Projekte

Auf der Projektauswahlseite werden die Portfolios und Projekte angezeigt, auf die Sie Zugriff haben:

  1. Globale Projekte: Alle Projekte, einschließlich der kostenlosen Projekte, auf die Sie Zugriff haben.
  2. Portfolios: Alle Portfolios angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
  3. Portfoliospezifische Projekte: Die Projekte, auf die Sie in jedem Portfolio Zugriff haben.
    4. Bereiche der Projektauswahlseite

    Bereiche der Projektauswahlseite

Nachdem Sie ein Projekt geöffnet haben, werden die folgenden Elemente angezeigt:

  • Projektübersicht: Die Details in der Übersicht stammen aus dem Projektformular. Die Projektübersicht ist nur bei Bildschirmen mit einer Breite von mindestens 960 Pixeln verfügbar.
  • Projekt-Dashboard: Das Dashboard enthält Widgets mit Projektinformationen.
  1. Filtern Sie die Liste von Snippet-Item-Lower-Plural.
    • Wählen Sie in der Filterliste oben einen Filter aus.
      • Alle mit Zugriff: Alle Snippet-Item-Lower-Plural, auf die Sie Zugriff haben.
      • Von mir erstellt: Snippet-Item-Cap-Plural, die Sie erstellt haben.
      • Nicht von mir erstellt: Snippet-Item-Cap-Plural, die von anderen Firmen als Ihrer Firma erstellt werden.
    • Geben Sie oben rechts im Suchfeld die Suchbegriffe ein.
  2. Ändern Sie im Bereich Ansichtsoptionen die Optionen.
    1. Wenn der Bereich geschlossen ist, wählen Sie oben rechts auf der Projektauswahlseite (Ansichtsoptionen).
    2. Ändern Sie im Bereich die Ansichtsoptionen.

      3. Das Symbol des Fensterbereichs zeigt einen Punkt an, wenn Sie eine Option im Fensterbereich anwenden.

      Indikator auf Symbol
    3. Um die Optionen im Fensterbereich und im Suchfeld zu löschen, wählen Sie Zurücksetzen.
  3. Um zur Kachelansicht zu wechseln, wählen Sie das Symbol Symbol für Kachelansicht (Kachel).

    4. —Oder—

    Um zur Listenansicht zu wechseln, wählen Sie das Symbol Symbol für Listenansicht (Liste).

  4. Spalten in der Listenansicht hinzuzufügen oder entfernen:
    1. Wählen Sie das Symbol Spaltenauswahl (Spalten).
    2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten, die Sie der Listenansicht hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie Anwenden.
  5. Um die Snippet-Item-Lower-Plural in der Listenansicht nach einer Spalte zu sortieren, wählen Sie die Spalte aus.
  1. Wählen Sie im Menü den Namen eines Portfolios aus, um seine Projekte zu sehen.
  2. Filtern Sie die Liste von Snippet-Item-Lower-Plural.
    • Wählen Sie in der Filterliste oben einen Filter aus.
      • Alle mit Zugriff: Alle Snippet-Item-Lower-Plural, auf die Sie Zugriff haben.
      • Von mir erstellt: Snippet-Item-Cap-Plural, die Sie erstellt haben.
      • Nicht von mir erstellt: Snippet-Item-Cap-Plural, die von anderen Firmen als Ihrer Firma erstellt werden.
    • Geben Sie oben rechts im Suchfeld die Suchbegriffe ein.
  3. Ändern Sie im Bereich Ansichtsoptionen die Optionen.
    1. Wenn der Bereich geschlossen ist, wählen Sie oben rechts auf der Projektauswahlseite (Ansichtsoptionen).
    2. Ändern Sie im Bereich die Ansichtsoptionen.

      3. Das Symbol des Fensterbereichs zeigt einen Punkt an, wenn Sie eine Option im Fensterbereich anwenden.

      Indikator auf Symbol
    3. Um die Optionen im Fensterbereich und im Suchfeld zu löschen, wählen Sie Zurücksetzen.
  4. Wählen Sie die Projektkachel aus.
  • Wählen Sie auf der Projektauswahlseite in der Projektkachel oder -zeile Schaltfläche „Einstellungen“ (Einstellungen).

    • —Oder—

    Wählen Sie im Projekt im Banner Schaltfläche „Einstellung“ (Einstellungen).

  • Wählen Sie auf dem Dashboard in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbolleistenschaltfläche des Projektformulars (Bearbeiten).

    • —Oder—

    Wählen Sie in der Übersicht auf dem Projekt-Dashboard das Symbol Symbol „Bearbeiten“ (Bearbeiten).

  1. Wählen Sie im Formular Projekt in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Freigabe“ (Freigabe).
  2. Wählen Sie im Abschnitt Verknüpfung die Option Kopieren.

    3. Die Verknüpfung wird in Ihre Zwischenablage kopiert und kann nun weitergegeben werden. Sie können die Verknüpfung zum Beispiel in eine E-Mail einfügen.

    • Wenn ProjectSight keinen Zugriff auf Ihre Zwischenablage hat, wird der gesamte Hyperlinktext automatisch ausgewählt. Anschließend können Sie die Tastenkombinationen zum Kopieren und Einfügen verwenden.
    • Der Empfänger muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um das Element anzuzeigen oder zu bearbeiten.
  • Wählen Sie im Banner den Projektumschalter und dann ein Projekt aus der Liste aus.
    • Projektumschalter im Banner

    In der Liste werden nur Projekte angezeigt, auf die Sie im selben Portfolio Zugriff haben. Um zu einem Projekt in einem anderen Portfolio zu wechseln, wählen Sie unten im Projektmenü die Option Meine Projekte und öffnen dann das Projekt.

Wenn Sie ein Projekt anlegen, können Sie ein vorhandenes Projekt als Vorlage verwenden, um die projektspezifischen Einstellungen, die Ordnerstruktur und den Projektzugriff zu kopieren.

Sie können ein Trimble Connect-Projekt mit Ihrem ProjectSight-Projekt verknüpfen, sodass es automatisch ausgewählt wird, wenn Sie eine Modellansicht zum Verknüpfen auswählen. Ein Trimble Connect-Projekt kann jeweils nur mit einem Projekt verknüpft werden. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, hat es denselben Namen wie das ProjectSight-Projekt, aber Sie können den Namen auch später in Trimble Connect ändern.

Neue Projekte werden automatisch in der nordamerikanischen Region von Trimble Connect erstellt. Um ein Projekt in einer anderen Region zu verknüpfen, erstellen Sie das Projekt zunächst in Trimble Connect und verknüpfen es dann in ProjectSight.

Trimble Connect-Regionen

Um ein kostenloses Projekt anzulegen, wählen Sie zunächst auf der Projektauswahlseite die Option Kostenloses Konto anlegen und richten dann Ihr Konto ein. Anschließend können Sie ein neues Projekt anlegen und die Option Mein Portfolio (kostenlose Version) auswählen.

Verknüpfung „Kostenloses Konto anlegen“ auf der Projektauswahlseite und die Option „Kostenloses Projekt“ beim Anlegen eines Projekts
  1. Wählen Sie im linken Fensterbereich neben Projekte das Symbol Symbol „Erstellen“.

    2. —Oder—

    Wählen Sie in der Kachelansicht die Option Projekt hinzufügen, bzw. wählen Sie in der Listenansicht die Option Hinzufügen.

  2. Wählen Sie in der Liste Portfolio das Portfolio aus, das das neue Projekt enthalten soll.
  3. Geben Sie Ihre Projektinformationen ein.
    1. Geben Sie im Feld Projektname den Projektnamen ein.
    2. Um die Projektnummer im Feld Nummer festzulegen, geben Sie eine eindeutige Kombination aus Präfix, Laufnummer und Suffix ein.

      3. Das Präfix und das Suffix sind optional.

    3. Wählen Sie in der Liste Firma die Primärfirma für das Projekt aus.

      4. Diese Auswahl kann sich auf den Datensatzzugriff für seine Kontakte auswirken.

    4. Um ein Projektfoto hochzuladen, wählen Sie Hochladen und ein Foto aus.
  4. Verwenden Sie ein vorhandenes Projekt als Vorlage.
    • Diese Option wird angezeigt, wenn das ausgewählte Portfolio Projekte enthält.
    • Sie müssen ein Administrator im Trimble Connect-Projekt sein.
    1. Wählen Sie in der Liste Projektvorlage das Projekt aus, das Sie kopieren möchten.

      2. In der Liste werden die Projekte angezeigt, auf die Sie im Portfolio Zugriff haben.

    2. Um die projektspezifischen Einstellungen zu kopieren, aktivieren Sie den Schalter Projekteinstellungen.

      3. PÄA-Aufschläge, die einem Budget-Code zugeordnet sind, werden nicht kopiert.

    3. Um alle Teammitglieder zu Ihrem neuen Projekt hinzuzufügen, aktivieren Sie den Schalter Teammitglieder.
    4. Um die Ordnerstruktur und die Berechtigungen in der Dateibibliothek zu kopieren, aktivieren Sie den Schalter Dateibibliothekordner.

      5. Die kopierte Ordnerstruktur enthält Ordner, die automatisch erstellt werden, wenn Sie Dateien hochladen und verknüpfen.

  5. Verknüpfen Sie das Projekt mit einem Trimble Connect-Projekt.
    1. Aktivieren Sie den Schalter Mit Trimble Connect-Projekt verknüpfen.
    2. Wählen Sie das Trimble Connect-Projekt aus.

      3. Die Liste enthält nur nicht verknüpfte Projekte.

      —Oder—

      Um ein neues Projekt zu erstellen, wählen Sie Trimble Connect-Projekt anlegen und dann eine Lizenz aus.

  6. Wählen Sie Weiter.
  7. Laden Sie Ihre Projektinformationen hoch.
    1. Um Beispieldaten in Ihr Projekt einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beispieldaten einschließen.

      2. Die Beispieldaten umfassen 2 Zeichnungen und eine IA.

    2. Wählen Sie Durchsuchen, und wählen Sie eine oder mehrere Zeichnungen (PDF- oder ZIP-Dateien).

      3. —Oder—

      Ziehen Sie die Zeichnungen in den Upload-Bereich.

    3. Um weitere Zeichnungen hochzuladen, wählen Sie Durchsuchen, oder ziehen Sie die Zeichnungen in den Upload-Bereich.

      4. Um eine Zeichnung aus der Upload-Liste zu entfernen, wählen Sie das Symbol X-Symbol in der Tabelle neben der Zeichnung.

    4. Wählen Sie Weiter.
  8. Laden Sie Teammitglieder ein, die an Ihrem Projekt mitarbeiten.

    9. Dieser Schritt ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Projektvorlage verwenden und den Schalter Teammitglieder aktivieren.

    1. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
    2. Wählen Sie die Rolle aus.
    3. Wählen Sie Einladen.
  9. Wählen Sie Starten.

    10. Nachdem das Projekt angelegt wurde, können Sie im Formular Projekt weitere Details wie den Standort und die wichtigsten Kontakte eingeben.

Sie können die Projektdetails bearbeiten, einschließlich der Informationen, die auf der Projektstartseite angezeigt werden. Änderungen werden auf der Registerkarte „Verlauf“ protokolliert.

  1. Öffnen Sie das Projektformular.
  2. Bearbeiten Sie die grundlegenden Projektdaten.
    1. Bearbeiten Sie den Projektnamen, der im gesamten Projekt angezeigt wird.
    2. Bearbeiten Sie das Startdatum und die Startzeit, die für das Widget Arbeitsfortschritt auf der Projektstartseite verwendet werden.
    3. Bearbeiten Sie die Adresse, den Gebäudetyp, den Bautyp und den Bauherrn, die in der Zusammenfassung auf der Projektstartseite angezeigt werden.
  3. Bearbeiten Sie die Informationen im Abschnitt Auftrag.
  4. Bearbeiten Sie im Abschnitt Weitere Projektorte die Informationen in der Tabelle.
  5. Bearbeiten Sie die Daten im Abschnitt Infos für rechtliche Unterlagen.
  6. Bearbeiten Sie die Daten im Abschnitt Wichtige Kontakte.
  7. Bearbeiten Sie die Daten im Abschnitt Notarinformationen.
  8. Wählen Sie Zurück-Pfeil (Speichern).

Sie können ein Bild hochladen, das das Projekt repräsentiert. Die unterstützten Dateitypen sind BMP, GIF, JPG und PNG.

Das Snippet-Item-Lower-Bild kann nicht gelöscht werden, aber Sie können ein anderes Bild hochladen, um es zu ersetzen.

  1. Wählen Sie im linken Bereich Snippet-Item-Cap aus.
  2. Wählen Sie in der Projektauswahlseite das Symbol Symbol für Kachelansicht (Kachel).
  3. Wählen Sie auf der Portfolio-Kachel das Symbol Symbol zum Hochladen eines Kachelbildes (Foto hochladen).
  4. Ziehen Sie die Bilddatei von Ihrem Computer in das Dialogfeld Bild hochladen.

    5. —Oder—

    Wählen Sie Durchsuchen und dann die Bilddatei.

  5. Führen Sie im Dialogfeld Bild zuschneiden einen der folgenden Schritte aus:
    • Um das Bild zu verschieben, wählen Sie die Mitte aus und ziehen Sie das Element an die gewünschte Stelle.
    • Um die Größe des Bildes zu ändern, wählen Sie einen Größenänderungsgriff aus und ziehen Sie das Element in die gewünschte Größe.
      • Beispiel für Griff zum Verändern der Bildgröße
  6. Wählen Sie das Symbol Symbol „Zuschneiden“ (Zuschneiden)

Sie können einen Bericht erstellen, der nur die Datensätze des aktuellen Projekts enthält, oder einen Bericht, der auch Datensätze aus anderen Projekten im Portfolio enthält.

Verknüpfte Dateien werden nicht in die Projektberichte eingeschlossen.

  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Schaltfläche „Drucken“ in der Symbolleiste (Bericht drucken).
  2. Wählen Sie die Berichtsvorlage aus.
  3. Wählen Sie den Berichtstyp aus.
    4. Berichtsoptionen
  4. Bearbeiten Sie den Dateinamen.
  5. Falls verfügbar, wählen Sie das Berichtsformat.
  6. Um Snippet-Item-Lower_Plural aus Projekten einzuschließen, auf die Sie Zugriff haben, wählen Sie in der Liste Projekte das Symbol Rechtspfeil-Symbol (Öffnen), und wählen Sie dann die Projekte aus.
  7. Wählen Sie auf der Schaltfläche das Symbol Symbol „Erweitern“, und wählen Sie dann eine Option:
    8. Verteilungsoptionen
    • Anzeigen
    • Dateibibliothek
    • Herunterladen
    • GeschlossenE-Mail
      1. Bearbeiten Sie die Betreffzeile.
      2. Wählen Sie im Feld An das Symbol Symbol „Erweitern“, um einen Kontakt auszuwählen, oder wählen Sie das Symbol Suchsymbol, um einen Kontakt zu suchen oder zu erstellen.

        3. Um eine Kopie der E-Mail zu erhalten, wählen Sie Ihren Namen im Feld An, CC oder BCC.

      3. Geben Sie in das Feld Text eine Nachricht ein.

        4. Um die Nachricht zu formatieren, wählen Sie den Text aus und wählen dann eine Schaltfläche in der Symbolleiste.

        Rich-Text-Editor
        1. Schriftart auswählen.
        2. Textgröße wählen.
        3. Zeichenstil anwenden.
        4. Text- oder die Hintergrundfarbe ändern.
        5. Nummerierte oder Aufzählungsliste einfügen.
        6. Einzug verringern oder erhöhen.
        7. Alle angewandten Stile entfernen.
        • Der Einzug, die Textgröße und die Schriftart werden in E-Mails nicht übernommen.
        • E-Mails enthalten keine Bilder, die in die Nachricht eingefügt werden.
      4. Wählen Sie Senden.

    Die verfügbaren Optionen hängen von der Art des Berichts ab.

Sie können das aktuelle Projekt mit all seinen Datensätzen und Anhängen exportieren. Wenn der Export abgeschlossen ist, erhält jeder Benutzer in der Benachrichtigungsliste einen E-Mail-Link zum Herunterladen.

Wenn Sie die Option „Bestandspläne“ für Zeichnungen oder Leistungsbeschreibungen wählen, können Sie Elemente einfügen, die mit den sichtbaren Anmerkungen verknüpft sind. Wenn Sie eine Anmerkung in der heruntergeladenen Zeichnung oder Leistungsbeschreibung auswählen, wird das verknüpfte Element geöffnet. Die folgenden verknüpften Elemente sind im Export enthalten:

  • Verknüpfte Datensätze: Der Standardbericht wird für jeden Datensatz oder jede Leistungsbeschreibungssatz erstellt und in den Ordner „Datensätze“ eingeschlossen.
  • Hyperlink-Entwürfe und URLs: Verknüpfte Zeichnungen sind im Ordner „Zeichnungen“ enthalten, und verknüpfte Leistungsbeschreibungen sind im Ordner „Leistungsbeschreibungen“ enthalten. In dem heruntergeladenen Element können Sie die Anmerkung auswählen, um die verknüpfte Zeichnung, das Modell, die Leistungsbeschreibung oder den URL zu öffnen.
  • Dateien (verknüpfte Dateien und Fotos): Die verknüpften Dateien befinden sich im Ordner „Dateien“.
  • Der Export umfasst nur die Datensätze, auf die Sie Zugriff haben.
  • Datensatzentwürfe werden beim Export nicht eingeschlossen.
  • Jeder Datensatztyp wird als PDF-Bericht exportiert, den Sie in den Einstellungen auswählen können.
  • Wenn in den Einstellungen kein Bericht für das Modul ausgewählt ist oder Sie keinen Zugriff auf den ausgewählten Bericht oder das Modul haben, wird das Modul auf der Seite „Projektexport“ nicht angezeigt.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Projekt-Dashboards das Symbol Symbolleistenschaltfläche zum Exportieren des Projekts (Exportieren).
  2. Um ein Modul in den Export einzuschließen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
  3. Um Anhänge für ein Modul einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anhänge einschließen.
  4. Um nur die aktuellen Versionen von Zeichnungen und Spezifikationen einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur aktuelle Versionen.

    5. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden alle Versionen in den Export eingeschlossen.

  5. Um Elemente einzuschließen, die mit den sichtbaren Anmerkungen in Zeichnungen oder Leistungsbeschreibungen verknüpft sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bestand.

    6. Verknüpfte Datensätze werden auch dann eingeschlossen, wenn das entsprechende Kontrollkästchen auf der Seite Projektexport nicht aktiviert ist.

    Um sicherzustellen, dass Sie Dateien öffnen können, die mit Anmerkungen verknüpft sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anhänge einschließen.

  6. Wählen Sie Benutzer und Kontakte aus, die benachrichtigt werden sollen, wenn der Export abgeschlossen ist.
    1. Wählen Sie im Abschnitt Benachrichtigen des Fensterbereichs die Option Hinzufügen.
    2. Öffnen Sie die Liste der Benutzer, Kontakteoder Verteilerlisten.Öffnen Sie die Liste der Benutzer oder Kontakte.
      • Um die Liste der ProjectSight-Benutzer zu öffnen, wählen Sie Benutzer.
      • Um die Liste der Firmen- und Projektkontakte zu öffnen, wählen Sie Kontakte.

        • Um alle Kontakte im Portfolio anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portfolio-Kontakte einschließen.

      • Um die Verteilerlisten der Kontakte zu öffnen, wählen Sie Verteilerliste.

      In der Liste werden nur Projektkontakte oder alle Kontakte und Benutzer angezeigt, je nach Portfolio-Einstellung für die Firma- und Kontaktauswahl.

    3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Namen oder Verteilerlisten.

      4. Wenn Sie die Kontrollkästchen für einige Namen oder Verteilerlisten aktivieren und dann einen Suchbegriff eingeben, bleiben diese Kontrollkästchen aktiviert, auch wenn sie in der gefilterten Liste nicht sichtbar sind.

    4. Um ein Mitglied einzuladen, wählen Sie Mitglied einladen.

      5. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Mitglieder einzuladen.

      1. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie sie aus.

        2. Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse auswählen, werden der Name des Kontakts, die Firma und die Standard-Sicherheitsrolle automatisch eingegeben.

      2. Wählen Sie in der Liste Sicherheitsrolle eine Sicherheitsrolle aus, um das neue Teammitglied zu einem ProjectSight-Benutzer zu machen.

        3. —Oder—

        Wählen Sie Keine (nur Kontakte), um das neue Teammitglied zu einem Projektkontakt zu machen.

      3. Geben Sie den Namen in die Felder Vorname und Nachname ein.
      4. Wählen Sie im Feld Firma die Firma aus.

        5. —Oder—

        Geben Sie einen neuen Firmennamen ein, und wählen Sie Hinzufügen.

      5. Wählen Sie Speichern.

        6. —Oder—

        Wählen Sie Speichern und weiteres hinzufügen, um ein weiteres Teammitglied einzuladen.

  7. Wählen Sie Exportieren.
  8. Prüfen Sie die Exportliste, und wählen Sie dann Exportieren.

Sie können ein Projekt dauerhaft aus ProjectSight löschen.

Sie können ein gelöschtes Projekt nicht wiederherstellen.

  1. Öffnen Sie das Projektformular.
  2. Wählen Sie Symbol „Mehr“ (Mehr) > Snippet-Label.
  3. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld das Wort LÖSCHEN ein, und wählen Sie dann Löschen.

    4. Die Schaltfläche Löschen ist verfügbar, wenn Sie das Wort korrekt eingegeben haben.