Algemene portfolio instellingen

In de algemene portfolio instellingen kunt u de portfolio details wijzigen. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Als het gedeelte Nieuwe functies activeren beschikbaar is in de algemene instellingen, kunt u optionele nieuwe functies activeren.

  1. Open de instellingen.
  2. In het Portfolio instellingen deel van het menu selecteert u Algemeen.

U kunt de naam van het portfolio in de portfolio instellingen wijzigen.

  • In het veld Portfolio naam wijzigt u de naam van het portfolio.

    • De portfolio naam moet uniek zijn.

In de bedrijf en contact velden kunt u de lijst filteren op bedrijven en contacten die aan het huidige project gekoppeld zijn, of alle bedrijven en contacten in het portfolio weergeven.

  • Bedrijven zijn indirect aan een project gekoppeld via hun contacten.
  • Als de lijsten op het huidige project gefilterd zijn, kunt u nog steeds bij alle bedrijven en contacten in het portfolio.
    • Contact zoeken

    Project bedrijven wisseloptie is uitgeschakeld, zodat alle bedrijven beschikbaar zijn in het dialoogvenster Bedrijf zoeken

    Portfolio contacten opnemen keuzevakje

    Keuzevakje Portfolio contacten opnemen is geselecteerd, zodat alle contacten beschikbaar zijn in het dialoogvenster

  • Selecteer het keuzevakje Het huidige project filter standaard toepassen.
  • Schakel het keuzevakje Het huidige project filter standaard toepassen uit.