Dashboards

Das Projekt-Dashboard, das für jeden Benutzer persönlich ist, zeigt Widgets mit Informationen zu den Elementen an, auf die Sie Zugriff haben.

Ihr Projekt-Dashboard ist für alle Projekte innerhalb eines Portfolios gleich, lässt sich aber nicht auf andere Portfolios übertragen.

  • Wählen Sie im Projektmenü Start

Es sind mehrere Widgets im System-Dashboard verfügbar. Sie können außerdem Widgets für benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen, die auf Ihren benutzerdefinierten Ansichten basieren.

Zugewiesene Positionen

Die folgenden Widgets beziehen sich auf zugewiesene Positionen:

  • Überfällige Positionen: Die zugewiesenen Positionen, die nach Typ gruppiert und überfällig sind.
  • Heute fällige Positionen: Die zugewiesenen Positionen, die nach Typ gruppiert und heute fällig sind.
  • Fällig in den nächsten 7 Tagen: Die zugewiesenen Positionen, dich nach Typ gruppiert und in den nächsten 7 Tagen fällig sind.

Die Informationen in diesen Widgets stammen aus dem Fensterbereich „Zuweisungen“.

Datensätzen und Zeichnungen

Die folgenden Widgets beziehen sich auf Datensätze und Zeichnungen:

  • Finanzen – verschiedene Typen: Die Finanzdatensatztypen, mit Ausnahme der Budgetpositionen, die die fünf ausgewählten Status haben.

    • Finanz-Widgets zeigen auch Zusammenfassungswerte an. Um zu sehen, wofür ein Wert steht, zeigen Sie mit dem Cursor auf diesen Wert.

    Tooltip-Beispiel im BCM-Widget
  • Datensätze – Verschiedene Typen: Die Datensätze, die die fünf ausgewählten Status haben. Einige Widgets zeigen die durchschnittliche Bearbeitungsdauer an, d. h. die durchschnittliche Anzahl von Tagen zwischen dem Datum „Erstellt am“ und dem Datum der Lösung oder Antwort.
  • Zeichnungen: Die Zeichnungen, die die ausgewählten Status haben. Für Dashboard-Widgets sind nur die Status „Aktuell“ und „Nicht aktuell“ verfügbar.
  • Zeichnungssätze: Die Zeichnungssätze, die die fünf ausgewählten Status haben.
  • Wichtigste 5 Sicherheitsmitteilungen nach Typ: Die Anzahl der Sicherheitsmitteilungen für jeden der fünf wichtigsten Typen. Die Typen werden im Feld „Typ“ des Datensatzes hinzugefügt.

    • Wenn mehrere Typen unter den ersten fünf sind, wird jeder Typ separat im Widget angezeigt.

    Widget für Sicherheitsmitteilungen

Sie können die Dashboard-Status in den Datensatzeinstellungen auswählen.

Projekte

Das Widget für Arbeitsfortschritt basiert auf den Start- und Enddaten des Projektformulars. Der Fortschritt wird angezeigt, wenn das Startdatum heute oder in der Vergangenheit liegt.

Start- und Enddatum des Projekts

Sie können Ihre benutzerdefinierten Ansichten als Dashboard-Widgets hinzufügen.

  • Sie können eine freigegebene benutzerdefinierte Ansicht als Widget zu Ihrem Dashboard hinzufügen. Wenn Ihr Zugriff auf die benutzerdefinierte Ansicht entfernt wird, wird auch das Widget für die benutzerdefinierte Ansicht aus Ihrem Dashboard entfernt.
    • Kontrollkästchen für das Dashboard-Widget für benutzerdefinierte Ansichten

    Benutzerdefinierte Ansicht als Dashboard-Widget hinzufügen

  • Widgets für benutzerdefinierte Ansichten werden automatisch aus dem Dashboard entfernt, wenn Sie diese ohne Suchfilter speichern.

    • Im Modul für Informationsanfragen:

    1. Sie wenden den Suchfilter „Mir zugewiesen“ an und gruppieren die Informationsanfrage nach Fälligkeitsdatum.
    2. Sie sichern die aktuelle Ansicht als benutzerdefinierte Ansicht namens „Fällige Informationsanfragen“.
    3. Sie fügen die Ansicht „Fällige Informationsanfragen“ zum Dashboard hinzu.
    4. Später entfernen Sie den Suchfilter, behalten aber die Gruppierung bei und speichern die Ansicht „Fällige Informationsanfragen“.

      5. Die Ansicht „Fällige Informationsanfragen“ wird nicht mehr auf dem Dashboard oder im Dashboard-Organizer angezeigt.

  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht mit mindestens einem Filter aus dem Bereich Suche.
  2. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Ansichtseinstellungen das Kontrollkästchen Als Widget in mein Dashboard einschließen.

    4. Die benutzerdefinierte Ansicht wird dem Dashboard-Organizer und am unteren Rand des Dashboards hinzugefügt.

  4. Sie können im Dashboard-Organizer die Dashboard-Widgets neu anordnen.
  1. Wählen Sie in der Liste Ansicht neben der benutzerdefinierten Datenansicht das Symbol Symbol „Einstellungen“ (Einstellungen).
  2. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Ansichtseinstellungen das Kontrollkästchen Als Widget in mein Dashboard einschließen.

    3. Die benutzerdefinierte Ansicht wird aus dem Dashboard und dem Dashboard-Organizer entfernt.

    Um das Widget für die benutzerdefinierte Ansicht im Dashboard-Organizer zu behalten, aber nicht auf dem Dashboard anzuzeigen, können Sie im Widget das Symbol X-Symbol in der Tabelle (Entfernen) wählen.

    Widget für benutzerdefinierte Ansichten entfernen

Im Dashboard-Organizer können Sie Dashboard-Widgets hinzufügen, neu anordnen und entfernen.

Die folgenden Dashboard-Widgets werden standardmäßig im Dashboard angezeigt:

  • Überfällige Positionen
  • Heute fällige Positionen
  • Fällig in den nächsten 7 Tagen
  • Compliance-Aufforderungen
  • Mängelpunkte
  • IAs
  • Wichtigste 5 Sicherheitsmitteilungen nach Typ
  • Einreichungen
  • Arbeitsfortschritt
  • Benutzerdefinierte Ansichten
  • Wählen Sie in der Symbolleiste des Dashboards das Symbol Symbolleistenschaltfläche im Dashboard-Organizer (Dashboard-Organizer).
  1. Öffnen Sie den Dashboard-Organizer.
  2. Um dem Dashboard Widgets hinzuzufügen, wählen Sie Widgets aus dem Abschnitt Verfügbare Widgets aus und ziehen Sie diese in den Abschnitt Mein Dashboard.

    3. Um ein Widget im Abschnitt Verfügbare Widgets schnell zu finden, wählen Sie einen Filter aus der Liste aus.

  3. Um Widgets aus dem Dashboard zu entfernen, wählen Sie Widgets aus dem Abschnitt Mein Dashboard aus und ziehen Sie diese in den Bereich Verfügbare Widgets.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Mein Dashboard die Widgets aus und ziehen Sie diese in die gewünschte Reihenfolge.

    5. Die Widgets werden in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt. Die Bildschirmgröße bestimmt die Anzahl der Widgets pro Zeile.

  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Wählen Sie im Dashboard-Organizer Zurücksetzen.

    2. Alle Standard-Widgets und alle Widgets für benutzerdefinierte Ansichten werden in den Abschnitt Mein Dashboard des Dashboard-Organizers verschoben.

  2. Wählen Sie die Widgets aus und ziehen Sie diese in die gewünschte Reihenfolge.
  • Wählen Sie im Widget das Symbol X-Symbol in der Tabelle (Entfernen).

    • Im Dashboard-Organizer wird das Widget vom Abschnitt Mein Dashboard in den Abschnitt Verfügbare Widgets verschoben.

    Widget aus dem Dashboard entfernen

In den Widgets können Sie weitere Details anzeigen oder eine gefilterte Liste von Elementen öffnen.

Um die neuesten Informationen im Dashboard zu sehen, können Sie die Seite aktualisieren.

  • Zeigen Sie mit dem Cursor auf eine Stelle im Diagramm oder in der Tabelle.

    • Der Tooltip zeigt Informationen wie Typ und Anzahl der Datensätze an.

    Tooltip im Dashboard-Widget
  • Wählen Sie im Finanz-Widget das Symbol Symbol „Bearbeiten“ (Bearbeiten) und dann eine Option aus.

    • Symbol „Bearbeiten“ (Bearbeiten) ist für Finanz-Widgets mit weniger als zwei verfügbaren Zusammenfassungswerten nicht verfügbar.

  • Wählen Sie im Widget für zugewiesene Positionen das Symbol Symbol „Bearbeiten“ (Bearbeiten) und dann eine Option aus.

    • Wenn mehrere Datensatztypen unter den ersten drei fünf sind, wird jeder Typ separat im Widget angezeigt.

    Optionen im Dashboard-Widget
  1. Wählen Sie im Widget für zugewiesene Positionen einen Abschnitt aus.
  2. Um eine Position zu öffnen, wählen Sie die Position in der Liste aus.
  • Wählen Sie im Widget die Nummer unter dem Status aus.
    • Verknüpfung für gefilterte Liste

    Wenn eine gefilterte Liste für einen Status nicht verfügbar ist, kann nicht auf die Nummer geklickt werden.

  • Wählen Sie den Titel des Widgets.
    • Widgettitel für Datensatz

    Wenn Sie den Titel des Widgets Bindende Aufträge oder Nicht bindende Aufträge auswählen, werden alle bindenden und nicht bindenden Aufträge gemeinsam angezeigt.