Paquetes de entregables

Puede crear paquetes de entregables para compilar y dar seguimiento a los grupos de ítems que deben entregarse para su aprobación. Estos paquetes pueden incluir planos de taller, planos de instalación, muestras de materiales, diseños de mezcla de concreto, hojas de especificaciones de materiales, o bocetos de diseño.

Se deben revisar varios diseños de mezcla de concreto que comparten un mismo archivo .pdf. Usted crea un paquete de entregables y agrega un entregable para cada diseño. Entonces carga y vincula el archivo .pdf al paquete de entregables.

  • En el menú del proyecto, seleccione Snippet-Module > Snippet-View.
  1. En el módulo Paquete de entregables , seleccione el paquetes de entregables.
  2. Para abrir el entregable en la misma pestaña, seleccione Ícono de flecha derecha (Abrir) en la fila del entregable.

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    Para abrir el entregable en una nueva pestaña, seleccione Ícono de abrir en una nueva pestaña (Abrir) en la fila del entregable.

Puede crear un paquete de entregables y agregar entregables al mismo.

La combinación del número, sección de especificaciones y revisión debe ser única.

  1. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Agregar.
  2. Seleccione la sección de especificaciones.
  3. Ingrese el número de revisión y la descripción.
  4. Seleccione Crear.
  5. En el campo Asunto en la esquina superior izquierda, ingrese el asunto.
  6. En el panel Snippet-Panel, ingrese los detalles del registro.
    • Para cambiar el estado, seleccione una opción de la lista.
    • Para agregar una ubicación, seleccione el campo Ubicación , elija una ubicación principal o secundaria, y luego seleccione Aplicar.
    • Para agregar una asignación, seleccione Agregar en la sección Asignado a , seleccione el nombre y luego establezca una fecha de vencimiento.
    • Para agregar una copia de cortesía, seleccione Agregar en la sección Copias de cortesía , y seleccione el nombre.
  7. En la pestaña Entregables , agregue los entregables.
  8. En la pestaña Comentarios , ingrese una descripción, seleccione Ícono de vínculo (Vínculos) para vincular ítems, y luego toque Ícono de enviar (Enviar).
  9. Para establecer quién tiene acceso al Snippet-Item-Lower, seleccione Ícono de uso compartido (Compartir), y elija una opción.
  10. Para vincular un ítem al Snippet-Item-Lower, seleccione Ícono de vínculo (Vínculos), seleccione Ícono de más (Agregar), y luego seleccione el tipo de ítem.
  11. Para guardar los cambios y mantener el Snippet-Item-Lower abierto, seleccione Ícono de guardar (Guardar).

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    Para guardar los cambios y cerrar el Snippet-Item-Lower, seleccione Flecha hacia atrás (Guardar).

Puede agregar registros de entregables existentes al paquete de entregables, o crearlos y agregarlos en el paquete de entregables. Solo es posible agregar entregables al paquete, o crearlos en el paquete de entregables si los entregables no tienen estado de borrador.

  • Si quita un entregable del paquete de entregables de la cuadrícula, el registro del entregable permanece en la base de datos.
  • Si elimina el paquete de entregables, sus registros correspondientes permanecen en la base de datos.

Cada fila contiene íconos que indican si hay documentos por revisar (Indicador de archivo de documento adjunto), asignaciones (Indicador de asignaciones), y comentarios o archivos adjuntos que se cargaron rápidamente o se seleccionaron del sistema de gestión de archivos (Indicador de comentarios).

Si no tiene permiso para los archivos adjuntos, el ícono de comentarios (Indicador de comentarios) sigue siendo azul, pero los archivos adjuntos no estarán disponibles cuando abra el ítem.

  1. En la pestaña Entregables , seleccione Agregar entregables.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar entregable , seleccione el entregable y luego toque Seleccionar.
  3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Ícono de guardar (Guardar).
  1. En la pestaña Entregables , seleccione Agregar.
  2. En la nueva fila, ingrese la información del entregable.
    • Si la numeración automática de entregables está deshabilitada, ingrese el número de registro en la celda Número .
    • En la celda Descripción , seleccione Botón Buscar o escriba directamente en la celda. Para agregar otra línea en la celda, presione Alt + Intro.
    • En el campo Empresa responsable , seleccione una empresa.
  3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Ícono de guardar (Guardar).

Cuando cree una revisión de un paquete de entregables, podrá seleccionar los entregables que quiere pasar a la nueva revisión. Los entregables seleccionados se cierran, y se crea automáticamente una nueva revisión para los mismos.

Usted puede crear una revisión de cualquiera de los paquetes de entregables de la serie. El siguiente número de revisión se asignará a la nueva revisión.

Un paquete de entregables tiene tres revisiones. Usted abre la segunda revisión (02) y crea una nueva, la cual pasa a ser la cuarta revisión (04) de la serie.

  1. En el panel de información del registro, seleccione Crear revisión del paquete.
  2. En el cuadro de diálogo Crear revisión del paquete , seleccione los entregables que quiere incluir en la revisión.

    3. Los entregables abiertos se seleccionan automáticamente.

  3. Seleccione Crear.
  4. Edite los detalles del paquete de entregables.

En el paquete de entregables, puede descargar un archivo ZIP que contiene:

  • Los archivos vinculados a los entregables del paquete.
  • Los archivos que estén directamente vinculados al paquete de entregables en los comentarios o en el panel de vínculos.

Los archivos PDF solo se incluyen cuando hayan sido cargados en el sistema de gestión de archivos o en el panel de vínculos.

  1. Guarde el paquete de entregables.
  2. En la pestaña Entregables , seleccione Obtener archivos.

Puede habilitar la opción Cerrado en el panel de información para indicar que el Snippet-Item-Lower ya no está en revisión.

Opción Cerrado

La opción se habilita automáticamente cuando guarda el Snippet-Item-Lower con un estado bloqueado. Si cambia el estado del Snippet-Item-Lower a un estado no bloqueado, deberá deshabilitar manualmente la opción Cerrado.

  1. Abra el Snippet-Item-Lower en el formulario completo.
  2. Si el Snippet-Item-Lower está bloqueado, desbloquéelo.
  3. En el panel de información , seleccione la opción Cerrado .

Puede exportar los Snippet-Item-Lower-Plural a un archivo de Excel donde puede editarlos y crear nuevos. Luego, puede importar ese archivo (que solo puede utilizarse una vez) nuevamente a ProjectSight. Si hay errores, puede revisarlos y corregirlos en un nuevo archivo de Excel.

  • Los permisos sobre registros, campos, y estados se marcan al exportar Snippet-Item-Lower-Plural a un archivo de Excel y al importar el archivo en ProjectSight.
  • En el archivo de Excel, los campos obligatorios aparecen en rojo claro y los campos de solo lectura en azul claro.

Cuando vuelva a importar el archivo de Excel a ProjectSight:

  • Las filas y campos en blanco se ignoran.
  • Si se ingresaron nuevos valores después de exportar la hoja de cálculo, las modificaciones se marcarán.
  • Si al nuevo Snippet-Item-Lower le falta un campo obligatorio y se muestra un error, es probable que no se cree el registro.
  1. En el módulo Snippet-View, filtre los registros que van a exportarse a Excel.
    • En el panel de búsqueda , configure los filtros.
    • Para exportar Snippet-Item-Lower-Plural específicos, marque las casillas de verificación correspondientes. Si no se selecciona ninguno, se exportarán todos los Snippet-Item-Lower-Plural.
  2. En la vista de lista, agregue y reordene las columnas, y luego guarde la vista personalizada.

    3. El archivo de Excel mostrará las columnas correspondientes a los campos de la vista de lista, seguidos del resto de los campos.

  3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Exportar a Excel.

    4. El archivo de Excel contiene los campos obligatorios y los campos para los que usted tiene permiso de visualización.

  4. Abra el archivo de Excel.
  5. En la pestaña Snippet-Tab, ingrese los detalles del Snippet-Item-Lower en una nueva fila.
    • Si la numeración automática está habilitada, se asignará un número de registro temporal al nuevo registro.
    • Si la numeración automática está deshabilitada, corrija cualquier número duplicado en la pestaña antes de agregar Snippet-Generic al nuevo registro.
  6. Edite cualquier Snippet-Item-Lower-Plural.

    7. Puede copiar y pegar celdas desbloqueadas.

  7. En la pestaña Snippet-Tab, seleccione un registro en la columna Snippet-Label, y escriba los detalles del Snippet-Generic en la fila.

    8. El nuevo registro de entregable se creará en ProjectSight al importar el archivo de Excel. Si la numeración automática de entregables está deshabilitada, se le asignará un número de registro automáticamente.

  8. Guarde el archivo de Excel.
  9. En ProjectSight, abra el módulo Snippet-View.
  10. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Actualizar de Excel.
  11. Seleccione el archivo de Excel que quiere importar.
  1. En el mensaje de error en la importación, seleccione Revisar errores.

    2. Los Snippet-Item-Lower-Plural con errores se exportan a un nuevo archivo de Excel.

  2. Revise la columna Comentarios y corrija los errores asociados.
  3. Guarde el archivo de Excel.
  4. En ProjectSight, abra el módulo Snippet-View.
  5. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Botón de exportación del proyecto en la barra de herramientas (Importar/Exportar) > Actualizar de Excel.
  6. Seleccione el archivo de Excel que quiere importar.