Verzamelingen verzoek tot goedkeuring

U kunt verzamelingen verzoek tot goedkeuring aanmaken, om groepen items die moeten worden ingediend voor goedkeuring samen te stellen en bij te houden. Deze verzamelingen kunnen onder andere werkplaats tekeningen, installatie tekeningen, materiaalmonsters, betonmix ontwerpen, materiaal specificatiebladen of ontwerp schetsen bevatten.

Verschillende betonmix ontwerpen moeten worden beoordeeld en hebben een gemeenschappelijk .pdf bestand. U maakt een verzameling verzoek tot goedkeuring aan en voegt een verzoek tot goedkeuring voor elk ontwerp toe. Vervolgens uploadt en koppelt u het .pdf bestand aan de verzameling verzoek tot goedkeuring.

  • In het project menu selecteert u Snippet-Module > Snippet-View.
  1. In de module Verzamelingen verzoek tot goedkeuring selecteert u de verzameling verzoek tot goedkeuring.
  2. Om het verzoek tot goedkeuring op hetzelfde tabblad te openen, selecteert u Pijl rechts symbool (Openen) in de rij van het verzoek.

    3. —Of—

    Om het verzoek tot goedkeuring op een nieuw tabblad te openen, selecteert u Openen op nieuw tabblad symbool (Openen) in de rij van het verzoek.

U kunt een verzameling verzoek tot goedkeuring aanmaken en er verzoeken tot goedkeuring aan toevoegen.

De combinatie van Nummer, Spec sectie en Revisie moet uniek zijn.

  1. Op de navigatie werkbalk selecteert u Toevoegen.
  2. Selecteer de spec sectie.
  3. Voer het revisie nummer en de beschrijving in.
  4. Selecteer Aanmaken.
  5. In het veld Onderwerp linksboven voert u het onderwerp in.
  6. In het Snippet-Panel paneel voert u de record details in.
    • Om de status te veranderen, selecteert u een optie in de lijst.
    • Om een locatie toe te voegen, selecteert u het veld Locatie, selecteert u een boven- of onderliggende locatie en daarna selecteert u Toepassen.
    • Om een toewijzing toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Toegewezen aan, selecteert u de naam en stelt u een vervaldatum in.
    • Om een kopie aan toe te voegen, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Kopieën aan en daarna selecteert u de naam.
  7. Op het tabblad Verzoeken tot goedkeuring voegt u verzoeken tot goedkeuring toe.
  8. Op het tabblad Opmerkingen voert u een beschrijving in, selecteert u Koppelen symbool (Koppelingen) om items te koppelen en daarna selecteert u Verzenden symbool (Verzenden).
  9. Om in te stellen wie toegang heeft tot de/het Snippet-Item-Lower, selecteert u Delen symbool (Delen) en kiest u vervolgens een optie.
  10. Om een item te koppelen aan de/het Snippet-Item-Lower, selecteert u Koppelen symbool (Koppelingen), selecteert u Plus symbool (Toevoegen) en daarna selecteert u het item type.
  11. Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower open te houden, selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

    12. —Of—

    Om de wijzigingen op te slaan en de/het Snippet-Item-Lower te sluiten, selecteert u Pijl terug (Opslaan).

U kunt bestaande verzoek tot goedkeuring records aan de verzameling toevoegen, of die aanmaken en toevoegen in de verzameling verzoek tot goedkeuring. Alleen niet-concept verzoeken tot goedkeuring kunnen worden toegevoegd aan of aangemaakt in verzamelingen verzoek tot goedkeuring.

  • Als u het verzoek tot goedkeuring uit het raster in de verzameling verzoek tot goedkeuring verwijdert, blijft de verzoek record in de database aanwezig.
  • Als u de verzameling verzoek tot goedkeuring verwijdert, blijven de verzoek records in de database aanwezig.

Elke rij bevat symbolen die aangeven of er te beoordelen documenten (Document bijlage indicator) toewijzingen (Toewijzingen indicator) en opmerkingen of bijgevoegde bestanden zijn die snelle uploads zijn of geselecteerd zijn in het systeem voor bestandsbeheer (Opmerking indicator).

Als u niet het recht voor de bijgevoegde bestanden hebt, is het opmerkingen symbool (Opmerking indicator) nog steeds blauw, maar zijn de bijgevoegde bestanden niet beschikbaar wanneer u het item opent.

  1. Op het tabblad Verzoeken tot goedkeuring Verzoeken tot goedkeuring toevoegen.
  2. In het dialoogvenster Verzoek tot goedkeuring zoeken selecteert u het verzoek en daarna selecteert u Selecteren.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).
  1. Op het tabblad Verzoeken tot goedkeuring selecteert u Toevoegen.
  2. In de nieuwe rij voert u de gegevens van het verzoek in.
    • Als automatische nummering voor verzoeken tot goedkeuring uitgeschakeld is, voert u het record nummer in de cel Nummer in.
    • In de cel Beschrijving selecteert u Zoeken knop, of typ direct in de cel. Om nog een regel in de cel toe te voegen, drukt u op Alt + Enter.
    • In de cel Verantwoordelijk bedrijf selecteert u een bedrijf.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Opslaan symbool (Opslaan).

Wanneer u een revisie van een verzameling verzoek tot goedkeuring aanmaakt, kunt u selecteren welke verzoeken naar de nieuwe revisie worden overgebracht. De geselecteerde verzoeken worden gesloten en er wordt automatisch een nieuwe revisie voor aangemaakt.

U kunt een revisie van elke verzameling verzoek tot goedkeuring in een reeks aanmaken. Het volgende revisie nummer wordt aan de nieuwe revisie toegewezen.

Een verzameling verzoek tot goedkeuring heeft drie revisies. U opent de tweede revisie (02) en maakt een nieuwe revisie aan, die de vierde revisie (04) in de reeks wordt.

  1. In het Informatie paneel van de record selecteert u Verzameling revisie aanmaken.
  2. In het dialoogvenster Verzameling revisie aanmaken selecteert u de verzoeken die u in de revisie wilt opnemen.

    3. Niet-gesloten verzoeken worden automatisch geselecteerd.

  3. Selecteer Aanmaken.
  4. Wijzig de gegevens van de verzameling verzoek tot goedkeuring.

In de verzameling verzoek tot goedkeuring kunt u een ZIP-map downloaden die het volgende bevat:

  • Bestanden die zijn gekoppeld aan de verzoeken in de verzameling verzoek tot goedkeuring.
  • Bestanden die direct aan de verzameling verzoek tot goedkeuring zijn gekoppeld in de opmerkingen of het Koppelingen paneel.

PDF's worden alleen opgenomen als ze zijn ge-upload in het systeem voor bestandsbeheer of het Koppelingen paneel.

  1. Sla de verzameling verzoek tot goedkeuring op.
  2. Op het tabblad Verzoeken tot goedkeuring selecteert u Bestanden ophalen.

U kunt de wisseloptie Gesloten in het Informatie paneel aan zetten, om aan te geven dat de/het Snippet-Item-Lower niet meer beoordeeld wordt.

Gesloten wisseloptie

De wisseloptie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de/het Snippet-Item-Lower opslaat met een vergrendelde status. Als u de/het Snippet-Item-Lower weer in een niet-vergrendelde status verandert, moet u de wisseloptie Gesloten handmatig uitschakelen.

  1. Open de/het Snippet-Item-Lower op het volledige formulier.
  2. Als de/het Snippet-Item-Lower vergrendeld is, ontgrendelt u hem.
  3. In het Informatie paneel selecteert u de wisseloptie Gesloten.

U kunt Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteren, waarin u ze kunt wijzigen en nieuwe kunt maken. Daarna kunt u het bestand, dat maar eenmaal kan worden gebruikt, in ProjectSight terug importeren. Als er eventueel fouten zijn, kunt u die controleren en herstellen in een nieuw Excel bestand.

  • Record rechten, veld rechten en status rechten worden gecontroleerd wanneer u Snippet-Item-Lower-Plural naar een Excel bestand exporteert en wanneer u het bestand in ProjectSight importeert.
  • In het Excel bestand zijn vereiste velden lichtrood en alleen-lezen velden lichtblauw.

Wanneer u het Excel bestand terug in ProjectSight importeert:

  • Worden blanco rijen en velden genegeerd.
  • Als er nieuwe waarden zijn ingevoerd nadat dit werkblad is geëxporteerd, worden uw wijzigingen gemarkeerd.
  • Als er in een nieuw(e) Snippet-Item-Lower een vereist veld ontbreekt en de fout is gemarkeerd, wordt de record mogelijk niet aangemaakt.
  1. In de Snippet-View module filtert u de records die zullen worden geëxporteerd naar Excel.
    • In het paneel Zoeken stelt u de filters in.
    • Om specifieke Snippet-Item-Lower-Plural te exporteren, selecteert u de keuzevakjes ervan. Als er geen geselecteerd zijn, worden alle Snippet-Item-Lower-Plural geëxporteerd.
  2. In de lijstweergave kunt u kolommen toevoegen en herordenen en daarna het aangepaste venster opslaan.

    3. Het Excel bestand toont de kolommen voor de velden in de lijstweergave, gevolgd door de resterende velden.

  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren > Exporteren naar Excel.

    4. Het Excel bestand bevat de vereiste velden en de velden waarvoor u het recht bekijken hebt.

  4. Open het Excel bestand.
  5. Op het tabblad Snippet-Tab voert u de gegevens van de/het Snippet-Item-Lower in een nieuwe rij in.
    • Als automatische nummering ingeschakeld is, wordt er een tijdelijk nummer aan de nieuwe record toegewezen.
    • Als automatische nummering uitgeschakeld is, moet u eventuele dubbele nummers op het tabblad Snippet-Tab aanpassen voordat u Snippet-Generic aan de nieuwe record toevoegt.
  6. Wijzig eventueel aanwezige Snippet-Item-Lower-Plural.

    7. U kunt ontgrendelde cellen kopiëren en plakken.

  7. Op het tabblad Snippet-Tab selecteert u een record in de kolom en daarna voert u de gegevens van de Snippet-Generic in de rij in.

    8. De nieuwe verzoek tot goedkeuring record wordt aangemaakt in ProjectSight wanneer het Excel-bestand wordt geïmporteerd. Als automatische nummering voor verzoeken tot goedkeuring uitgeschakeld is, wordt er automatisch een record nummer aan toegewezen.

  8. Sla het Excel bestand op.
  9. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  10. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  11. Selecteer het Excel bestand om te importeren.
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.

    2. De Snippet-Item-Lower-Plural met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.

  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de Snippet-View module.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.