Asignaciones

Cuando asigna un registro a otras personas, estas podrán acceder al registro. Si se asignaron asignados predeterminados para el registro en la configuración del registro, estos se agregan automáticamente al nuevo registro y su estado cambia al primer estado que no sea borrador.

  • Si Snippet-Item-Lower-Plural están configurados para usar plantillas de flujo de trabajo, los asignados pueden enviar una respuesta para mover el Snippet-Item-Lower al siguiente paso del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre las asignaciones en Snippet-Item-Lower-Plural que usan plantillas de flujo de trabajo, consulte Plantillas de flujo de trabajo.
  • Las asignaciones se muestran en el centro de notificaciones durante 30 días.

Las asignaciones se muestran en el centro de notificaciones durante 30 días.

  1. Abra el registro.
  2. En el panel de información del módulo, seleccione Ver asignaciones o copias de cortesía, y a continuación expanda la sección Asignado a .

    3. —O—

    En el panel de información del registro completo, expanda la sección Asignado a .

  1. Abra la página de inicio del proyecto.
  2. Si el panel de signaciones está cerrado, seleccione Botón del panel de asignaciones en la barra de herramientas (Asignaciones).
  3. En la sección Por , seleccione los filtros.
    • Asignado a: El nombre del asignado.
    • Empresa: La empresa del asignado.
    • Tipos de registros: El tipo del ítem asignado.
    • Estado: El estado del ítem asignado.
    • Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la asignación. Si una asignación no tiene fecha de vencimiento, se utiliza la fecha de vencimiento del registro, si está disponible.
  4. Para abrir un Snippet-Item-Lower desde el panel, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Ícono de flecha derecha (Abrir): Abre el Snippet-Item-Lower en la pestaña actual.
    • Ícono de abrir en una nueva pestaña (Abrir): Abre el Snippet-Item-Lower en una nueva pestaña.
  • En el módulo, seleccione el ítem, y luego seleccione Ícono de reenviar (Enviar) en la barra de herramientas.

    • —O—

    En la tarjeta de la asignación, seleccione Ícono de más (Más)Enviar recordatorio de asignación.

    Los recordatorios solo se envían para asignaciones abiertas.

Después de agregar una asignación a un registro en estado borrador, el registro cambia automáticamente al siguiente estado en la lista. Si la configuración de notificaciones está habilitada, los asignados reciben un correo electrónico cuando se les agrega. Los asignados pueden agregar un comentario al registro respondiendo a la notificación.

  1. En la tarjeta de contacto, coloque el cursor sobre la foto de perfil o las iniciales.
  2. En el cuadro emergente de contacto, seleccione la información de contacto que desea copiar.

    3. La información se copia en el portapapeles.

  1. En la sección Asignado a del panel, seleccione Agregar.
  2. Abra la lista de usuarios, contactos, o listas de distribución.
    • Para abrir la lista de usuarios de ProjectSight, seleccione Usuarios.
    • Para abrir la lista de contactos de empresa o del proyecto, seleccione Contactos.

      • Para ver todos los contactos del portafolio, marque la casilla de verificación Incluir contactos de portafolio .

    • Para abrir las listas de distribución de contactos, seleccione Lista de distribución.

    La lista muestra únicamente los contactos del proyecto o todos los contactos y usuarios, según la configuración del portafolio para la selección de empresas y contactos.

  3. Marque la casilla de uno o más nombres o listas de distribución.

    4. Si selecciona las casillas de verificación de algunos nombres o listas de distribución y luego ingresa un término de búsqueda, esas casillas permanecen seleccionadas aunque los nombres no sean visibles en la lista filtrada.

  4. Para invitar a un miembro, seleccione Invitar a miembro.

    5. Esta opción está disponible si tiene permiso para invitar a miembros.

    1. En el campo Correo electrónico , ingrese o seleccione la dirección de correo.

      2. Si selecciona una dirección existente, el nombre, la empresa y el rol de seguridad predeterminado del contacto se completan automáticamente.

    2. En la lista Rol de seguridad , seleccione un rol para convertir al nuevo miembro en usuario de ProjectSight.

      3. —O—

      Seleccione Ninguno (solo contactos) para agregarlo únicamente como contacto de proyecto.

    3. En los campos Nombre y Apellido , ingrese el nombre del miembro del equipo.
    4. En el campo Empresa, seleccione la empresa correspondiente.

      5. —O—

      Ingrese el nombre de una nueva empresa y luego seleccione Agregar.

    5. Seleccione Guardar.

      6. —O—

      Seleccione Guardar y agregar otro para invitar a otro miembro del equipo.

  5. Para agregar una fecha de vencimiento en la tarjeta de contacto, seleccione Establecer fecha de vencimiento o Ícono de calendario (Fecha), y luego seleccione una fecha.

Si ha sido asignado a un registro, puede agregar un comentario y vincular ítems respondiendo la notificación por correo electrónico. No obstante, la asignación no se marca como hecha hasta que la cambie manualmente.

  1. Abra la notificación y redacte una respuesta.

    2. En la notificación, seleccione Responder.

  2. En el correo de respuesta, escriba su comentario sobre la línea indicada.

    3. Para incluir un vínculo web, escriba la URL en la respuesta. En ProjectSight no puede seleccionar el vínculo, pero puede copiarlo y pegarlo en un navegador.

  3. Adjunte archivos a su respuesta.
  4. Envíe la respuesta.

    5. En el registro, la respuesta se agrega a la pestaña Comentarios , y los archivos adjuntos se vinculan al comentario.

  • En la sección Asignado a del panel, seleccione el borde de una tarjeta de contacto, y arrástrelo a otra posición.
  • En la sección Copias de cortesía del panel, seleccione el borde de una tarjeta de contacto, y arrástrelo a otra posición.

    • Las asignaciones no tienen que completarse en este orden.

  • En la tarjeta de contacto, seleccione Calendar icon(Fecha), y elija la nueva fecha.

    • Solo puede cambiar la fecha de vencimiento de las asignaciones que aún no se hayan completado.

  • En la tarjeta de contacto, seleccioneMarca de verificación gris(Marcar como hecha), para que se ponga verde (Marca de verificación verde).

Solo puede eliminar asignaciones que aún no se hayan completado.

  • En la tarjeta de contacto, seleccione Ícono de más (Más) > Quitar.

    • Esta persona dejará de recibir notificaciones.