Observaciones

Para todos los tipos de registro, puede solicitar o ingresar información adicional en la conversación del equipo. También puede vincular ítems como archivos, planos u otros registros a sus comentarios.

El historial de actividad, que incluye la conversación del equipo, se muestra en el panel de información para los registros colaborativos y en la pestaña Comentarios para todos los tipos de registro. Si el estado del registro está bloqueado, solo se muestran los detalles principales y la resolución. Los demás comentarios permanecen ocultos y no podrá agregar nuevos comentarios.

  1. Abra el registro.
  2. Si se abre el registro completo, seleccione la pestaña Comentarios .

    3. Los comentarios se muestran según el momento en que se agregaron por primera vez.

  • En el panel de información o en la pestaña Comentarios , seleccione Mostrar detalles.

    • Algunos tipos de registro muestran automáticamente todos los comentarios aunque el registro esté bloqueado.

  • En la tarjeta del comentario o en el panel de vínculos, seleccione el ítem.

    • Se mostrarán únicamente los ítems para los cuales tiene permisos de visualización.

Los siguientes tipos de comentarios están disponibles:

  • Detalles principales: La pregunta (en las solicitudes de información RFI) o la descripción (en otros tipos de registro) que se agrega al crear el registro.

    • Una vez que se agrega la pregunta o la descripción a un registro, los ítems previamente vinculados se mueven a la misma tarjeta en el historial de actividad.

    1. Crea un borrador de RFI sin agregar aún la pregunta.
    2. Vincula un archivo desde el panel de vínculos del borrador del registro.
    3. Luego en un plano, vincula una anotación al borrador del registro.
    4. Los ítems vinculados se agregan al historial de actividades del borrador del registro.
    5. Ingresa la pregunta en el borrador del registro y selecciona Ícono de enviar (Enviar).
    6. El archivo y el plano se mueven a la tarjeta de comentarios correspondiente a la pregunta.
  • Comentarios: Detalles adicionales visibles para todas las personas con acceso al registro. Estos se pueden agregar después de ingresar los detalles principales.
  • Resolución: La respuesta (RFI) o resolución (otros tipos de registro) correspondiente al registro. Esta opción está disponible si tiene permiso para agregar una resolución. Una vez agregada la resolución, podrá seguir agregando y editando comentarios hasta que el estado del registro quede bloqueado.

    • En los entregables, se usa la opción Marcar como documentos aprobados para marcar la resolución.

Puede agregar comentarios directamente en el registro o agregarlos al responder a una notificación de asignación. Si la configuración de notificaciones está habilitada, los participantes reciben un correo electrónico cuando se agregan nuevos comentarios.

Los vínculos y archivos adjuntos que se agregan también se listan en la pestaña Comentarios. Estos tipos de comentarios no incluyen texto, por lo tanto: Cuando se agregan, no se notifica a los participantes y no se pueden promover ni degradar como resolución o respuesta.

  1. En la pestaña Comentarios o en el panel de información , escriba su comentario en el campo.

    2. Para cambiar el tamaño del campo de comentarios, seleccione y arrastre el borde del campo.

    Cambiar tamaño del campo Comentario

    Los ítems seleccionados aparecen en la lista Pendientes del cuadro emergente Agregar vínculo y en la pestaña correspondiente del panel de vínculos .

  2. Para vincular un ítem al comentario, seleccione Ícono de vínculo (Agregar vínculos), y luego seleccione el tipo de ítem y el ítem.

    3. Los ítems seleccionados aparecen en la lista Pendientes del cuadro emergente Agregar vínculo y en la pestaña correspondiente del panel de vínculos .

  3. Para agregar el comentario como respuesta o resolución, habilite la opción Registrar como respuesta o Registrar como resolución .
  4. Seleccione Ícono de enviar (Enviar).

    5. Cuando usted agregue un comentario nuevo al registro, los participantes recibirán una notificación por correo electrónico.

    • Los nuevos comentarios agregados en los últimos 60 minutos se agrupan en un solo correo.
    • Si ha agregado comentarios a más de un registro, los participantes recibirán notificaciones por correo electrónico separadas para cada uno. Los participantes incluyen al autor, los asignados y los destinatarios de copias de cortesía, así como contactos individuales y contactos de empresas que aparezcan en cualquier campo estándar del registro.
    • Los comentarios que usted escriba no se incluyen en la notificación por correo.
    • No se envía notificación si el comentario solo contiene un ítem vinculado y no contiene texto.

Puede promover un comentario a la respuesta (RFI) o resolución (otros tipos de registro) correspondiente. También puede degradar la respuesta o resolución actual a un comentario normal.

Solo se pueden promover comentarios que tengan texto. Los ítems vinculados no pueden promoverse.

  1. En el registro completo, seleccione la pestaña Comentarios .
  2. En la tarjeta de comentarios, seleccione Ícono de más (Más) > Promover.
  3. Cuando se le solicite, seleccione Promover.

    4. El comentario se marca como la respuesta o la resolución.

Si la respuesta o resolución ya existe, se le pedirá que confirme que quiere reemplazarla con el comentario actual.

  1. En el registro completo, seleccione la pestaña Comentarios .
  2. En la tarjeta de Respuesta o Resolución, seleccione Ícono de más (Más) > Degradar.
  3. Cuando se le solicite, seleccione Degradar.

    4. La respuesta o resolución pasa a ser un simple comentario.

Puede editar los detalles principales y la resolución (si tiene permiso para ello) y sus propios comentarios.

  1. En el registro completo, seleccione la pestaña Comentarios .
  2. En la tarjeta de comentarios, seleccione Ícono de más (Más) > Editar.
  3. Edite el comentario.
  4. Agregar o quitar ítems vinculados.
    • Para vincular un ítem, seleccione Ícono de vínculo (Agregar vínculos), y luego seleccione el tipo de ítem y el ítem.
    • Para quitar un ítem vinculado, seleccione Ícono de cancelar (Quitar).
  5. En la tarjeta de comentarios, seleccione Ícono de enviar (Enviar).

    6. —O—

    Para cancelar los cambios, seleccione Ícono de deshacer cambios (Deshacer).

Puede eliminar los comentarios que usted mismo haya escrito, y si cuenta con el permiso de eliminación, los comentarios relacionados de otros usuarios. Todos los ítems vinculados permanecen en el panel de Vínculos y en el historial de actividad.

Los detalles principales no pueden eliminarse.

  1. En el registro completo, seleccione la pestaña Comentarios .
  2. En la tarjeta de Respuesta o Resolución, seleccione Ícono de más (Más) > Quitar.