Gebruikersinterface

De ProjectSight gebruikersinterface bestaat uit de volgende gedeelten:

  1. Banner: toont de algemene navigatie elementen.
  2. Navigatie werkbalk: toont de navigatie elementen, pagina titels en knoppen die bij de geselecteerde module horen.
  3. Project menu: toont de modules die u kunt openen.
  4. Inhoud gebied: toont de inhoud die hoort bij de geselecteerde module. U kunt aangepaste vensters maken en informatie in de rasters bijwerken.
  5. Paneel aan de rechterkant: toont informatie of acties die betrekking hebben op het inhoud gebied. Voor meer informatie, zie Panelen.
Indeling van de gebruikersinterface

Uw rechten bepalen wat er beschikbaar is en wat u in de verschillende modules kunt doen.

U kunt diverse applicaties vanuit ProjectSight openen. Op de banner kan de app wisselaar de volgende koppelingen bevatten, afhankelijk van uw account type en rechten.

  • De MEP oplossing koppelingen, Trimble Construction koppelingen, Viewpoint Spectrum en Viewpoint Vista koppelingen zijn alleen beschikbaar in Noord-Amerika.
  • Viewpoint Spectrum of Viewpoint Vista module koppelingen zijn beschikbaar als het portfolio deel uitmaakt van een account met het bijbehorende ERP koppeling type, dat wordt ingesteld door ProjectSight Support.
  1. Open een portfolio dat deel uitmaakt van een account met het Viewpoint Spectrum of Viewpoint Vista ERP koppeling type.
  2. Stel de beveiligingsrollen in.
    1. In de portfolio instellingen selecteert u Beveiligingsrollen.
    2. In de beveiligingsrol die de koppelingen gaat instellen, selecteert u de volgende functie rechten:
      • Integraties > ERP > Bedrijven koppelen
      • Integraties > ERP > Projecten koppelen
    3. In de beveiligingsrollen die toegang tot de koppelingen zullen hebben, selecteert u de toepasselijke functie rechten in het gedeelte Integraties > ERP koppelingen.
      4. Functie rechten

      Feature rechten voor Viewpoint Vista module koppelingen

  3. Selecteer het ERP bedrijf.
    1. In de portfolio instellingen selecteert u Bedrijven.
    2. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Koppelen aan ERP.
    3. In het veld ERP bedrijf selecteert u een bedrijf.
      4. Bedrijf veld

      ERP bedrijf veld

    4. Selecteer Koppelen > Bevestigen.
  4. Op het tabblad Algemeen van de project instellingen selecteert u het vakje Dit project aan ERP koppelen en vervolgens selecteert u een project.
  • Op de banner selecteert u App wisselaar (App wisselaar) en daarna selecteert u een koppeling.

Charlie is een AI chatbot, die voor u informatie in de online Help kan vinden. Standaard bevindt Charlie zich linksonder in de applicatie, maar u kunt hem indien nodig verplaatsen.

  • Selecteer en sleep het chatbot symbool of de bovenkant van het chatgebied naar een andere positie.

    • De chatbot blijft op die positie terwijl u in de applicatie navigeert.

  1. Boven aan het chatbot venster selecteert u Chatbot symbool voor meer acties (Meer) > Gesprek opnieuw starten.
  2. In het chatgebied selecteert u Ja.

    3. Uw gesprek wordt opnieuw gestart en het welkomstbericht verschijnt weer.

  1. Op de banner selecteert u Instellingen knop (Instellingen).
  2. In het instellingen menu selecteert u Mijn instellingen > AI assistent.
  3. Selecteer het keuzevakje Charlie activeren.
  1. Boven aan het chatbot venster selecteert u Chatbot symbool voor meer acties (Meer) > Charlie deactiveren.
  2. Als het dialoogvenster voor bevestiging verschijnt, selecteert u Deactiveren.

    3. U kunt de chatbot ook in de instellingen (Instellingen knop) deactiveren. In het instellingen menu selecteert u Mijn instellingen > AI assistent en daarna schakelt u het keuzevakje Charlie activeren uit.

In het dialoogvenster Bedrijf zoeken, dat beschikbaar is vanuit bedrijf velden zoals Van bedrijf, kunt u zoeken naar bedrijven of die aanmaken.

Bedrijf zoeken voorbeeld
  • In een bedrijf veld selecteert u Zoeken symbool (Zoeken).
  1. Open het dialoogvenster Bedrijf zoeken.
  2. Op het tabblad Selecteren zet u de wisseloptie Project bedrijven aan.

    3. Een project bedrijf heeft ten minste één contact met toegang tot het huidige project.

    Bedrijfscontact met toegang tot project

    Bedrijfscontact met toegang tot het project

  3. Om de lijst op een kolom te filteren, voert u een waarde in de filter rij in.
  4. Selecteer de bedrijfsnaam en selecteer vervolgens Selecteren.
  1. In het dialoogvenster Bedrijf zoeken selecteert u het tabblad Aanmaken.
  2. Voer in het veld Naam een unieke bedrijfsnaam in.
  3. Voer de gegevens van het bedrijf in.
  4. Selecteer Aanmaken.

    5. Er wordt een bedrijfsrecord gemaakt in de bedrijfsinstellingen.

Contact kaarten staan voor personen die horen bij het project, een record of een bestand. Deze kaarten worden weergegeven op plaatsen zoals het informatie paneel of het Contact info tabblad van records.

Contact kaart voorbeeld
  • Op het contact tabblad houdt u de aanwijzer boven de profiel afbeelding of initialen.

    • De contactinformatie is afkomstig van het tabblad Contacten van de bedrijfsrecord.

  1. Op het contact tabblad houdt u de aanwijzer boven de profiel afbeelding of initialen.
  2. In de contact pop-over selecteert u de contactgegevens die u wilt kopiëren.

    3. De contactgegevens worden naar uw klembord gekopieerd.

  • Op de contact kaart selecteert u Meer symbool (Meer).

    • Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van waar de contact kaart verschijnt.

U kunt diverse dialoogvensters zoals onderliggende record, zoeken en afdrukken verplaatsen en het formaat ervan veranderen.

  • Selecteer het bovenste deel van het dialoogvenster en sleep het.
    • Dialoogvenster verplaatsen
  • Selecteer een zijkant of hoek van het dialoogvenster en sleep het.
    • Dialoogvenster verplaatsen

    —Of—

    Om het dialoogvenster tot maximaal formaat te vergroten, selecteert u Symbool om dialoogvenster te maximaliseren (Maximaliseren).

    —Of—

    Om het dialoogvenster te veranderen van maximale grootte naar de vorige grootte, selecteert u Symbool om dialoogvenster formaat te herstellen (Herstellen).

Sommige gedeelten bevatten rasters, waarin u informatie kunt toevoegen en bijwerken. U kunt de kolommen van het raster ook wijzigen.

Raster voorbeeld in tekening set
  1. In de bovenste rij van het raster voert u de waarde voor een kolom in.
  2. Selecteer Raster filterknop en selecteer een filter.
    3. Zoek dialoogvenster filters
  • Als u de opzoeklijst in de project instellingen ontgrendelt, of items eruit verwijdert en daarna de raster items filtert, kan het raster nog steeds items weergeven met de oude opzoeklijst waarden.
  • Als u de raster items filtert, zijn de opties Toevoegen, Op, Neer en Invoegen niet beschikbaar.
  • Selecteer de cel en wijzig vervolgens de informatie.

    • U kunt op Tab drukken om naar de volgende cel in de rij te gaan.

  • Rechtsklik op de cel en selecteer Tekst kopiëren.
    • Tekst kopiëren
  1. Selecteer een ontgrendelde cel die de te kopiëren waarde bevat.

    2. De cel wordt ofwel geselecteerd of de keuzelijst wordt uitgevouwen.

  2. Druk op Ctrl+Pijl omlaag.

    3. De waarde wordt naar de ontgrendelde cellen in de kolom gekopieerd.

    Deze sneltoets werkt in kolommen waarin u direct een waarde wijzigt of selecteert. Hij werkt niet in kolommen zoals Locatie, waarbij u een waarde in een pop-up selecteert of in rasters die automatisch worden opgeslagen.

  1. Om een lijn item te kiezen, selecteert u rij.
  2. Rechtsboven in het raster selecteert u Op of Neer.
  • Als u de raster items filtert, zijn de opties Toevoegen, Op, Neer en Invoegen niet beschikbaar.
  • Selecteert u een kolomkop om de items te sorteren, dan is de sorteervolgorde tijdelijk.
  • Selecteer het keuzevakje van een of meer rijen en selecteer Verwijderen.

    • De rijen worden verwijderd wanneer u de wijzigingen opslaat.

U kunt toetsenbord sneltoetsen gebruiken om in ProjectSight te navigeren.

Locatie Actie Toetsenbord sneltoets
Instellingen Een menuoptie van het hoogste niveau (instelling) op een nieuw tabblad openen. Ctrl+Klik
Sitebreed Een project menuoptie (module) op een nieuw tabblad openen. Ctrl+Klik
Sitebreed Een item in een nieuw venster openen. Shift+Klik
Sitebreed Een item op een nieuw tabblad openen. Ctrl+Klik
Sitebreed De huidige datum in een datumveld invoegen. Ctrl+D
Sitebreed Waarden kopiëren, omlaag in een kolom.

Deze sneltoets werkt in kolommen waarin u direct een waarde wijzigt of selecteert. Hij werkt niet in kolommen zoals Locatie, waarbij u een waarde in een pop-up selecteert of in rasters die automatisch worden opgeslagen.

 Ctrl+Pijl omlaag
Sitebreed Een dialoogvenster sluiten. Esc
Sitebreed Naar volgende cel of veld gaan. Tab
Sitebreed Een keuzevakje selecteren of uitschakelen. Spatiebalk
Budgetten

Overleg verslag raster

 Wijzigingen in de huidige cel opslaan, indien van toepassing, en omlaag gaan naar de volgende cel.

Deze sneltoets werkt niet in cellen waarin u meerdere regels tekst kunt invoeren.

 Enter
Budgetten

Overleg verslag raster

 Wijzigingen in de huidige cel opslaan, indien van toepassing, en omhoog gaan naar de vorige cel.

Deze sneltoets werkt niet in cellen waarin u meerdere regels tekst kunt invoeren.

 Shift+Enter
Budget - Prognose tot voltooid editor Navigeer naar de Prognose tot voltooid editor voor het vorige budget item. Mac: Optie+Pijl links

Windows: Alt+Pijl links
Budget - Prognose tot voltooid editor Navigeer naar de Prognose tot voltooid editor voor het volgende budget item. Mac: Optie+Pijl rechts

Windows Alt+Pijl rechts
Tekeningen - Dialoogvenster Eigenschappen wijzigen Een wijziging ongedaan maken terwijl een raster rij geselecteerd is. Esc

Het meldingen centrum toont de items waarin u bent toegevoegd aan de lijst van toewijzingen of kopieën in het huidige project. De deelvensters zijn gesorteerd op meest recent toegevoegd of meest recente herinnering. De tijd of datum geeft aan wanneer u aan de toewijzingen of kopieën aan lijst bent toegevoegd of wanneer de toewijzing herinnering is verzonden.

Meldingen centrum symbool Status
Blauwe achtergrond U hebt het item nog niet geopend. Het totale aantal ongeopende items wordt op het meldingen centrum symbool (Meldingen centrum symbool) weergegeven,.
Blauwe stip Uw toewijzing is nog open, of u hebt het item met uw kopie aan nog niet geopend.
Groen vinkje Uw toewijzing is voltooid.
Rode badge Uw toewijzing is achterstallig.

Deelvensters worden uit het meldingen centrum verwijderd wanneer:

  • er 30 dagen verstreken zijn sinds de toewijzing of kopie aan als voltooid is gemarkeerd.
  • het item naar een vergrendelde status is gegaan.
  • uw naam is verwijderd uit de lijst van toewijzingen of kopieën aan.
  • het item uit ProjectSight is verwijderd.

Uw meldingen verschijnen ook in het centrum als u uw e-mail meldingen voor toewijzingen hebt uitgeschakeld.

  1. Op de banner selecteert u Meldingen centrum symbool (Meldingen centrum).
  2. Om een item te openen en meer details te bekijken, selecteert u de kaart in het meldingen centrum.

In het inhoud gebied kunt u het data venster instellen volgens uw voorkeuren. Als u de wijzigingen opslaat als een aangepast venster, kunt u de informatie nogmaals bekijken met dezelfde instellingen.

  • Rechtsboven in het venster selecteert u Vakweergave symbool (Vak) of Lijstweergave symbool (Lijst).
  1. Rechtsboven in het venster selecteert u Kolomkiezer symbool (Kolommen).

    2. —Of—

    Op de rechterkant van de raster koprij selecteert u Kolommen knop (Kolommen).

    Mogelijk moet u eerst naar rechts scrollen om de knop te zien.

  2. Selecteer de keuzevakjes van de gewenste kolommen of schakel ze uit.
  3. Selecteer Toepassen.

    4. De geselecteerde kolommen worden in het raster weergegeven.

  4. Om de breedte van een kolom te veranderen, plaatst u de aanwijzer tussen twee kolommen en selecteert en sleept u de rand.

    5. Om de kolom automatisch aan de inhoud aan te passen, dubbelklikt u op de rand.

    Kolom breedte veranderen
  5. Om de kolommen anders te ordenen, selecteert en sleept u een kolomkop naar een nieuwe plaats in het raster.
    6. Kolomkop verplaatsen
  1. In de lijstweergave selecteert u een kolomkop.

    2. De items zijn in oplopende volgorde gesorteerd.

  2. Om de items in aflopende volgorde te sorteren, selecteert u dezelfde kolomkop.

Indien van toepassing, worden de items gesorteerd op de geselecteerde kolom, daarna op de Nummer kolom en vervolgens op de Revisie kolom.

  • Rechtsboven aan het venster selecteert u de lijst Groep en selecteert u een optie.

    • In elke groep zijn de items in oplopende volgorde op het nummer gesorteerd.

    Om de groepen snel samen of uit te vouwen, kunt u Meer symbool (Meer) > Alles samenvouwen of Alles uitvouwen selecteren op de navigatie werkbalk.

  • Rechtsboven aan het venster selecteert u de lijst Sorteren en selecteert u een optie.

    • De items worden alfanumeriek in oplopende volgorde gesorteerd volgens de geselecteerde optie en vervolgens op nummer.

    Tekeningen kunnen alfabetisch of 'intelligent' worden gesorteerd.

  • Op de navigatie werkbalk selecteert u Opties bekijken werkbalk knop (Opties bekijken) > Vernieuwen.

    • Het venster wordt bijgewerkt, zodat u over de nieuwste informatie van andere gebruikers beschikt.

  1. Het huidige venster wijzigen:
  2. Wijzig de kolommen in het venster.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Opties bekijken werkbalk knop (Weergave opties)Bekijken in Excel.

    4. Het Excel bestand bevat alle zichtbare kolommen en rijen.

Het Excel bestand dient alleen om te bekijken en kan niet in ProjectSight terug worden geïmporteerd.