Partage

Dans le volet Partage, vous pouvez partager l’enregistrement en modifiant le paramètre de partage ou en copiant et collant le hyperlien de l’enregistrement.

  1. Ouvrez l’enregistrement complet.
  2. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Icône Partage (Partage).

Par défaut, le volet Partage affiche l’auteur original, qui est l’utilisateur qui a créé le Snippet-Item-Lower. Si vous changez l'auteur, seulement l’auteur actuel reçoit des notifications.

Les rapports journaliers n’ont pas des auteurs.

  1. Dans la section Auteur, sélectionnez Icône Plus (Plus)Modifier.
    • Pour ouvrir la liste des utilisateurs ProjectSight, sélectionnez Utilisateurs.
    • Pour ouvrir la liste des contacts de l’entreprise ou du projet, sélectionnez Contacts.

      • Pour afficher tous les contacts dans le portefeuille, sélectionnez la case à cocher Inclure les contacts du portefeuille.

    La liste affiche seulement les contacts du projet ou affiche tous les contacts et les utilisateurs, selon le paramètre du portefeuille pour la sélection des entreprises et des contacts.

  2. Sélectionner un nom.
  3. Pour inviter un membre, sélectionnez Inviter un membre.

    4. Cette option est disponible si vous êtes autorisé à inviter des membres.

    1. Dans le champ Email, entrez ou sélectionnez l’adresse email.

      2. Si vous sélectionnez une adresse email existante, le nom, l’entreprise et le rôle de sécurité par défaut du contact sont entrés automatiquement.

    2. Dans la liste Rôle de sécurité, sélectionnez un rôle de sécurité pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un utilisateur de ProjectSight.

      3. —Ou—

      Sélectionnez Aucun (contacts uniquement) pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un contact du projet.

    3. Dans les champs Prénom et Nom, entrez le nom.
    4. Dans le champ Entreprise, sélectionnez l’entreprise.

      5. —Ou—

      Entrez un nouveau nom d’entreprise, et puis sélectionnez Ajouter.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

      6. —Ou—

      Sélectionnez Enregistrer & ajouter un autre pour inviter un autre membre de l’équipe.

Vous pouvez accorder l'accès à toutes les personnes autorisées pour ce type d'enregistrement dans le projet, ou limiter l'accès aux participants à l'enregistrement et à leurs entreprises. Les participants comprennent l’auteur, les attributaires, et les destinataire de copie de courtoisie, ainsi que les contacts individuels et les contacts des entreprises qui sont listés dans tout champ d’enregistrement standard.Les personnes mentionnées dans les procès-verbaux des réunions ne sont pas des participants.

Si l’auteur du Snippet-Item-Lower est changé, l’auteur original a toujours accès à l’enregistrement. L’entreprise de l'auteur original est une entreprise participante uniquement si le nom de l'auteur original est affiché dans le volet Partage ou si un autre participant est membre de cette entreprise.

  • D'autre facteurs influencent l'accès d'un utilisateur aux enregistrements spécifiques.
  • Quel que soit les paramètre de partage, tous les OMP et les éléments d’OMP sont disponibles à lier aux DOM, OMCP, et OMSC. Les OMP et les éléments liés sont visibles à tous les utilisateurs dans ces enregistrements.
  • Dans le volet Partagé avec, sélectionnez une option :
    • Projet entier : Toutes les personnes autorisées pour ce type d'enregistrement dans le projet.
    • Entreprises participantes : Seules les personnes appartenant aux entreprises qui participent au Snippet-Item-Lower.

Le hyperlien Snippet-Item-Lower est généré automatiquement lorsque vous créez un Snippet-Item-Lower.

  • Dans la section Lier, sélectionnez Copier.

    • Le lien est copié dans votre presse-papiers et est prêt à être partagé. Par exemple, vous pouvez coller le lien dans un email.

    • Si ProjectSight n'a pas accès à votre presse-papiers, l'intégralité du texte du lien hypertexte est sélectionnée automatiquement. Vous pouvez ensuite utiliser les raccourcis au clavier pour le copier et le coller.
    • Le destinataire doit avoir des autorisations relatives pour afficher ou modifier l’élément.