Éléments de petits travaux

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  • Par défaut : Snippet-Item-Cap
  • Australie / Nouvelle-Zélande : Snippet-Item-Lower
  • Royaume-Uni : Snippet-Item-Lower-Plural

Vous pouvez utiliser des éléments de petits travaux pour suivre les travaux qui doivent être effectués avant que le Certificat d'achèvement final puisse être délivré. Un élément de petits travaux peut être attribué à une personne qui s'assure que les éléments sont complétés, réparés ou refaits conformément aux spécifications. Puis l'enregistrement est fermé après la vérification du travail.

L'inspecteur établit une liste des travaux qui doivent être réparés ou achevés avant que le Certificat d'achèvement final ne soit délivré. Lorsque l'entrepreneur signale que les travaux sont terminés, l'inspecteur s'assure qu'ils ont été exécutés conformément aux spécifications.

  • Dans le menu du projet, sélectionnez Snippet-Module > Snippet-View.

Créez un enregistrement de base dans le volet Créer, ou créez un enregistrement avec des informations détaillées dans le formulaire complet.

  • Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*) mais ne sont pas obligatoires pour les enregistrements brouillon.
  • Si la numérotation automatique est désactivée, le champ Numéro est modifiable jusqu’à ce que l’enregistrement soit enregistré avec un statut non brouillon. Si la numérotation automatique est activée, le numéro est attribué après avoir enregistré la liste de contrôle avec un statut non brouilon.
  1. Si le volet de droite est fermé dans le module, sélectionnez Icône Info (Informations) sur la barre d’outils de navigation.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  3. Dans le volet Snippet-Panel, entrez les détails de l’enregistrement.
    • Pour modifier le statut, sélectionnez une option de la liste.
    • Pour ajouter un emplacement, sélectionnez le champ Emplacement, sélectionnez un emplacement [parent ou enfant, et puis sélectionnez Appliquer.
    • Dans le champ Enreprise responsable, sélectionnez le nom de l’entreprise.

      • Les utilisateurs de l’entreprise sélectionnée ont accès à l’enregistrement.

    • Pour ajouter une attribution, sélectionnez Ajouter dans la section Attribué à, sélectionnez le nom, et puis définissez une date d’échéance.
    • Pour ajouter une copie de courtoisie, sélectionnez Ajouter dans la section Copies de courtoisie, et puis sélectionnez le nom.
    • Dans le champ Commentaires, entrez un commentaire, et sélectionnez Icône Lier(Liens) pour lier les éléments.

      • Pour ajouter une condition typique, sélectionnez Icône Rechercher dans le champ commentaires. Vous pouvez également ajouter plus détails à la condition sélectionnée.

  4. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer + Ajouter un autre.

    5. Vous pouvez ouvrir l’enregsitrement complet pour entrer des détails supplémentaires, y lier des éléments, et le partager avec d’autres personnes.

  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  2. Si le nouvel enregistrement ne s’ouvre pas dans le formulaire complet, sélectionnez Icône Développer (Développer) dans le volet Créer.
  3. Dans le volet Snippet-Panel, entrez les détails de l’enregistrement.
    • Pour modifier le statut, sélectionnez une option de la liste.
    • Pour ajouter un emplacement, sélectionnez le champ Emplacement, sélectionnez un emplacement [parent ou enfant, et puis sélectionnez Appliquer.
    • Dans le champ Enreprise responsable, sélectionnez le nom de l’entreprise.

      • Les utilisateurs de l’entreprise sélectionnée ont accès à l’enregistrement.

    • Pour ajouter une attribution, sélectionnez Ajouter dans la section Attribué à, sélectionnez le nom, et puis définissez une date d’échéance.
    • Pour ajouter une copie de courtoisie, sélectionnez Ajouter dans la section Copies de courtoisie, et puis sélectionnez le nom.
  4. Sur l’onglet Commentaires, entrez un commentaire, sélectionnez Icône Lier (Liens) pour lier des éléments, et puis sélectionnez Icône Envoyer (Envoyer).

    5. Lorsque vous sélectionnez Icône Envoyer (Envoyer) pour ajouter le commentaire à un nouvel enregistrement, l’enregistrement est enregistré.

    Pour ajouter une condition typique, sélectionnez Icône Rechercher dans le champ commentaires. Vous pouvez également ajouter plus détails à la condition sélectionnée.

  5. Pour définir qui dispose d’accès au Snippet-Item-Lower., sélectionnez Icône Partage (Partage), et puis sélectionnez une option.
  6. Pour lier un élément au Snippet-Item-Lower, sélectionnez Icône Lier (Liens), sélectionnez L’icône Plus (Ajouter), et puis sélectionnez le type d’élément.
  7. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    8. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

Vous pouvez exporter Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel où vous pouvez les modifier et en créer de nouveaux. Vous pouvez ensuite réimporter le fichier, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, dans ProjectSight. S’il y a des erreurs, vous pouvez les revoir et corriger dans un nouveau fichier Excel.

  • Les autorisations aux enregistrements, autorisations de champs, et les autorisation du statut sont cochées lorsque vous exportez Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel et lorsque vous importez le fichier dans ProjectSight.
  • Dans le fichier Excel, les champs obligatoires sont en rouge clai, et les champs en lecture seule sont en bleu clair.
  • Pour éviter une erreur d'importation, veillez à entrer des informations dans le champ Résolution si les champs Date résolue et Résolu par contiennent des informations.
  • Le fichier Excel ne peut être importé que vers le Snippet-Generic à partir duquel il a été exporté.

Lorsque vous importez le fichier Excel dans ProjectSight à nouveau :

  • Si des nouvelles valeurs ont été entrées après l’exportation de ce tableur, vos modifications sont signalées.
  • Les rangées et les champs vides sont ignorés.
  • Si un statut non brouillon est sélectionné, et un champ obligatoire est non valide ou vide, le nouvel enregistrement reste en tant que brouillon.
  • Les champs Résolution, Date résolue, et Résolu par sont mis à jour dans l’enregistrement. Si les champs Date résolue et Résolu par sont vides dans le fichier Excel et dans l’enregistrement, l’utilisateur et l’horodatage actuels sont utilisés.
  1. Dans le module Snippet-View, filtrez les enregistrements qui seront exportés vers Excel.
    • Dans le volet Rechercher, définissez les filtres.
    • Pour exporter des Snippet-Item-Lower-Plural spécifiques, sélectionnez leurs cases à cocher. Si aucunes ne sont sélectionnées, tous les Snippet-Item-Lower-Plural sont exportés.
  2. Dans la vue de liste, ajoutez et réorganisez les colonnes, et puis enregistrez la vue personnalisée.

    3. Le fichier Excel affichera les colonnes pour les champs dans la vue de liste suivies des champs restants.

  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    4. Le fichier Excel contient les champs obligatoires et les champs que vous êtes autorisé à afficher.

  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Sur l’onglet Snippet-Tab, entrez les détails du Snippet-Item-Lower dans une nouvelle rangée.
  6. Modifiez tout Snippet-Item-Lower-Plural existant.

    7. Vous pouvez copier et coller des cellules déverrouillées.

  7. Enregistrez le fichier Excel.
  8. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  9. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  10. Sélectionnez le fichier Excel à importer.
  1. Dans le message d’erreurs d’importation, sélectionnez Revoir les erreurs.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural avec erreurs sont exportés vers un nouveau fichier Excel.

  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  5. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.