Standaard toegewezen personen

Standaard toegewezen personen worden automatisch aan nieuwe records, tekening sets en tekeningen toegewezen.

Records met standaard toegewezen personen worden aangemaakt in de eerste niet-concept status.

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer het item type.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Standaard toegewezen personen.

U kunt de standaard toegewezen personen instellen per discipline (alleen VAB's), contact of workflow rol.

  • Als u standaard toegewezen personen per discipline voor VAB's instelt, worden de toegewezen personen automatisch aan een VAB toegevoegd wanneer een discipline is geselecteerd.
  • Als u een workflow rol selecteert, wordt elk contact in die rol automatisch aan nieuwe records toegewezen. Workflow rollen worden toegewezen in de teamleden instellingen.
    • Workflow rollen in de teamleden instellingen
  1. In het gedeelte Standaard toegewezen personen selecteert u Toegewezen personen configureren.
  2. In de lijst selecteert u Discipline.
  3. Selecteer het veld Standaard voor niet-toegewezen disciplines en selecteer daarna een contact.

    4. Het geselecteerde contact is de standaard toegewezen persoon voor alle niet-toegewezen disciplines.

  4. Voor elke discipline selecteert u een contact.
  5. Om nog een contact aan een discipline toe te voegen, selecteert u Toegewezen persoon toevoegen en daarna selecteert u de discipline en het contact in de nieuwe rij.

    6. Rijen die onvolledig of dubbel zijn, worden genegeerd wanneer u de wijzigingen opslaat.

  6. Selecteer Opslaan.

    7. Een alleen-lezen lijst van de standaard toegewezen personen wordt in het gedeelte Standaard toegewezen personen weergegeven.

  1. In het gedeelte Standaard toegewezen personen selecteert u Toegewezen personen configureren.
  2. GeslotenVoeg contacten als standaard toegewezen personen toe.
    1. Selecteer in de lijst Contacten en selecteer daarna Toegewezen persoon toevoegen.
    2. Open de lijst van gebruikers of contacten.
      • Om de lijst van ProjectSight gebruikers te openen, selecteert u Gebruikers.
      • Om de lijst van bedrijfs- en project contacten te openen, selecteert u Contacten.

        • Om alle contacten in het portfolio te bekijken, selecteert u het keuzevakje Portfolio contacten opnemen.

      De lijst toont alleen project contacten, of toont alle contacten en gebruikers, afhankelijk van de portfolio instelling voor bedrijf en contacten selectie.

    3. Selecteer een naam.

      4. Als u de keuzevakjes van sommige gebruikers selecteert en daarna een zoekterm invoert, blijven die gebruikers geselecteerd, ook al zijn ze niet zichtbaar in de gefilterde lijst.

    —Of—

    Selecteer Workflow rol en selecteer daarna een rol.

  3. Selecteer Opslaan.

    4. Een alleen-lezen lijst van de standaard toegewezen personen wordt in het gedeelte Standaard toegewezen personen weergegeven.

U kunt de standaard toegewezen persoon wijzigen of verwijderen.

  1. In het gedeelte Standaard toegewezen personen selecteert u Toegewezen personen configureren.
  2. Selecteer een optie in de lijst en selecteer daarna Opslaan.
  1. In het gedeelte Standaard toegewezen personen selecteert u Toegewezen personen configureren.
  2. Selecteer in de lijst Geen standaard toegewezen personen.
  3. Selecteer Opslaan.