Teamleden

U kunt de gebruikers en contacten van uw project op één plek beheren.

  1. Open de instellingen.
  2. In het Portfolio instellingen of Project instellingen deel van het menu selecteert u Spec secties.
  • In het zoekveld voert u de zoektermen in.

    • De zoektermen gelden voor alle tekst in het raster.

In de beveiligingsrol instellingen kunt u gebruikers toestaan om teamleden voor alle bedrijven of alleen voor hun eigen bedrijf uit te nodigen, te wijzigen of te verwijderen.

U werkt de Bijdrager beveiligingsrol bij, zodat die gebruikers het volgende kunnen:

  • Bijdragers uit hun eigen bedrijf uitnodigen en wijzigen.
  • Bijdragers uit hun eigen bedrijf uitnodigen, wijzigen en verwijderen.
Bijdrager rechten voor teambeheer

Teambeheer rechten in de beveiligingsrol Bijdrager

  1. Open de instellingen.
  2. Selecteer een beveiligingsrol.
  3. Selecteer het tabblad Teambeheer.
  4. In het gedeelte Bedrijven:
    • Om de beveiligingsrol toe te staan om teamleden voor alle bedrijven uit te nodigen of te wijzigen en nieuwe bedrijven aan te maken, selecteert u het keuzevakje Alle.
    • Om de beveiligingsrol toe te staan om teamleden voor het eigen bedrijf uit te nodigen of te wijzigen, selecteert u het keuzevakje Alle.
  5. In het gedeelte Rollen:
    • Om de beveiligingsrol toe te staan om teamleden met een specifieke beveiligingsrol uit te nodigen of te wijzigen, selecteert u het keuzevakje Uitnodigen/wijzigen voor die beveiligingsrol.
    • Om de beveiligingsrol toe te staan om teamleden met een specifieke beveiligingsrol te verwijderen, selecteert u het keuzevakje Verwijderen voor die beveiligingsrol.

U kunt mensen uitnodigen om in uw project samen te werken als een ProjectSight gebruiker of een project contact.

  1. In de teamleden instellingen selecteert u Uitnodigen op de werkbalk.

    2. —Of—

    Op de project banner selecteert u Leden uitnodigen.

  2. In het veld E-mail voert u het e-mailadres in of u selecteert dat.

    3. Als u een bestaand e-mailadres selecteert, worden de naam, het bedrijf en de standaard beveiligingsrol van het contact automatisch ingevuld.

  3. In de lijst Beveiligingsrol selecteert u een beveiligingsrol om van het nieuwe teamlid een ProjectSight gebruiker te maken.

    4. —Of—

    Selecteer Geen (alleen contacten) om van het nieuwe teamlid een project contact te maken.

  4. In de velden Voornaam en Achternaam voert u de naam in.
  5. In het veld Bedrijf selecteert u het bedrijf.

    6. —Of—

    Voer een nieuwe bedrijfsnaam in en selecteer daarna Toevoegen.

  6. Selecteer Opslaan.

    7. —Of—

    Selecteer Opslaan en nog een toevoegen om nog een teamlid uit te nodigen.

  1. Open de instellingen.
  2. Op de project banner selecteert u de pijl op de knop Uitnodigen en daarna selecteert u Portfolio gebruikers.
    3. Knop om portfolio gebruikers uit te nodigen

    Het dialoogvenster Bulk uitnodigen toont de portfolio gebruikers die nog niet voor het huidige project zijn uitgenodigd.

  3. Om de lijst van portfolio gebruikers te filteren, voert u een term in het zoekveld in.

    4. De zoekterm wordt op alle kolommen toegepast.

    Als u de keuzevakjes van sommige gebruikers selecteert en daarna een zoekterm invoert, blijven die gebruikers geselecteerd, ook al zijn ze niet zichtbaar in de gefilterde lijst.

  4. Selecteer het keuzevakje van elke portfolio gebruiker die u voor dit project wilt uitnodigen.
  5. In de lijst Beveiligingsrol selecteert u de beveiligingsrol van de gebruiker voor dit project.
  6. Selecteer Uitnodigen.
  1. Open de teamleden instellingen.
  2. In de rij van het teamlid selecteert u Opnieuw verzenden symbool (Verzenden).

U kunt de gegevens van uw teamleden bijwerken.

  • Van teamleden zonder een toegewezen beveiligingsrol kunt u alleen het e-mailadres wijzigen.
    • Bijdrager rechten voor teambeheer

    Teamlid zonder toegewezen beveiligingsrol

  • Nadat u een beveiligingsrol aan een teamlid hebt toegewezen, kunt u dat niet meer terugzetten op Geen (alleen contact).
  1. Open de teamleden instellingen.
  2. In de lijst met teamleden selecteert u Wijzigen symbool (Wijzigen).

    3. U kunt de gegevens ook direct in het raster wijzigen.

  3. Wijzig de gegevens van het contact.
  4. Selecteer Opslaan.
  1. Open de teamleden instellingen.
  2. Als de kolom Workflow rol niet in het raster wordt weergegeven:
    1. Op de werkbalk selecteert u Kolomkiezer (Kolommen).
    2. Selecteer het keuzevakje Workflow rol.
    3. Selecteer Toepassen.
  3. In de kolom Workflow rol selecteert u de rol.

    4. De workflow rol wordt gebruikt om controlelijst beoordelaars toe te wijzen.

In het teamleden raster kunt u teamleden instellen als:

  • Belangrijkste portfolio contact: het standaard contact voor het bedrijf. Elk bedrijf kan maar één belangrijkste portfolio contact hebben. Wanneer u het bedrijf in een bedrijf veld van een record selecteert, wordt het belangrijkste portfolio contact automatisch geselecteerd in het overeenkomstige contact veld.
    • Bedrijf en contact velden in een contract

    Bedrijf en contact velden in een contract

  • Belangrijkste project contact: het standaard contact voor het project. Elk bedrijf kan meerdere belangrijkste project contacten hebben. U kunt deze kolom voor rapporten of API aanvragen gebruiken.
  1. Als de velden Belangrijkste portfolio contact en Belangrijkste project contact niet in het raster worden weergegeven:
    1. Op de werkbalk selecteert u Kolomkiezer (Kolommen).
    2. Select the Main portfolio contact and Main project contact checkboxes.
    3. Selecteer Toepassen.
  2. Selecteer het keuzevakje van Belangrijkste portfolio contact of Belangrijkste project contact voor een teamlid.

U kunt teamleden verwijderen als ze geen deel meer uitmaken van uw project.

Als u een portfolio beheerder bent en uzelf uit een project verwijdert:

  • Wordt u niet meer weergegeven in de lijst van teamleden.
  • Ontvangt u geen meldingen meer die naar alle projectleden worden verzonden.
  • Verschijnt u niet in de lijst Contacten in dialoogvensters voor het selecteren van een contact.
  • Behoudt u wel toegang tot elk project in het portfolio.
  1. Open de teamleden instellingen.
  2. In de lijst met leden selecteert u Verwijderen symbool (Verwijderen) naast het teamlid.

    3. —Of—

    Selecteer het keuzevakje van een of meer teamleden en selecteer Verwijderen.

  3. In het dialoogvenster voor bevestiging selecteert u Verwijderen.