

    GeslotenEen ad hoc rapport aanmaken.

    1. GeslotenPas de rapport kop- en voettekst voor dit data venster aan.
      1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
      2. Op het tabblad Rapport instellingen sleept u velden en zet u die neer tussen de secties Verwijderde velden en Weergegeven velden.

        3. Voor meer informatie over het aanpassen van de kop- en voettekst, zie Kop- en voettekst voor ad hoc rapporten.

      3. Selecteer Opslaan.

        4. De aangepaste kop- en voettekst voor dit data venster zijn automatisch beschikbaar in alle projecten waartoe u toegang hebt in het portfolio.

    2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Afdrukken werkbalk knop en daarna selecteert u het tabblad Ad hoc sjabloon.
    3. Selecteer een ander aangepast venster.

      4. De filters in het geselecteerde venster worden toegepast op de Snippet-Item-Lower-Plural die oorspronkelijk opgenomen waren en kunnen resulteren in een leeg rapport.

    4. Wijzig de rapport naam.

    De namen van tabbladen worden niet weergegeven wanneer het rapport maar één Snippet-Item-Lower bevat, of als er geen rapport sjablonen zijn.

  2. Op de knop selecteert u Uitvouwen symbool en daarna een optie.
    3. Distributie opties
    • Bekijken
    • Downloaden
    • GeslotenE-mail
      1. Wijzig de onderwerp regel.
      2. In het veld Naar selecteert u Uitvouwen symbool om een contact te kiezen, of selecteer Zoeken symbool om een contact te zoeken of aan te maken.

        3. Om een kopie van de e-mail te ontvangen, selecteert u uw naam in het veld Naar, CC of BCC.

      3. In het veld Hoofdtekst voert u een bericht in.

        4. Om het bericht op te maken, selecteert u de tekst en daarna een knop op de werkbalk.

        Rich text editor
        1. Het lettertype selecteren.
        2. De lettergrootte selecteren.
        3. Een tekenstijl toepassen
        4. De tekst- of achtergrondkleur veranderen
        5. Een genummerde lijst of lijst met opsommingstekens invoegen
        6. De inspringing groter of kleiner maken.
        7. Alle toegepaste stijlen verwijderen.
        • De inspringingen, tekstgrootte en het lettertype worden niet toegepast in e-mails.
        • E-mails bevatten geen afbeeldingen die in het berichtgebied zijn geplakt.
      4. Selecteer Verzenden.

    De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type rapport.

Een bedrijfsrecord bevat diverse tabbladen, waarin u gegevens in de rasters kunt invoeren.

Om automatisch een contact aan het project te koppelen, kunt u het contact aan het bedrijf toevoegen in de project instellingen.

  1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  2. In het veld Naam voert u een unieke naam in voor het bedrijf.
  3. In het Informatie paneel voert u de bedrijfsgegevens in.
  4. GeslotenOp het tabblad Adressen voert u de adressen in.
    • Na het aanmaken van een nieuw bedrijf wordt er automatisch een locatie toegevoegd en gelabeld als Hoofdadres. Wanneer u een nieuw contact aanmaakt, wordt deze Hoofdadres locatie automatisch toegewezen als de locatie van het contact.
    • Een bedrijf kan meerdere adressen hebben, maar het keuzevakje Hoofdadres kan maar voor één adres worden geselecteerd.
    • De cel Adres weergeven wordt automatisch gevuld op basis van de cellen Adres, Plaats, Provincie en Postcode. De cel Land staat hier niet bij.
  5. Op het tabblad Contacten voegt u de contacten toe.
  6. Op het tabblad Ploegen voegt u de gegevens van de ploegen toe.
  7. GeslotenOp het tabblad Verzekering voert u de verzekeringsgegevens in.

    8. Een verzekeringspolis kan een bedrijfsbrede, projectspecifieke of contractspecifieke polis zijn.

    • De cel Polisnaam is vereist voor Verzekering records.
  8. GeslotenOp de andere tabbladen voert u aanvullende bedrijfsgegevens in.
    • Afdelingen: de bouwspecificaties of afdelingen waarvoor het bedrijf kan werken.
    • Werk typen: de typen projecten waaraan het bedrijf eerder heeft gewerkt.
    • Regio's: de regio's waarin het bedrijf werk uitvoert.
    • Certificaten: de certificeringen van het bedrijf. Om een certificering te selecteren, zet u de wisseloptie aan.
    • Juridisch/Financieel: de juridische en financiële historie.
    • Werk historie: een overzicht van de werk historie van het bedrijf.
    • Contract historie: basisinformatie van vorige contracten.
      • De cel Klant is vereist voor contract historie records.
      • Elke contract historie moet een unieke combinatie van Klant naam en Project naam hebben.
      • De cel Eindwaarde wordt automatisch berekend als u een waarde in de cel Verandering invoert. Als u een waarde in de cel Eindwaarde invoert, wordt de cel Verandering automatisch herberekend.
      • De cel Pct verandering wordt automatisch herberekend op basis van de cellen Orig waarde en Eindwaarde. Als u een waarde in de cel Pct verandering invoert, worden de waarden in de cellen Orig waarde en Eindwaarde automatisch herberekend.
  9. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    10. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

  1. In de bedrijfsinstellingen selecteert u in de rij van het bedrijf Meer symbool (Meer) > Kopiëren.

    2. Het adres, de contacten en ploegen van het bedrijf worden niet gekopieerd.

  2. In de nieuwe bedrijfsrecord wijzigt u de informatie.
  3. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    4. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

Bedrijven zijn indirect aan een project gekoppeld via hun contacten. Het tabblad Contacten bevat personen die aan het bedrijf zijn verbonden via gebruiker records of die zijn aangemaakt in het dialoogvenster Contact zoeken. Maar alleen actieve contacten zijn beschikbaar voor de project formulieren.

Om automatisch een contact aan het project te koppelen, kunt u het contact aan het bedrijf toevoegen in de project instellingen.

Als de velden Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer werk en Mobiel telefoonnummer worden bijgewerkt in het gebruikersprofiel, worden de velden Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer werk en Mobiel telefoonnummer bijgewerkt op het tabblad Contacten.

  • Als u de gegevens van de gebruiker op het tabblad Contacten wijzigt, heeft dat geen gevolgen voor het gebruikersprofiel.
  • Contacten die zijn ingesteld als standaard toegewezen personen kunnen niet worden verwijderd.
  1. Op het tabblad Contacten selecteert u Toevoegen.
  2. Voer de gegevens van het contact in.
    • De cel Naam, die uniek moet zijn, wordt automatisch ingevuld op basis van de cellen Voornaam en Achternaam. Als u echter het recht Wijzigen voor dit veld hebt, kunt u het wijzigen nadat het is ingevuld.
    • Het keuzevakje Belangrijkste portfolio contact kan maar voor één standaard contact in het bedrijf worden geselecteerd.

      • De selectie wordt ook bijgewerkt in de kolom Belangrijkste portfolio contact van het raster teamleden.

    • Het keuzevakje Actief is standaard geselecteerd. Alleen actieve contacten verschijnt in de dialoogvensters voor het selecteren van contacten.
    • Wanneer u een ploeg selecteert, wordt het aantal ploegleden automatisch bijgewerkt in de kolom Werkkrachten op het tabblad Ploegen.
    • Het Vakgebied en de Classificatie worden toegevoegd op gedetailleerde arbeid kaarten, waar het vereiste informatie is als dit contact deel uitmaakt van een ploeg.
    • De opties in de cel Locatie zijn afkomstig van het tabblad Adressen. De geselecteerde locatie wordt gebruikt als het contact aan een formulier wordt toegevoegd.
    • Om deze persoon een project contact te maken, selecteert u Zoeken knop in de cel Projecten en daarna selecteert u het project.
    • In het veld Notities selecteert u Notities knop en voert u notities bij het contact in.

    De naam en het adres van het bedrijf worden niet naar het profiel van het contact gekopieerd.

  1. Op het tabblad Contacten selecteert u Zoeken knop in de cel Projecten.
  2. Selecteer de keuzevakjes van de projecten of schakel ze uit.
  3. Selecteer Selecteren.
  1. Als het contact ook een ProjectSight gebruiker is, verwijdert u de gebruiker uit het portfolio.

    2. Voor ProjectSight gebruikers is de cel E-mail alleen-lezen.

    Contacten tabblad
  2. Op het tabblad Contacten selecteert u het keuzevakje van het contact en daarna selecteert u Verwijderen.

    3. Het verwijderde contact blijft nog steeds gekoppeld aan bestaande items zoals records, maar kan niet aan nieuwe worden gekoppeld.

In dagrapporten kunt u arbeid kaarten toevoegen om de gewerkte uren of dagen van elke ploeg bij te houden. Elk bedrijf kan meerdere ploegen hebben met hun eigen standaard waarden.

Kolom Beschrijving Berekening
Standaard MEH De maateenheid voor de ploeg.  
Standaard uren Het aantal uren dat aan de arbeid kaart wordt toegevoegd voor deze ploeg als de standaard MEH Uren is. Eindtijd - Begintijd - Pauze * Werkkrachten

—Of—

Handmatig ingevoerd getal
Standaard dagen Het aantal dagen dat aan de arbeid kaart wordt toegevoegd voor deze ploeg als de standaard MEH Dagen is.

Als de cel Werkkrachten groter dan 0 is, wordt de cel Standaard dagen daar automatisch aan aangepast.

 Gelijk aan Werkkrachten

—Of—

Handmatig ingevoerd getal
Uren per dag Het getal dat wordt gebruikt om aanpassingen in arbeid kaart hoeveelheden te berekenen en voor het overzicht om te rekenen.

Om ervoor te zorgen dat Uren per dag groter dan 0 is voor de ploeg, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Voer de Begintijd, Eindtijd en Pauze in.
  • Voer de standaard uren en Standaard dagen in.
 Standaard uren / Standaard dagen
Werkkrachten Het aantal werkkrachten dat aan de arbeid kaart wordt toegevoegd voor deze ploeg als de arbeid kaarten zijn ingesteld om werkkrachten weer te geven.

U kunt ook werkkrachten toevoegen wanneer u een arbeid kaart aan een dagrapport toevoegt. Maar deze werkkrachten worden niet aan het Contacten tabblad van het bedrijf toegevoegd.

 Bijgewerkt vanaf tabblad Contacten terwijl contacten worden toegevoegd aan of verwijderd uit de ploeg

—Of—

Handmatig ingevoerd getal
  1. Op het tabblad Ploegen selecteert u Toevoegen.
  2. In de nieuwe rij voert u een unieke naam in voor de ploeg.
  3. Om de Uren per dag in te stellen, voert u de Begintijd, Eindtijd en Pauze in.

    4. Het verschil tussen de Begintijd en Eindtijd moet groter zijn dan de pauze. Als er een foutmelding verschijnt, kunt u de huidige cel wijzigen voordat u een andere cel gaat wijzigen.

    —Of—

    Voer de Standaard uren en Standaard dagen in.

  4. Op het tabblad Contacten selecteert u in de cel Ploeg de ploeg.

    5. —Of—

    In het raster Ploegen voert u een getal in de cel Werkkrachten in.

    Als de cel Werkkrachten vergrendeld is, komt het aantal uit de bedrijfscontacten die aan de ploeg zijn toegewezen in het raster Contacten.

  5. Selecteer in het veld Standaard MEH de standaard maateenheid.
  6. Om deze ploeg de standaard ploeg te maken die wordt geselecteerd wanneer u een arbeid kaart voor het bedrijf toevoegt, selecteert u het keuzevakje Standaard.
  • Op het tabblad Contacten selecteert u in de cel Ploeg de ploeg voor het bedrijfscontact of verwijdert u die.

    • —Of—

    In het raster Ploegen wijzigt u het aantal in de cel Werkkrachten in.

    Als de cel Werkkrachten vergrendeld is, komt het aantal uit de bedrijfscontacten die aan de ploeg zijn toegewezen in het raster Contacten.

  • Selecteer het keuzevakje van de ploeg en selecteer daarna Verwijderen.

    • Als dit de standaard ploeg is, wordt de volgende beschikbare ploeg de standaard ploeg.

    U kunt een ploeg niet verwijderen als die gekoppeld is aan een bedrijfscontact of als het de laatste ploeg is.l

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteren, waarin u ze kunt wijzigen en nieuwe kunt maken. Daarna kunt u het bestand, dat maar eenmaal kan worden gebruikt, in ProjectSight terug importeren. Als er eventueel fouten zijn, kunt u die controleren en herstellen in een nieuw Excel bestand.

U kunt bedrijven en andere bedrijfsgerelateerde informatie exporteren, zoals contacten, adressen en ploegen, naar een Excel bestand waarin u ze kunt wijzigen, nieuwe informatie kunt toevoegen en terug in ProjectSight kunt importeren.

  • Record en veld rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.
  • In het Excel bestand zijn vereiste velden lichtrood en alleen-lezen velden lichtblauw. Rijen kunnen niet uit het spreadsheet worden verwijderd.
  • Het Excel bestand kan alleen in de Snippet-Generic worden geïmporteerd van waaruit het is geëxporteerd.

Wanneer u het Excel bestand terug in ProjectSight importeert:

  • Bedrijfsgerelateerde informatie wordt toegevoegd onder het bedrijf.

  • Als er nieuwe waarden zijn ingevoerd nadat dit werkblad is geëxporteerd, worden uw wijzigingen gemarkeerd.

  1. In de Snippet-View module filtert u de records die zullen worden geëxporteerd naar Excel.
    • In het paneel Zoeken stelt u de filters in.
    • Om specifieke Snippet-Item-Lower-Plural te exporteren, selecteert u de keuzevakjes ervan. Als er geen geselecteerd zijn, worden alle Snippet-Item-Lower-Plural geëxporteerd.
  2. In de lijstweergave kunt u kolommen toevoegen en herordenen en daarna het aangepaste venster opslaan.

    3. Het Excel bestand toont de kolommen voor de velden in de lijstweergave, gevolgd door de resterende velden.

  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    4. Het Excel bestand bevat de vereiste velden en de velden waarvoor u het recht bekijken hebt.

  4. Open het Excel bestand.
  5. Voer de gegevens van het bedrijf in.

    6. Zorg ervoor dat de bedrijfsnaam geen voorafgaande of navolgende spaties bevat.

  6. Om contacten voor het nieuwe bedrijf toe te voegen, gaat u als volgt te werk:
    1. Selecteer het tabblad Adressen en voer een adres voor het nieuwe bedrijf in.

      2. Deze stap is vereist voordat u nieuwe contacten kunt toevoegen. Zorg ervoor dat de bedrijfsnaam geen voorafgaande of navolgende spaties bevat.

    2. Selecteer het tabblad Contacten en voer de nieuwe contacten in.
      • Bedrijf, Locatie en Naam van contact zijn als vereist aangemerkt.
      • De Naam van het contact moet uniek zijn in het bedrijf. Als u deze in het Excel bestand blanco laat, maakt ProjectSight er een aan op basis van de geïmporteerde voor- en achternaam.
      • Er kan maar één hoofdcontact zijn. Om een nieuw contact als hoofdcontact toe te wijzen, moet u zorgen dat er geen andere contacten als hoofdcontact zijn toegewezen.
  7. Bestaande bedrijfsgegevens wijzigen

    8. U kunt ontgrendelde cellen kopiëren en plakken.

  8. Sla het Excel bestand op.
  9. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  10. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  11. Selecteer het Excel bestand om te importeren.
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.

    2. De Snippet-Item-Lower-Plural met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.

  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

U kunt bedrijven die gekoppeld zijn aan een ProjectSight gebruiker of een record niet verwijderen.

  1. Als het bedrijf ProjectSight gebruikers heeft, kunt u die uit het portfolio verwijderen.

    2. Voor ProjectSight gebruikers is de cel E-mail alleen-lezen.

    Contacten tabblad
  2. In het venster selecteert u op de record Meer symbool (Meer) > Verwijderen.

    3. —Of—

    Selecteer Meer symbool (Meer) > Geselecteerde records verwijderen.