Aktionspunkte

Sie können Aktionspunkte verwenden, um den Überblick über die zu erledigenden Aufgaben zu behalten. Erstellen Sie neue Aktionspunkte, weisen Sie ihnen Zuständigkeiten und Fälligkeitstermine zu, verfolgen Sie ihren Status und den Fortschritt.

In einem Raum ist eine zweite Grundierung erforderlich, bevor die Malerarbeiten abgeschlossen werden können. Sie erstellen einen Aktionspunkt und beauftragen jemanden mit der Durchführung der Arbeiten. Dann verfolgen Sie den Fortschritt der Arbeiten bis zu ihrem Abschluss und dokumentieren diesen.

In Meetings können Sie ebenfalls Aktionspunkte erstellen und diese mit Meeting-TOPs verknüpfen. Wenn das Meeting oder der Meeting-TOP gelöscht wird, werden die damit verknüpften Aktionspunkte nicht gelöscht.

  • Wählen Sie im Projektmenü Snippet-Module > Snippet-View.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Nach des Bereichs Suche die Option Stammt aus Meeting oder Stammt aus TOP.
    2. Filter für verknüpfte Meetings

    Filter für verknüpfte Meetings und TOPs

    Diese Filter sind nur verfügbar, wenn Aktionspunkte mit Meetingprotokollen verknüpft sind.

  2. Wählen Sie das Meetings oder den TOP aus, um die verknüpften Aktionspunkte anzuzeigen.
  1. Öffnen Sie den Aktionspunkt im vollständigen Formular.
  2. Wählen Sie im Bereich Informationen im Feld Stammt aus Meeting oder Stammt aus TOP das Symbol Symbol „In neuer Registerkarte öffnen“ (Öffnen).
    3. Verknüpftes Meeting und verknüpfter TOP

    Verknüpftes Meeting und verknüpfter Meeting-TOP

Erstellen Sie einen einfachen Datensatz im Bereich „Erstellen“ oder einen Datensatz mit detaillierten Informationen im vollständigen Formular.

  • Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, werden aber für Datensatzentwürfe nicht zwingend benötigt.
  • Wenn die automatische Nummerierung deaktiviert ist, kann das Feld „Nummer“ so lange bearbeitet werden, bis der Datensatz mit einem Nicht-Entwurfsstatus gespeichert wird. Wenn die automatische Nummerierung eingeschaltet ist, wird die Nummer zugewiesen, nachdem der Datensatz mit einem Nicht-Entwurfsstatus gespeichert wurde.
  1. Wenn der rechte Fensterbereich des Moduls geschlossen ist, wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Info“ (Informationen).
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  3. Geben Sie im Bereich Snippet-Panel die Datensatzdetails ein.
    • Um den Status zu ändern, wählen Sie eine Option aus der Liste.
    • Um einen Standort hinzuzufügen, markieren Sie das Feld Standort, wählen Sie einen über- oder untergeordneten Standort aus und wählen Sie dann Anwenden.
    • Um eine Zuweisung hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für die Option Hinzufügen, wählen Sie den Namen und legen Sie dann ein Fälligkeitsdatum fest.
    • Um eine Informationskopie hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Informationskopien die Option Hinzufügen und dann den Namen.
    • Geben Sie Feld „Kommentare“ einen Kommentar ein, und wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), um Positionen zu verknüpfen.
  4. Wählen Sie Speichern oder Speichern + weiteren hinzufügen.

    5. Sie können den vollständigen Datensatz öffnen, um zusätzliche Details einzugeben, Elemente mit ihm zu verknüpfen und ihn für andere Personen freizugeben.

  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  2. Wenn der neue Datensatz nicht im vollständigen Formular geöffnet wird, wählen Sie im Bereich Erstellen das Symbol Symbol „Erweitern“ (Erweitern).
  3. Geben Sie in das Feld Betreff oben links den Betreff ein.
  4. Geben Sie im Bereich Snippet-Panel die Datensatzdetails ein.
    • Um den Status zu ändern, wählen Sie eine Option aus der Liste.
    • Um einen Standort hinzuzufügen, markieren Sie das Feld Standort, wählen Sie einen über- oder untergeordneten Standort aus und wählen Sie dann Anwenden.
    • Um eine Zuweisung hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für die Option Hinzufügen, wählen Sie den Namen und legen Sie dann ein Fälligkeitsdatum fest.
    • Um eine Informationskopie hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Informationskopien die Option Hinzufügen und dann den Namen.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Kommentare einen Kommentar ein, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), um Elemente zu verknüpfen, und wählen Sie dann das Symbol Symbol „Senden“ (Senden).

    6. Wenn Sie das Symbol Symbol „Senden“ (Senden) wählen, um den Kommentar zu einem neuen Datensatz hinzuzufügen, wird der Datensatz gespeichert.

  6. Um festzulegen, wer Zugriff auf den/die Snippet-Item-Lower hat, wählen Sie das Symbol Symbol „Freigabe“ (Freigabe) und dann eine Option.
  7. Um ein Element mit dem/der Snippet-Item-Lower zu verknüpfen, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), wählen Sie Plus-Symbol (Hinzufügen) und wählen Sie dann den Elementtyp.
  8. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    9. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

Sie können Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren, in der Sie diese bearbeiten und neue Positionen erstellen können. Anschließend können Sie die Datei, die nur einmal verwendet werden kann, wieder in ProjectSight importieren. Wenn es Fehler gibt, können Sie diese in einer neuen Excel-Datei überprüfen und beheben.

  • Datensatzberechtigungen, Feldberechtigungenund Statusberechtigungen werden geprüft, wenn Sie Snippet-Item-Lower-Plural in eine Excel-Datei exportieren und wenn Sie die Datei in ProjectSight importieren.
  • In der Excel-Datei sind Pflichtfelder hellrot und schreibgeschützte Felder hellblau gekennzeichnet.
  • Um einen Importfehler zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Sie Informationen in das Feld „Lösung“ eingeben, wenn die Felder „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ Informationen enthalten.
  • Die Excel-Datei kann nur in das Snippet-Generic importiert werden, aus dem sie exportiert wurde.

Wenn Sie die Excel-Datei wieder in ProjectSight importieren, gilt Folgendes:

  • Wenn nach dem Export dieses Arbeitsblatts neue Werte eingegeben wurden, werden Ihre Änderungen gekennzeichnet.
  • Leere Zeilen und Felder werden ignoriert.
  • Wenn ein Status eines Nicht-Entwurfsdatensatz ausgewählt wird und ein erforderliches Feld ungültig oder leer ist, bleibt der neue Datensatz ein Entwurf.
  • Die Felder „Lösung“, „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ werden im Datensatz aktualisiert. Wenn die Felder „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ in der Excel-Datei und im Datensatz leer sind, werden der aktuelle Benutzer und der Zeitstempel verwendet.
  1. Filtern Sie im Modul für Snippet-View die Datensätze, die nach Excel exportiert werden sollen.
    • Legen Sie im Bereich Suche die Filter fest.
    • Um bestimmte Snippet-Item-Lower-Plural zu exportieren, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, werden alle Snippet-Item-Lower-Plural exportiert.
  2. Fügen Sie in der Listenansicht die Spalten hinzu und ordnen Sie sie neu an, und speichern Sie dann die benutzerdefinierte Ansicht.

    3. In der Excel-Datei werden die Spalten für die Felder in der Listenansicht angezeigt, gefolgt von den restlichen Feldern.

  3. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel exportieren.

    4. Die Excel-Datei enthält die Pflichtfelder und die Felder, für die Sie eine Ansichtsberechtigung haben.

  4. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Snippet-Tab die Snippet-Item-Lower-Details in eine neue Zeile ein.
  6. Bearbeiten Sie vorhandene Snippet-Item-Lower-Plural.

    7. Sie können nicht gesperrte Zellen kopieren und einfügen.

  7. Speichern Sie die Excel-Datei.
  8. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  9. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  10. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.
  1. Wählen Sie in der Importfehlermeldung die Option Fehler prüfen.

    2. Die Snippet-Item-Lower-Plural mit Fehlern werden in eine neue Excel-Datei exportiert.

  2. Beachten Sie die Spalte Feedback und beheben Sie die entsprechenden Fehler.
  3. Speichern Sie die Excel-Datei.
  4. Öffnen Sie in ProjectSight das Snippet-View Modul.
  5. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“ (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  6. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.