Gebruikers

Een ProjectSight gebruiker is iemand die is uitgenodigd om deel te nemen aan een project en aan wie een beveiligingsrol is toegewezen.

In de portfolio instellingen kunt u:

  • Standaard beveiligingsrollen selecteren die automatisch worden toegewezen aan gebruikers voor elk project waar ze toegang tot hebben.

    • U kunt de standaard waarde opheffen door een andere rol in het project toe te wijzen.

  • Toegang tot specifieke projecten voor gebruikers toewijzen. Gebruikers worden weergegeven in de teamleden lijst van een project als zij daar toegang tot hebben.
  • Gebruikers terughalen die eerder zijn verwijderd.
  • Gebruikers uit het portfolio verwijderen.
  • Gebruikers exporteren en importeren.
  • Details bekijken, zoals voltooide account aanmeldingen en de nieuwste logins in de lijst van gebruikers.
  1. Open de instellingen.
  2. In het gedeelte Portfolio instellingen selecteert u Gebruikers.

    3. Een e-mailadres gemarkeerd als uitgeschakeld geeft aan dat de eerste gebruiker die dit adres heeft gebruikt niet meer actief is en het e-mailadres nu door een ander account wordt gebruikt. U kunt deze gebruiker gewoon uit uw lijst verwijderen.

  • In de lijst Gebruikers selecteert u de record.
  1. GeslotenEen rapport van een rapport sjabloon aanmaken.
    1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Afdrukken werkbalk knop en daarna selecteert u het tabblad Rapport sjabloon..
    2. Selecteer de rapport sjabloon.
    3. Als het rapport meerdere Snippet-Item-Lower-Plural bevat, selecteert u het rapport type.
      4. Rapport opties
    4. Wijzigen de bestandsnaam.
    5. Indien beschikbaar selecteert u het rapport formaat.

    —Of—

    GeslotenEen ad hoc rapport aanmaken.

    1. GeslotenPas de rapport kop- en voettekst voor dit data venster aan.
      1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
      2. Op het tabblad Rapport instellingen sleept u velden en zet u die neer tussen de secties Verwijderde velden en Weergegeven velden.

        3. Voor meer informatie over het aanpassen van de kop- en voettekst, zie Kop- en voettekst voor ad hoc rapporten.

      3. Selecteer Opslaan.

        4. De aangepaste kop- en voettekst voor dit data venster zijn automatisch beschikbaar in alle projecten waartoe u toegang hebt in het portfolio.

    2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Afdrukken werkbalk knop en daarna selecteert u het tabblad Ad hoc sjabloon.
    3. Selecteer een ander aangepast venster.

      4. De filters in het geselecteerde venster worden toegepast op de Snippet-Item-Lower-Plural die oorspronkelijk opgenomen waren en kunnen resulteren in een leeg rapport.

    4. Wijzig de rapport naam.

    De namen van tabbladen worden niet weergegeven wanneer het rapport maar één Snippet-Item-Lower bevat, of als er geen rapport sjablonen zijn.

  2. Op de knop selecteert u Uitvouwen symbool en daarna een optie.
    3. Distributie opties
    • Bekijken
    • Downloaden
    • GeslotenE-mail
      1. Wijzig de onderwerp regel.
      2. In het veld Naar selecteert u Uitvouwen symbool om een contact te kiezen, of selecteer Zoeken symbool om een contact te zoeken of aan te maken.

        3. Om een kopie van de e-mail te ontvangen, selecteert u uw naam in het veld Naar, CC of BCC.

      3. In het veld Hoofdtekst voert u een bericht in.

        4. Om het bericht op te maken, selecteert u de tekst en daarna een knop op de werkbalk.

        Rich text editor
        1. Het lettertype selecteren.
        2. De lettergrootte selecteren.
        3. Een tekenstijl toepassen
        4. De tekst- of achtergrondkleur veranderen
        5. Een genummerde lijst of lijst met opsommingstekens invoegen
        6. De inspringing groter of kleiner maken.
        7. Alle toegepaste stijlen verwijderen.
        • De inspringingen, tekstgrootte en het lettertype worden niet toegepast in e-mails.
        • E-mails bevatten geen afbeeldingen die in het berichtgebied zijn geplakt.
      4. Selecteer Verzenden.

    De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type rapport.

U kunt gebruikers uitnodigen om in uw portfolio en projecten samen te werken. Nadat u gebruikers hebt toegevoegd, ontvangen ze een e-mail met een koppeling om zich bij ProjectSight aan te melden. Als ze nog geen Trimble Identity account hebben, moeten ze dat aanmaken.

  1. In de portfolio instellingen opent u de lijst van gebruikers.
  2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  3. In het Aanmaken paneel voert u de gegevens van de gebruiker in.
    • E-mailadres: de uitnodiging e-mail wordt naar dit adres verzonden.
      • Als het e-mailadres niet hoort bij een bedrijfscontact, wordt de gebruiker toegevoegd aan het tabblad Contacten van de bedrijf record.
      • Als het e-mailadres hoort bij een bedrijfscontact, wordt de gebruiker daaraan gekoppeld.
      • Als het e-mailadres bij meerdere bedrijfscontacten hoort, kunt u er een selecteren om aan de gebruiker te koppelen.
    • Voornaam en Achternaam: als het e-mailadres al aan een Trimble Identity account of een bedrijfscontact gekoppeld is, worden de voor- en achternaam automatisch ingevuld.
    • Bedrijf: het bedrijf waaraan de gebruiker verbonden is. ©
    • Standaard beveiligingsrol: de standaard beveiligingsrol die aan de gebruiker voor alle projecten wordt toegewezen.
  4. In het gedeelte Project rechten selecteert u de projecten in het portfolio waar de gebruiker toegang tot krijgt.

    5. Deze gebruiker wordt een project contact en is beschikbaar in het dialoogvenster Contact zoeken.

    Gebruikers met de rol Portfolio beheerder hebben toegang tot alle projecten en records, inclusief concept records die door andere gebruikers in het portfolio zijn aangemaakt.

  5. Om een andere beveiligingsrol voor elk project dan de standaard rol toe te wijzen, selecteert u die in de keuzelijst.
    6. Projectrollen
  6. Selecteer Opslaan of Opslaan + nog een toevoegen.

    7. De gebruiker ontvangt een uitnodiging via e-mail.

  • Selecteer in het lijst Gebruikers het keuzevakje van elke gebruiker en selecteer daarna Opnieuw verzenden symbool (Verzenden) op de werkbalk.

    • —Of—

    Selecteer in de rij van de gebruiker Meer symbool (Meer) > Uitnodiging opnieuw verzenden.

U kunt de rol en project rechten van een gebruiker wijzigen.

Als u de toegang tot een project van een gebruiker verwijdert:

  • De toegang van de gebruiker tot het project wordt bijgewerkt in de gebruiker record in de project instellingen.
  • De toegang van de gebruiker tot het project wordt bijgewerkt op het tabblad Contacten van de bedrijf record.
  • De gebruiker wordt verwijderd uit de teamleden instellingen in het project.
  • De gebruiker blijft gekoppeld aan bestaande records. Om meldingen te stoppen van records waarin de gebruiker een deelnemer is, verwijdert u de gebruiker uit die records.
  1. In de lijst Gebruikers selecteert u de record van de gebruiker.
  2. In de lijst Standaard beveiligingsrol selecteert u een andere rol.
    • De gebruiker krijgt de nieuwe standaard rol toegewezen voor alle projecten waar die toegang tot heeft, behalve de projecten waarin die een unieke rol heeft gekregen.
    • Wanneer u de standaard beveiligingsrol wijzigt voor gebruikers met een Portfolio beheerder rol, krijgen ze automatisch toegang tot alle projecten en worden ze toegevoegd als project contacten.
    • Er moet ten minste één portfolio beheerder per portfolio zijn.
  3. In het gedeelte Project rechten selecteert u keuzevakjes voor de projecten of schakelt u die uit.
  4. Om een andere beveiligingsrol voor elk project dan de standaard rol toe te wijzen, selecteert u die in de keuzelijst.
  5. Selecteer Opslaan symbool (Opslaan).
  1. In de lijst Gebruikers selecteert u de records.
    1. Om te wisselen naar de modus Selecteren, selecteert u het keuzevakje van een Snippet-Item-Lower.
    2. Om meer Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u de gewenste.

      3. —Of—

      Om alle Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u het keuzevakje op de werkbalk.

      Alles selecteren keuzevakje
  2. Om de standaard beveiligingsrol te wijzigen, selecteert u Wijzigen symbool en daarna een rol.
    • De gebruiker krijgt de nieuwe standaard rol toegewezen voor alle projecten waar die toegang tot heeft, behalve de projecten waarin die een unieke rol heeft gekregen.
    • Wanneer u de standaard beveiligingsrol wijzigt voor gebruikers met een Portfolio beheerder rol, krijgen ze automatisch toegang tot alle projecten en worden ze toegevoegd als project contacten.
    • Er moet ten minste één portfolio beheerder per portfolio zijn.
  3. In het gedeelte Project rechten selecteert u Toegang toevoegen of Toegang verwijderen.
  4. Selecteer het keuzevakje van de projecten waarvoor u toegang wilt toevoegen of verwijderen.

    5. —Of—

    Zet de wisseloptie Toegang tot alle projecten toevoegen of Toegang tot alle projecten verwijderen aan.

    Voor elk nieuw toegevoegd project zal de gebruiker zijn of haar standaard beveiligingsrol toegewezen krijgen.

  5. Om een andere beveiligingsrol voor elk project dan de standaard rol toe te wijzen, selecteert u die in de keuzelijst.
  6. Selecteer Bijwerken.
  1. In de lijst Gebruikers selecteert u Aanmaken symbool (Aanmaken).
  2. Voer het e-mailadres van een eerder verwijderde gebruiker in.
    • Als het e-mailadres hoort bij een bedrijfscontact, wordt de gebruiker daaraan gekoppeld.
    • Als het e-mailadres bij meerdere bedrijfscontacten hoort, kunt u er een selecteren om aan de gebruiker te koppelen.
  3. Wijzig de bedrijfsnaam.
  4. Selecteer de rol van de gebruiker en de projecten waar de gebruiker toegang tot heeft.
  5. Selecteer Opslaan symbool (Opslaan).

U kunt gebruikers naar een Excel-bestand exporteren, waarin u hun standaard beveiligingsrol kunt wijzigen, nieuwe gebruikers kunt toevoegen en terug in ProjectSight kunt importeren.

  • Record en veld rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.
  • In het Excel bestand zijn vereiste velden lichtrood en alleen-lezen velden lichtblauw. Rijen kunnen niet uit het spreadsheet worden verwijderd.
  • Het Excel bestand kan alleen in de Snippet-Generic worden geïmporteerd van waaruit het is geëxporteerd.

Wanneer u het Excel bestand terug in ProjectSight importeert:

  • Als er nieuwe waarden zijn ingevoerd nadat dit werkblad is geëxporteerd, worden uw wijzigingen gemarkeerd.
  • Nieuwe gebruikers worden aan het portfolio en als contacten van hun bedrijf toegevoegd.
  • Nieuwe gebruikers worden uitgenodigd om een ProjectSight account aan te maken.
  • Als u een eerder verwijderde gebruiker toevoegt, wordt die hersteld.
  1. In de Snippet-View module filtert u de records die zullen worden geëxporteerd naar Excel.
    • In het paneel Zoeken stelt u de filters in.
    • Om specifieke Snippet-Item-Lower-Plural te exporteren, selecteert u de keuzevakjes ervan. Als er geen geselecteerd zijn, worden alle Snippet-Item-Lower-Plural geëxporteerd.
  2. In de lijstweergave kunt u kolommen toevoegen en herordenen en daarna het aangepaste venster opslaan.

    3. Het Excel bestand toont de kolommen voor de velden in de lijstweergave, gevolgd door de resterende velden.

  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    4. Het Excel bestand bevat de vereiste velden en de velden waarvoor u het recht bekijken hebt.

  4. Open het Excel bestand.
  5. Op een nieuwe regel voert u de gegevens van de nieuwe gebruiker in.
  6. Wijs een standaard beveiligingsrol toe.
    • De gebruiker krijgt de nieuwe standaard rol toegewezen voor alle projecten waar die toegang tot heeft, behalve de projecten waarin die een unieke rol heeft gekregen.
    • Wanneer u de standaard beveiligingsrol wijzigt voor gebruikers met een Portfolio beheerder rol, krijgen ze automatisch toegang tot alle projecten en worden ze toegevoegd als project contacten.
    • Er moet ten minste één portfolio beheerder per portfolio zijn.
  7. Sla het Excel bestand op.
  8. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  9. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  10. Selecteer het Excel bestand om te importeren.
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.

    2. De Snippet-Item-Lower-Plural met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.

  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

Wanneer u een gebruiker uit het portfolio verwijdert:

  • De gebruiker blijft gekoppeld aan bestaande records. Om meldingen te stoppen van records waarin de gebruiker een deelnemer is, verwijdert u de gebruiker uit die records.
  • De record van de gebruiker wordt uit de project instellingen verwijderd.
  • De naam van de gebruiker blijft op het tabblad Contacten van de bijbehorende bedrijfsrecord aanwezig.
  • Er kan een record aan deze gebruiker worden toegewezen, tenzij de gebruiker uit de contactenlijst van het bedrijf verwijderd is.
  • De portfolio beheerder wordt eigenaar van de bestanden en mappen van de gebruiker in het systeem voor bestandsbeheer.
  • De openbare en privé tekening aantekeningen van de gebruiker worden bewaard en de openbare aantekeningen blijven zichtbaar op de tekeningen.

U kunt een gebruiker herstellen door een gebruiker record aan te maken met hetzelfde e-mailadres.

  1. Om te wisselen naar de modus Selecteren, selecteert u het keuzevakje van een Snippet-Item-Lower.
  2. Om meer Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u de gewenste.

    3. —Of—

    Om alle Snippet-Item-Lower-Plural te kiezen, selecteert u het keuzevakje op de werkbalk.

    Alles selecteren keuzevakje
  3. Selecteer Meer symbool (Meer) > Snippet-Label.

Om één item te verwijderen, kunt u ook:

  • Meer symbool (Meer) > Verwijderen op het item selecteren.
  • Open het item en selecteer Meer symbool (Meer) > Verwijderen op de navigatie werkbalk.