Lots de soumission

Vous pouvez créer des lots de soumission pour compiler et suivre des groupes d'éléments qui doivent être soumis pour approbation. Ces lots peuvent comprendre des dessins d'atelier, des dessins d'installation, des échantillons de matériaux, des mélanges de béton, des fiches de spécification des matériaux ou des croquis de conception.

Plusieurs mélanges de béton ont besoin de revue et ont un fichier .pdf commun. Vous créez un lot de soumission et ajoutez un soumission pour chaque mélange. Puis vous chargez et liez le fichier .pdf au lot de soumission.

  • Dans le menu du projet, sélectionnez Snippet-Module > Snippet-View.
  1. Dans le module Lots de soumission, sélectionnez le lot de soumission.
  2. Pour ouvrir la soumission dans le même onglet, sélectionnez Icône de flèche à droite (Ouvrir) sur la rangée de soumission.

    3. —Ou—

    Pour ouvrir la soumission dans un nouvel onglet, sélectionnez Icône Ouvrir dans un nouvel onglet (Ouvrir) sur la rangée de soumission.

Vous pouvez créer un lot de soumission et y ajouter des soumissions.

La combinaison de Numéro, Section de spéc. et Révision doit être unique.

  1. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Ajouter.
  2. Sélectionnez la section de spéc.
  3. Entrez le numéro de révision.
  4. Sélectionnez Créer.
  5. Dans le champ Sujet en haut à gauche, entrez le sujet.
  6. Dans le volet Snippet-Panel, entrez les détails de l’enregistrement.
    • Pour modifier le statut, sélectionnez une option de la liste.
    • Pour ajouter un emplacement, sélectionnez le champ Emplacement, sélectionnez un emplacement [parent ou enfant, et puis sélectionnez Appliquer.
    • Pour ajouter une attribution, sélectionnez Ajouter dans la section Attribué à, sélectionnez le nom, et puis définissez une date d’échéance.
    • Pour ajouter une copie de courtoisie, sélectionnez Ajouter dans la section Copies de courtoisie, et puis sélectionnez le nom.
  7. Sur l’onglet Soumissions, ajouter des soumissions.
  8. Sur l’onglet Commentaires, entrez une description, sélectionnez Icône Lier (Liens) pour lier des éléments, et puis sélectionnez Icône Envoyer (Envoyer).
  9. Pour définir qui dispose d’accès au Snippet-Item-Lower., sélectionnez Icône Partage (Partage), et puis sélectionnez une option.
  10. Pour lier un élément au Snippet-Item-Lower, sélectionnez Icône Lier (Liens), sélectionnez L’icône Plus (Ajouter), et puis sélectionnez le type d’élément.
  11. Pour enregistrer les modifications et maintenir le Snippet-Item-Lower ouvert, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

    12. —Ou—

    Pour enregistrer les modifications et fermer le Snippet-Item-Lower, sélectionnez Flèche précédente (Enregistrer).

Vous pouvez ajouter des enregistrements de soumission au lot de soumission ou les créer et les ajouter au lot de soumission. Vous ne pouvez ajouter qu’aux soumissions non brouillon ou en créer dans les lots de soumission.

  • Si vous supprimez la soumission de la grille dans le lot de soumission, l’enregistrement de soumission reste dans la base de données.
  • Si vous supprimez le lot de soumission, ses enregistrements de soumission restent dans la base de données.

Chaque rangée contient des icônes qui indiquent s’il y a des documents à revoir (Indicateur de documents joints), des attributions (Indicateur d’attributions) et des commentaires ou des fichiers joints qui sont des chargements rapides ou sélectionnés à partir du système de gestion des fichiersIndicateur de commentaires).

Si vous ne disposez pas d'autorisation pour les fichiers joints, l’icône de commentaires (Indicateur de commentaires) reste bleue, mais les fichiers joints ne sont pas disponibles lorsque vous ouvrez l’élément .

  1. Sur l’onglet Soumissions, sélectionnez Ajouter des soumissions.
  2. Dans la boîte de dialogue Rechercher soumission, sélectionnez la soumission, et puis sélectionnez Sélectionner.
  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).
  1. Sur l’onglet Soumissions, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans la nouvelle rangée, entrez les informations de soumission.
    • Si la numérotation automatique est désactivée pour les soumissions, entrez le numéro d’enregistrement dans la cellule Numéro.
    • Dans la cellule Description, sélectionnez Bouton Rechercher ou entrez de texte directement dans la cellule. Pour ajouter une autre ligne dans la cellule, appuyez sur Alt + Entrer.
    • Dans la cellule Entreprise responsable, sélectionnez une entreprise.
  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez icône Enregistrer (Enregistrer).

Lorsque vous créez une révision d'un lot de soumission, vous pouvez sélectionner les soumissions qui seront reportées dans la nouvelle révision. Les soumissions sélectionnées sont fermées, et une nouvelle révision est créée automatiquement pour elles.

Vous pouvez créer une révision de tout lot de soumission dans une série. Le numéro de révision suivant est attribué à la nouvelle révision.

Un lot de soumission a trois révisions. Vous ouvrez la deuxième révision (02) et créez une nouvelle révision, ce qui devient la quatrième révision (04) dans la série.

  1. Dans le volet Informations de l’enregistrement, sélectionnez Créer une révision du lot.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer une révision du lot, sélectionnez les soumissions que vous souhaitez inclure dans la révision.

    3. Les soumissions non fermées sont sélectionnées automatiquement.

  3. Sélectionnez Créer.
  4. Modifiez les détails du lot de soumission.

Dans le lot de soumission, vous pouvez télécharger un dossier ZIP qui contient :

  • Les fichiers qui sont liés aux soumissions dans le lot de soumission.
  • Les fichiers qui sont liés directement au lot de soumission dans les commentaires ou le volet Liens.

Les PDF ne sont inclus que s’ils ont été chargés dans le système de gestion des fichiers ou le volet Liens.

  1. Enregistrez le lot de soumission.
  2. Sur l’onglet Soumissions, sélectionnez Obtenir des fichiers.

Vous pouvez activer l’option Fermé dans le volet Informations pour indiquer que le Snippet-Item-Lower n’est plus sous revue.

Option Fermé

L’option est activé automatiquement lorsque vous enregistrez le Snippet-Item-Lower avec un statut verrouillé. Si vous changez le Snippet-Item-Lower au statut non verrouillé vous devez désactiver manuellement l’option Fermé.

  1. Ouvrez le Snippet-Item-Lower dans le formulaire complet.
  2. Si le Snippet-Item-Lower est verrouillée, déverrouillez-le.
  3. Dans le volet Informations, sélectionnez l’option Fermé.

Vous pouvez exporter Snippet-Item-Lower-Plural vers un fichier Excel où vous pouvez les modifier et en créer de nouveaux. Vous pouvez ensuite réimporter le fichier, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, dans ProjectSight. S’il y a des erreurs, vous pouvez les revoir et corriger dans un nouveau fichier Excel.

Lorsque vous importez le fichier Excel dans ProjectSight :

  • Les rangées et les champs vides sont ignorés.
  • Si des nouvelles valeurs ont été entrées après l’exportation de ce tableur, vos modifications sont signalées.
  • Si un nouveau Snippet-Item-Lower manque un champ obligatoire et que l'erreur est signalée, il se eput que l’enregistrement ne soit pas créé.
  1. Dans le module Snippet-View, filtrez les enregistrements qui seront exportés vers Excel.
    • Dans le volet Rechercher, définissez les filtres.
    • Pour exporter des Snippet-Item-Lower-Plural spécifiques, sélectionnez leurs cases à cocher. Si aucunes ne sont sélectionnées, tous les Snippet-Item-Lower-Plural sont exportés.
  2. Dans la vue de liste, ajoutez et réorganisez les colonnes, et puis enregistrez la vue personnalisée.

    3. Le fichier Excel affichera les colonnes pour les champs dans la vue de liste suivies des champs restants.

  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.

    4. Le fichier Excel contient les champs obligatoires et les champs que vous êtes autorisé à afficher.

  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Sur l’onglet Snippet-Tab, entrez les détails du Snippet-Item-Lower dans une nouvelle rangée.
    • Si la numérotation automatique est activée, un numéro temporaire est attribué au nouvel enregistrement.
    • Si la numérotation automatique est désactivée, corrigez tout numéro en double sur l’onglet Snippet-Tab avant que vous ajoutez le Snippet-Generic au nouvel enregistrement.
  6. Modifiez tout Snippet-Item-Lower-Plural existant.

    7. Vous pouvez copier et coller des cellules déverrouillées.

  7. Sur l’onglet Snippet-Tab , sélectionnez un enregistrement dans la colonne Snippet-Label, et puis entrez les détails du Snippet-Generic dans la rangée.

    8. Le nouvel enregistrement de soumission est créé dans ProjectSight lorsque le fichier Excel est importé. Si la numérotation automatique est désactivée pour les soumissions, un numéro d'enregistrement lui est automatiquement attribué.

  8. Enregistrez le fichier Excel.
  9. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  10. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  11. Sélectionnez le fichier Excel à importer.
  1. Dans le message d’erreurs d’importation, sélectionnez Revoir les erreurs.

    2. Les Snippet-Item-Lower-Plural avec erreurs sont exportés vers un nouveau fichier Excel.

  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. Dans ProjectSight, ouvrez le module Snippet-View.
  5. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez Bouton de barre d’outils Exportation du projet (Importer/Exporter)Mettre à jour à partir d’Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.