Registros

Puede crear distintos tipos de registro para dar seguimiento a la información del proyecto. También puede generar informes basados en estos registros.

  • Los registros bloqueados, que tienen su estado bloqueado, no pueden ser modificados. No obstante, si usted tiene el permiso correspondiente, puede descargar el conjunto de planos para editarlo.
  • Los campos de un registro pueden quedar bloqueados si el registro está vinculado a otro o si se usó para crear un nuevo registro.
  • Varios factores afectan el acceso de un usuario a registros específicos.
  • En el menú del proyecto, seleccione Nombre del módulo > Tipo de registro.
  1. Si el panel de búsqueda está cerrado, seleccione Ícono de búsqueda (Buscar) en la barra de herramientas de navegación.
  2. Establezca los filtros.
    • Los términos de búsqueda se aplican a los campos de texto, incluidas las listas de selección, los campos de empresa y contacto, y los campos personalizados, en los Snippet-Item-Lower-Plural a los que usted tiene acceso.
    • Cuando busca por empresa o contacto asignado, solo se consideran las asignaciones abiertas.
  1. En el módulo de registros, seleccione el registro.

    2. Si quiere abrir el formulario completo del registro, puede:

    • Seleccionar Ícono de expandir (Expandir) en el panel de información o en el panel Crear .
    • Seleccione Ícono de más (Más) > Abrir formulario completo en el registro.
    • Seleccione Ícono de más (Más) > Abrir en una nueva pestaña en el registro.
    • Hacer doble clic en el registro.
  2. En el Snippet-Item-Lower completo, seleccione Ícono de ítem anterior (Anterior) o Ícono de ítem siguiente (Siguiente) para abrir el Snippet-Item-Lower anterior o siguiente, según la lista que estaba activa cuando se abrió el Snippet-Item-Lower actual.

    3. Ícono de ítem anterior (Anterior) y Ícono de ítem siguiente (Siguiente) no están disponibles cuando el Snippet-Item-Lower se abre en una pestaña nueva.

  • En la barra de navegación del registro, seleccione Ícono de actualizar (Guardar y volver a cargar).

    • El registro se guarda y se actualiza con la información más reciente ingresada por otros usuarios.

  1. En el Snippet-Item-Lower, en la barra de navegación, seleccione Ícono de candado cerrado (Bloqueado).
  2. Para mantener el Snippet-Item-Lower abierto, seleccione Ícono de guardar (Guardar).

    3. —O—

    Para cerrar el Snippet-Item-Lower, seleccione Flecha hacia atrás (Guardar).

Puede crear un registro o copiar uno existente y luego editar sus detalles.

  • Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*) pero no se aplican a registros en estado de borrador.
  • Si la numeración automática está deshabilitada, el campo Número es editable hasta que el registro se guarde con un estado que no sea borrador. Si la numeración automática está habilitada, el número se asigna después de guardar el registro con un estado que no sea borrador.
  1. Abra la vista de registros.
  2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Agregar.
  3. Ingrese los detalles del registro.

    4. Para obterner más informacion, consulte el tema correspondiente a cada tipo de registro.

  1. Abra la vista de registros.

    2. Las órdenes de cambio no pueden copiarse.

  2. En el mosaico o la vista de lista, en el Snippet-Item-Lower, seleccione Ícono de más (Más) > Copiar.

    3. —O—

    Abra el Snippet-Item-Lower, y seleccione Ícono de copiar (Copiar) en la barra de herramientas de navegación.

  • Los cambios en el registro original se guardan automáticamente cuando se copia el registro.
  • La descripción o pregunta, los comentarios, las asignaciones, las copias de cortesía y los vínculos no se copian al nuevo registro.

Puede seleccionar varios registros y actualizarlos con la misma información.

  • Los permisos de registro se aplican en el panel de edición por lotes. Si usted no tiene permiso para modificar ningún campo en el panel de edición por lotes, este no se muestra al seleccionar los registros.
  • Los permisos de Estado se aplican en el panel de edición por lotes. Si no tiene el permiso de Editor, los cambios no se aplican.
  • Es posible que algunos cambios no se apliquen debido al estado del flujo de trabajo del registro o a que falta información obligatoria.
    1. Selecciona las siguientes solicitudes de información (RFI):
      • Registro A: Registro en borrador que contiene toda la información obligatoria.
      • Registro B: Registro en borrador al que le falta la pregunta, que es obligatoria.
      • Registro C: Registro con un estado bloqueado.
    2. Puede cambiar el campo Disciplina.
    3. Puede agregar un comentario con un archivo vinculado.
    4. Después de seleccionar Actualizar:
      • En el Registro A, se aplican todos los cambios.
      • En el Registro B, se actualiza el campo Disciplina y se vincula el archivo al registro. Sin embargo, no se agrega el nuevo comentario porque aún falta la pregunta.
      • En el Registro C, no se aplican los cambios porque el registro está bloqueado.
  1. Seleccione los registros.
    1. Para cambiar al modo Selección , seleccione la casilla de un Snippet-Item-Lower.
    2. Para elegir más Snippet-Item-Lower-Plural, seleccione cada uno.

      3. —O—

      Para seleccionar todos los Snippet-Item-Lower-Plural, marque la casilla correspondiente en la barra de herramientas.

      Casilla Seleccionar todos

      Para seleccionar varios registros consecutivos en la vista de lista, haga clic en uno, luego mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione otro.

      Selección de varios registros

      Selección de varios registros con Mayús+Clic

  2. En la página Edición por lotes , actualice la información.
    • Para editar un campo, seleccione Ícono de editar (Editar), y luego seleccione una opción.

      • Si el campo está en blanco, este se borra en los registros seleccionados al hacer clic en Actualizar. Para cancelar un cambio, puede seleccionar Ícono de cerrar junto al campo.

    • Para marcar sus asignaciones como hechas, habilite la opción Marcar mis asignaciones como hechas .
    • Para agregar una asignación o una copia de cortesía, seleccione Agregar, y luego elija el nombre del contacto.

      • Una persona solo puede agregarse una vez como asignado o como destinatario de copia de cortesía, por lo que los duplicados se omiten al guardar los cambios.

      Si usted solo tiene permiso para Modificar asignaciones, el botón Agregar está disponible, pero las nuevas asignaciones no se agregan a los registros seleccionados.

  3. Agregar un comentario
    1. En el campo Comentarios, escriba su comentario.

      2. Para cambiar el tamaño del campo de comentarios, seleccione y arrastre el borde del campo.

      Cambiar tamaño del campo Comentario
    2. Para vincular un ítem al comentario, seleccione Ícono de vínculo (Agregar vínculos), y luego seleccione un ítem.
    3. Para guardar el comentario como respuesta o resolución, habilite la opción Registrar como respuesta (solicitudes de información), Marcar como documentos aprobados (entregables), o Registrar como resolución.

      4. Si un registro ya tiene una respuesta o resolución, la nueva reemplaza la anterior.

  4. Seleccione Actualizar.

    5. El cuadro de diálogo de confirmación le indica cuántos registros fueron actualizados exitosamente.

  • En la parte inferior de la página, seleccione Restablecer.

Si edita un campo desactualizado, sus cambios sobrescriben los anteriores al guardar el registro. Los cambios anteriores se registran en la pestaña Historial.

Sus cambios se guardan automáticamente si navega al anterior o siguiente Snippet-Item-Lower.

  • Para mantener el Snippet-Item-Lower abierto, seleccione Ícono de guardar (Guardar).

    • —O—

    Para cerrar el Snippet-Item-Lower, seleccione Flecha hacia atrás (Guardar).

  • En el panel Crear , seleccione Guardar o Guardar + agregar otro.

    • —O—

    En el panel de información , seleccione Ícono de guardar (Guardar).

    Los cambios se guardan automáticamente en el panel de información cuando:

    • Cierra el panel o selecciona un panel diferente.
    • Selecciona otra tarjeta o fila en la vista de datos.
    • Navega fuera de la vista de datos actual.

    Si selecciona Ícono de expandir (Expandir) antes de guardar los cambios, estos se muestran en el registro, pero aún no se guardan.

Solo puede eliminar los registros no bloqueados.

  1. Abra el módulo del tipo de registro.
  2. Para cambiar al modo Selección , seleccione la casilla de un Snippet-Item-Lower.
  3. Para elegir más Snippet-Item-Lower-Plural, seleccione cada uno.

    4. —O—

    Para seleccionar todos los Snippet-Item-Lower-Plural, marque la casilla correspondiente en la barra de herramientas.

    Casilla Seleccionar todos
  4. Seleccione Ícono de más (Más) > Snippet-Label.

Para eliminar un ítem, también puede:

  • Seleccionar Ícono de más (Más) > Quitar en el ítem.
  • Abra el ítem, y seleccione Ícono de más (Más) > Eliminar en la barra de herramientas de navegación.