General

En la configuración, puede cambiar los ajustes generales para conjuntos de planos, planos, especificaciones y tipos de registro. La configuración se guarda automáticamente.

  1. Abrir la configuración del registro.
  2. Seleccione el tipo de ítem.
  3. En el menú Configuración, seleccione General.

Mostrar todos los ajustes de configuración

Solicitudes de pago (SDP)

Presupuestos

Solicitudes de orden de cambio (SOC)

Facturas de contrato

Contratos

Previsiones de costos

Facturas generales

Órdenes de cambio potencial (OCP)

Órdenes de cambio del contrato principal (OCCP)

Órdenes de compra (OComp.)

Órdenes de cambio de subcontrato (OCS)

Ítems de acción

Listas de verificación

Informes diarios

Conjuntos de planos

Planos

Directrices de trabajo de campo

Problemas

Avisos de cumplimiento

Actas de reunión

Ítems de inspección

Solicitudes de información (RFI)

Avisos de seguridad

Conjuntos de especificaciones

Especificaciones

Paquetes de entregables

Entregables

Transmisiones

 

Se aplica a: Conjuntos de planos, planos, conjuntos de especificaciones, especificaciones y todos los tipos de registro, excepto solicitudes de pago (SDP), solicitudes de orden de cambio (SOC), facturas de contrato, contratos, facturas generales, órdenes de cambio potencial (OCP), órdenes de cambio del contrato principal (OCCP), órdenes de compra (Ocomp.) y órdenes de cambio de subcontrato (OCS)

Si habilita un tipo de ítem, cualquier persona con los permisos correspondientes podrá ver, crear y editar dichos ítems.

Para asegurarse de que puede procesar documentos de especificaciones en los conjuntos de especificaciones, habilite la configuración de especificaciones.

En los registros de entregables, el campo Paquete de entregables muestra:

  • Los registros de paquetes de entregables, si están habilitados.

    • Los ítems de lista de selección se quitan del campo, pero se restauran si vuelve a deshabilitar los paquetes de entregables.

  • La lista de selección Paquete de entregables , si los registros de paquetes de entregables no están disponibles.

    • Los vínculos del registro del paquete de entregables se quitan del campo, pero se restauran si vuelve a habilitar los paquetes de entregables.

  • En la sección General , marque la casilla Habilitar Tipo de ítem .

Se aplica a: Presupuestos

Puede seleccionar los montos de columna a mostrar en la barra superior del presupuesto.

  • En la sección Barra superior , seleccione una opción para cada campo.

Se aplica a: Solicitudes de pago (SDP)

Cuando se agrega una OCCP a una SDP, la configuración de consolidación de órdenes de cambio afecta cómo se agregan las órdenes de cambio a la cuadrícula de ítems detallados:

  • Si la configuración está deshabilitada, cada OCP vinculada a la OCCP se agrega como un ítem de línea independiente.
  • Si la configuración está habilitada, la OCCP se agrega como un solo ítem de línea.
  • Seleccione la opción Consolidar OC .

Se aplica a: Órdenes de cambio potencial (OCP)

Cuando se agregan nuevos ítems a órdenes de cambio potencial (OCP), las asignaciones presupuestarias y de costos predeterminadas se seleccionan automáticamente.

  1. En la sección General , seleccione una opción de la lista Asignación presupuestaria predeterminada
  2. Seleccione una opción de la lista Asignación de costo predeterminada .

Se aplica a: Facturas de contrato, contratos, facturas generales, OCP, Ocomp. y OCS

Puede configurar si la opción Aprobado para presupuesto estará habilitada o deshabilitada cuando se creen nuevos registros.

Para las facturas de contrato, también puede configurar la aprobación presupuestaria predeterminada para usuarios sin el permiso Puede acceder a facturas de contrato de todas las empresas.

  1. En la sección General , habilite la opción Aprobación presupuestaria predeterminada .
  2. En la configuración del registro de facturas de contrato, habilite o deshabilite la opción Aprobación presupuestaria predeterminada para usuarios con acceso limitado .

Se aplica a: Contratos

Cuando crea un contrato, la regla de contrato predeterminada se selecciona automáticamente.

  • En la sección General , elija una regla de la lista Código de reglas predeterminadas

Se aplica a: Conjuntos de planos

Cuando crea un conjunto de planos, el grupo del plano predeterminado se selecciona automáticamente. El grupo de planos forma parte de la clave única que identifica cada plano.

Para los planos en el conjunto de planos, se utiliza el grupo de planos predeterminado o la lista de selección correspondiente. Si una fuente de la siguiente lista no está disponible, se utiliza la siguiente:

  1. Grupo de planos predeterminado para conjuntos de planos
  2. Grupo de planos predeterminado para planos
  3. Primera opción en la lista de selección Grupo de planos

Puede cambiar el grupo predeterminado para los planos en la configuración de atributos de campo.

Grupo predeterminado para los planos en los atributos de campo

Grupo predeterminado para los planos en la configuración de atributos de campo

  • En la sección General , seleccione una opción de la lista Grupo predeterminado

Se aplica a: Conjuntos de planos, conjuntos de especificaciones, especificaciones y todos los tipos de registro salvo los informes diarios

Puede seleccionar qué usuarios tienen acceso a un tipo de ítem.

  1. En la sección Acceso compartido a registros predeterminados , seleccione una opción:
    • Todo el proyecto: Todos los usuarios del proyecto, sin importar su participación. En el panel de uso compartido de los nuevos registros, se selecciona por defecto la opción Todo el proyecto.
    • Empresas participantes en el registro: Solo los usuarios de las empresas participantes. En el panel de uso compartido de los nuevos registros, se selecciona por defecto la opción Empresas participantes.
  2. En el cuadro de diálogo Actualizar registros existentes , seleccione una opción:
    • Sí: La opción seleccionada se aplica a todos los registros existentes, incluidos los registros bloqueados y los borradores de otros usuarios, y se convierte en la opción predeterminada para los nuevos registros.
    • No: La opción seleccionada no se aplica a los registros existentes, pero sí será la predeterminada para los nuevos registros.
    • Cancelar: No se aplican cambios y la configuración de uso compartido vuelve a la selección anterior.
  3. Si se selecciona la opción Empresas participantes en el registro , marque la casilla La empresa principal siempre puede acceder a todos los ítems de este tipo .

    4. Los usuarios de la empresa principal, definida en el formulario del proyecto, tienen acceso sin importar su participación o la configuración de uso compartido del registro. Sin embargo, deben tener el permiso de visualización.

    Los usuarios de la empresa principal del proyecto, Empresa A, pueden acceder a todas las solicitudes de información (RFI). Un usuario de la Empresa B crea una RFI que no está en borrador y limita el acceso a empresas participantes. Los usuarios de la Empresa A que tengan el permiso de visualización para las RFI pueden ver este registro, aunque la Empresa A no sea una empresa participante.

Se aplica a: Contratos

Cuando se crean nuevos contratos, los valores de retención predeterminados se completan automáticamente en la pestaña Detalle.

  1. En la sección General , en el campo Monto de retención de material almacenado , ingrese el monto predeterminado.
  2. En el campo Monto de retención por trabajos generales , ingrese los porcentajes correspondientes.

Se aplica a: Órdenes de compra

Cuando crea una orden de compra, el campo Enviar a se completa automáticamente con la dirección de obra, el número de teléfono y el número de fax del formulario del proyecto.

Los números de teléfono y fax predeterminados se agregan al campo Enviar a solo cuando también se utiliza la dirección predeterminada.

  • En la sección General, habilite las siguientes opciones:
    • Usar la dirección de la obra como destino de envío predeterminado
    • Usar el teléfono/fax de la obra como destino de envío predeterminado

Se aplica a: Conjuntos de especificaciones

Cuando se crea un conjunto de especificaciones, se selecciona automáticamente el grupo de especificaciones predeterminado. El grupo de especificaciones forma parte de la clave única que identifica cada especificación.

  • En la sección General , seleccione una opción de la lista Grupo predeterminado

Se aplica a: Presupuestos

Puede controlar cómo se calculan ciertas columnas de presupuesto. Estos ajustes de configuración afectan la cuadrícula del presupuesto y los informes.

  • En la sección Campos de cálculo , habilite o deshabilite las opciones Incluir el costo previsto en el costo real restante y Porcentaje real de avance .
    • Habilitado: Las columnas Costo real restante y Porcentaje real de avance se basan en el monto del costo previsto.
    • Deshabilitado: Las columnas Costo real restante y Porcentaje real de avance se basan en el monto del costos proyectados.
  • En la sección Campos de cálculo , seleccione una opción de la lista Cálculo de diferencias :
    • Costo-Presupuesto: Las columnas Diferencia actual (+/-), Diferencia proyectada (+/-) y Diferencia prevista (+/-) se calculan restando el presupuesto al costo. Un valor positivo indica una pérdida, ya que el costo es mayor que el presupuesto.
    • Presupuesto - Costo: Las columnas Diferencia actual (+/-), Diferencia proyectada (+/-) y Diferencia prevista (+/-) se calculan restando el costo al presupuesto. Un valor positivo indica un ahorro, ya que el presupuesto es mayor que el costo.

    En la barra superior del presupuesto, la información emergente indica cómo se calculan las columnas Diferencia (+/-). Una vez que cambie esta configuración, cierre y vuelva a abrir el presupuesto para ver la información emergente actualizada.

    Información emergente del cálculo de las columnas Diferencia (+/-) en el presupuesto

    Información emergente para los campos Diferencia (+/-) del presupuesto

Se aplica a: Informes diarios

Puede establecer cómo se muestra la información de la cuadrilla en las nuevas tarjetas de mano de obra:

  • Básico (horas/días): La tarjeta de mano de obra muestra el total de horas o días.
  • Básico (trabajadores y horas/días): La tarjeta de mano de obra muestra la cantidad de trabajadores y el total de horas o días.
  • Detallado: La tarjeta de mano de obra muestra la cantidad de trabajadores, los códigos presupuestarios, el total de horas o días y una cuadrícula detallada con los contactos de empresa asignados a la cuadrilla.

    • También puede agregar trabajadores al añadir una tarjeta de mano de obra a un informe diario. Sin embargo, esos trabajadores no se agregarán a la pestaña Contactos de la empresa.

  • En la sección Mano de obra , seleccione una opción de la lista Documentar como .

Se aplica a: Informes diarios

Puede establecer la unidad de medida del resumen de mano de obra en los informes diarios. Cuando se agregan detalles de mano de obra para una cuadrilla, la cantidad se convierte para el resumen según las horas por día definidas en la pestaña Cuadrillas del registro de empresa:

  • Si el resumen se muestra en días y la tarjeta de mano de obra usa horas, las horas registradas se dividen por las horas por día.
  • Si el resumen se muestra en horas y la tarjeta de mano de obra usa días, los días registrados se dividen por las horas por día.
  • En la sección Mano de obra , seleccione una opción de la lista Resumir como .

Se aplica a: Planos, todos los tipos de registro salvo los financieros, los conjuntos de especificaciones y las especificaciones

Si habilita un tipo de registro para el vínculo con anotaciones en planos, cualquier persona con los permisos correspondientes podrá seleccionarlo desde la lista para vincular registros.

  1. En la sección General , asegúrese de que esté marcada la casilla Habilitar Tipo de registro .
  2. Marque la casilla Habilitar vínculo a anotaciones de planos .

Se aplica a: Conjuntos de planos, todos los tipos de registro excepto informes diarios, facturas generales y actas de reuniones

Puede configurar la numeración automática para que el número de ítem se incremente con cada nuevo ítem. El número generado es único para ese tipo de ítem en el proyecto actual. El número es el siguiente disponible después del último número generado.

La numeración automática no incluye letras ni formato.

  1. En la sección Numeración , seleccione la casilla Incremento automático de números .
  2. En el campo Número de caracteres , el número mínimo deseado.

    3. Usted establece el mínimo en 2 caracteres.

    • El primer número es 01.
    • El siguiente después de 99 es 100.

El campo Número de caracteres siempre se aplica a los registros secundarios, como los ítems de orden de cambio potencial (OCP), pero esos números de registro siguen siendo editables.

  1. En el campo Número de caracteres , ingrese el número mínimo deseado y luego presione Ingresar.
  2. En el cuadro de diálogo Actualizar número de caracteres , seleccione Sí.

    3. Para los registros existentes que no están en estado borrador, se agregan o eliminan ceros al principio del número del registro.

    Para los registros que se crearon cuando la numeración automática estaba deshabilitada, el número del registro no se actualiza.

Se aplica a: Conjuntos de planos, conjuntos de especificaciones

Cuando publica los planos de un conjunto de planos o de especificaciones en un conjunto de especificaciones, puede establecer el grupo predeterminado que recibirá notificaciones:

  • Participantes en el proyecto: Todos los contactos del proyecto.
  • Participantes en el plano o especificación: El autor, los asignados y los destinatarios de copias de cortesía.

    • Para conjuntos de planos, también se notifica a quienes hayan agregado comentarios en la pestaña Comentarios.

  • En la sección General , seleccione una opción de la lista Publicar notificación a .

Se aplica a: Todos los tipos de registro

Puede establecer la ruta de la carpeta de carga rápida para los archivos que se cargan y vinculan a registros. La ruta puede incluir:

  • Subcarpetas separadas por una barra invertida (\).
    • Ejemplo de ruta de carpeta con subcarpeta

    Ruta de carpeta con subcarpeta y variable

  • Una variable de registro en la última carpeta de la ruta.

    • Se encuentran disponibles las siguientes variables:

    • [[Record_Nomenclature]]: Nomenclatura para un único registro.
    • [[Record_Nomenclature_Plural]]: Nomenclatura para varios registros.
    Nomenclatura de registros
    Ejemplo de ruta de carpeta

    Ruta de carpeta con variable

Si cambia la ruta de la carpeta:

  • La carpeta de carga rápida se actualiza en el sistema de gestión de archivos después de la siguiente carga de archivos.
  • Es posible que se cree una nueva carpeta de carga rápida en lugar de actualizar la existente, pero los archivos se moverán a la nueva carpeta.

Si renombra o mueve la carpeta de carga rápida en el sistema de gestión de archivos, esta volverá a la ruta definida en la configuración después de la siguiente carga de archivos.

  • En la sección Carga rápida , ingrese la ruta de la carpeta en el campo Ruta de carpeta .

    • Se muestra una vista previa de la ruta de la carpeta debajo del campo.

Se aplica a: Conjuntos de planos, todos los tipos de registro salvo solicitudes de pago (SDP), listas de verificación, contratos, informes diarios, órdenes de cambio del contrato principal (OCCP), órdenes de cambio secundarias (OCS), conjuntos de especificaciones, y especificaciones

Cuando se crea un registro, el campo Fecha de vencimiento se establece automáticamente en función del número de días de revisión después del campo Creado el. Sin embargo, aún puede editar las fechas.

Si el tiempo de revisión se establece en 0, el campo Fecha de vencimiento queda en blanco al crear un registro.

  • En la sección General , en el campo Tiempo de revisión del Tipo de ítem (días) , ingrese el número de días.

Se aplica a: Planos

Si el ajuste está habilitado mientras dibuja una anotación de medida, las líneas se mueven automáticamente al punto o línea más cercano del plano. Si mueve o cambia el tamaño de esa anotación, el ajuste ya no se aplica.

Ejemplo de ajuste

Dibujar una anotación de medida con el ajuste habilitado.

  • Puede deshabilitar temporalmente el ajuste, si mantiene presionada la tecla Mayús mientras dibuja una anotación de medida.
  • El ajuste no es compatible con planos ráster.
  • En la sección General , marque la casilla Habilitar ajuste para anotaciones de medida .

Se aplica a: Planos

Si habilita el sello de reemplazo, los planos publicados con el estado No actual se muestran con el sello superpuesto en el visor de planos. El sello también se incluye al descargar los planos o al incluirlos en un informe.

  • Si un plano se incluye en un informe enviado por correo electrónico y posteriormente se marca como Obsoleto, al abrirlo desde el informe, el plano se muestra con el sello de reemplazo superpuesto.
  • Esta función solo es compatible en la aplicación ProjectSight Web.

Puede usar la imagen predeterminada o actualizar una imagen personalizada. Los formatos de archivo admitidos son .bmp, .gif, .jpg, y .png.

Sello de reemplazo

Sello de reemplazo en una versión obsoleta (predeterminado)

  1. En la sección Sello de reemplazo , seleccione la casilla Mostrar sello de reemplazo .
  2. Asegúrese de que la opción Usar imagen predeterminada esté habilitada.
  3. En la lista Posición del sello , seleccione dónde aparecerá el sello en los planos.
  1. En la sección Sello de reemplazo , seleccione la casilla Mostrar sello de reemplazo .
  2. Seleccione Cargar.
  3. Arrastre el archivo de imagen desde su computadora al cuadro de diálogo Cargar imagen .

    4. —O—

    Seleccione Examinar, y luego seleccione un archivo de imagen.

  4. En el cuadro de diálogo Recortar la imagen , haga una de las siguientes acciones:
    • Para mover la imagen, seleccione y arrastre del centro.
    • Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione y arrastre un controlador de tamaño.
      • Ejemplo de controlador de tamaño de imagen
  5. Seleccione Ícono de recortar (Recortar).

    6. La opción Usar imagen predeterminada se deshabilita automáticamente.

    Si vuelve a usar la imagen predeterminada, la imagen personalizada permanece en el sistema para que pueda reutilizarla más adelante.

  6. En la lista Posición del sello , seleccione dónde aparecerá el sello en los planos.

Se aplica a: Cartas de envío

Si esta opción está habilitada, los números de teléfono y fax se incluyen en la dirección de la empresa al crear una carta de envío.

Los cambios en esta configuración solo afectan a los nuevos registros.

  • En la sección General , habilite o deshabilite la opción Incluir tel./fax en direcciones de la empresa .

Se aplica a: Presupuestos

La configuración de unidades y horas afecta la visibilidad de los campos y columnas relacionados en los siguientes registros:

  • Ítems de presupuesto
  • Facturas de contrato
  • Órdenes de cambio potencial (OCP)
  • Órdenes de compra

Cuando la opción Unidades y horas está habilitada, las columnas relacionadas están disponibles en el presupuesto.

Columnas relacionadas a unidades y horas

  • Si desbloquea la configuración del presupuesto a nivel proyecto, y luego agrega ítems del presupuesto en el proyecto, no podrá volver a bloquear la configuración.
  • No se puede deshabilitar la opción de unidades y horas después de haber agregado ítems de presupuesto en un proyecto.
  • En la sección General , habilite la opción Permitir unidades y horas .
    • Opción Unidades y horas

Se aplica a: Informes diarios

Puede seleccionar la unidad de medida para los datos meteorológicos en los informes diarios. Las modificaciones a los valores predeterminados solo se aplican a las nuevas tarjetas meteorológicas.

  • En la sección Clima , seleccione una opción de la lista UM .