Berichtsvorlagen

In den Portfolio-Einstellungen können Sie für jeden Datensatztyp Berichtsvorlagen hinzufügen und bearbeiten.

Wenn Sie das Aktiviert-Schalter für eine Berichtsvorlage deaktivieren, ist sie weiterhin für Projektexporte verfügbar.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Portfolio-Einstellungen des Menüs die Option Datensätze.
  2. Um verknüpfte Dateien in einen ZIP-Ordner einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ZIP-Anhänge beim E-Mail-Versand von gedruckten Berichten.
    3. Verknüpfte Dateien im ZIP-Ordner

    —Oder—

    Um verknüpfte Dateien direkt an E-Mails anzuhängen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen ZIP-Anhänge beim E-Mail-Versand von gedruckten Berichten.

    Verknüpfte Dateien im ZIP-Ordner

    Diese Einstellung funktioniert zusammen mit der Option „Anhang“ beim Erstellen des Berichts.

    Berichtsoptionen

    Option „Anhang“ im Dialogfeld „Bericht drucken“

  1. Datensatzeinstellungen öffnen
  2. Wählen Sie den Elementtyp aus.
  3. Wählen Sie im Einstellungsmenü Berichte.
  • Wählen Sie die Berichtsvorlage aus.

    • Die Details der Vorlage, einschließlich des Vorlagentyps, werden im rechten Fensterbereich angezeigt.

Sie können eine RPT-Datei hochladen, um eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage hinzuzufügen.

Die Datengruppe in der Datei muss mit den Datensatztyp übereinstimmen.

  1. Erstellen oder bearbeiten Sie in Crystal Reports eine Berichtsdatei.
  2. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Symbol „Erstellen“ (Erstellen).
  3. Geben Sie den Titel, den Untertitel und die Beschreibung ein.

    4. Die Kombination aus Titel und Untertitel muss für den Datensatztyp eindeutig sein.

  4. Wählen Sie Berichtsdatei hochladen, und wählen Sie dann die RPT-Datei aus.
  5. Um den Zugriff auf die Berichtsvorlage zu gewähren, wählen Sie Änderungsberechtigungen und dann die Rollen aus.
  6. Wählen Sie Erstellen.
  7. Legen Sie die Berichtsvorlage als Standard für den Datensatztyp fest.

Sie können die Verfügbarkeit einer Berichtsvorlage in der Anwendung festlegen, eine Berichtsvorlage als Standard festlegen und das Berichtsformat auf PDFs beschränken. Für benutzerdefinierte Berichte können Sie auch eine neue Berichtsdatei hochladen.

Sie können einen Budget-Momentaufnahme-Bericht nicht als Standard festlegen oder sein Format einschränken.

In den Rolleneinstellungen auf der Registerkarte „Funktionen“ können Sie den Zugriff auf die Berichte ändern.

  • Aktivieren oder deaktivieren Sie im Fensterbereich den Schalter Aktiviert.

    • Wenn die Berichtsvorlage als Standard festgelegt ist, können Sie den Schalter Aktiviert nicht deaktivieren.

  • Aktivieren Sie im Fensterbereich einen oder mehrere der folgenden Schalter:
    • Standard (einzelnen Datensatz drucken): Die Vorlage wird automatisch ausgewählt, wenn ein Bericht für einen Datensatz erstellt wird.
    • Standard (mehrere Datensätze drucken): Die Vorlage wird automatisch ausgewählt, wenn ein Bericht für mehrere Datensätze erstellt wird.
    • Standard (Bestandszeichnungen): Die Vorlage wird automatisch für diesen Datensatztyp ausgewählt, wenn Bestandszeichnungen heruntergeladen werden.

    Um den Standardschalter für eine Berichtsvorlage zu deaktivieren, aktivieren Sie ihn für eine andere Vorlage.

  • Aktivieren Sie im Fensterbereich den Schalter Export nur auf PDF einschränken.

    • Im Dialogfeld Bericht drucken ist PDF das einzige verfügbare Format.

    Berichtsformat

    Bericht nur auf PDFs beschränkt

  • Wählen Sie im Fensterbereich die Option Berichtsdatei hochladen, und wählen Sie dann die RPT-Datei aus.

Sie können nur benutzerdefinierte Berichtsvorlagen löschen.

  • Wählen Sie im Fensterbereich das Symbol Symbol „Entfernen“ (Entfernen).