Copies de courtoisie

Dans un enregistrement, vous pouvez ajouter des personnes à la liste de copies de courtoisie. Ils ont accès à l’enregistrement mais ne sont pas tenus de prendre des actions

Les copies de courtoisie sont affichées dans le centre de notifications pour 30 jours.

  1. Ouvrez l’enregistrement.
  2. Dans le volet Informations du module, sélectionnez Afficher des attributions ou des copies de courtoisie, et puis développez la section Copies de courtoisie.

    3. —Ou—

    Dans le volet Informations de l’enregistrement complet, développez la section Copies de courtoisie.

Lorsque vous ajoutez une copie de courtoisie à un enregistrement brouillon, l’enregistrement passe automatiquement au statut suivant dans la liste. Si le paramètre de notification est activé, les destinataires de copies de courtoisie reçoivent un email lorsqu’elles sont ajoutées.

  1. Sur la carte de contact, survolez l’image ou les initiales du profil.
  2. Dans le menu déroulant des contacts, sélectionnez les coordonnées de contact que vous souhaitez copier.

    3. Les coordonnées de contact sont copiées vers votre presse-papiers.

  1. Dans la section Copies de courtoisie du volet, sélectionnez Ajouter.
  2. Ouvrez la liste des utilisateurs, des contacts, ou des listes de distribution.
    • Pour ouvrir la liste des utilisateurs ProjectSight, sélectionnez Utilisateurs.
    • Pour ouvrir la liste des contacts de l’entreprise ou du projet, sélectionnez Contacts.

      • Pour afficher tous les contacts dans le portefeuille, sélectionnez la case à cocher Inclure les contacts du portefeuille.

    • Pour ouvrir les listes de distribution des contacts, sélectionnez Liste de distribution.

    La liste affiche seulement les contacts du projet ou affiche tous les contacts et les utilisateurs, selon le paramètre du portefeuille pour la sélection des entreprises et des contacts.

  3. Sélectionnez la case à cocher pour un ou plus noms ou listes de distribution.

    4. Si vous sélectionnez les cases à cocher pour certains noms ou certaines listes de distribution, et puis vous entrez un terme de recherche, ces cases à cocher restent sélectionnées même si elles ne sont pas visibles dans la liste filtrée.

  4. Pour inviter un membre, sélectionnez Inviter un membre.

    5. Cette option est disponible si vous êtes autorisé à inviter des membres.

    1. Dans le champ Email, entrez ou sélectionnez l’adresse email.

      2. Si vous sélectionnez une adresse email existante, le nom, l’entreprise et le rôle de sécurité par défaut du contact sont entrés automatiquement.

    2. Dans la liste Rôle de sécurité, sélectionnez un rôle de sécurité pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un utilisateur de ProjectSight.

      3. —Ou—

      Sélectionnez Aucun (contacts uniquement) pour que le nouveau membre de l'équipe devienne un contact du projet.

    3. Dans les champs Prénom et Nom, entrez le nom.
    4. Dans le champ Entreprise, sélectionnez l’entreprise.

      5. —Ou—

      Entrez un nouveau nom d’entreprise, et puis sélectionnez Ajouter.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

      6. —Ou—

      Sélectionnez Enregistrer & ajouter un autre pour inviter un autre membre de l’équipe.

Si vous avez été copié sur un enregistrement, vous pouvez ajouter un commentaire et lier des éléments à celui-ci en répondant à la notification par email.

  1. Ouvrez la notification par email, et crées un réponse.

    2. Dans la notification par email, sélectionnez Répondre.

  2. Dans l'email de réponse, entrez votre commentaire au-dessus de la ligne indiquée.

    3. Pour inclure un lien web, entrez l’URL dans la réponse. Dans ProjectSight, vous ne pouvez pas sélectionner le lien, mais vous pouvez le copier et coller dans un navigateur.

  3. Joignez des fichiers à votre réponse.

    4. Les fichiers seront liés au commentaire dans l’enregistrement.

  4. Envoyez la réponse.

    5. La réponse est ajoutée à l’onglet Commentaires de l’enregistrement.

  • In the Courtesy copies section of the panel, select the side of a contact card, and drag it to a different position.
  • Sur la carte de contacts, sélectionnez Icône Plus (Plus)Supprimer..

    • Cette personne ne recevra plus des notifications.