Aangepaste Budget vensters

Stel aangepaste vensters in, zodat u de relevante informatie in een oogopslag kunt bekijken. Uw aangepaste vensters zijn automatisch beschikbaar in alle projecten waar u toegang tot hebt in elk portfolio. U kunt ook ad hoc rapporten genereren van aangepaste vensters.

U kunt een aangepast venster aanmaken, of het huidige venster opslaan wanneer u een van de volgende wijzigt:

  • Zoektermen
  • Groepering optie
  • Kolommen (inclusief volgorde, sorteren en breedte)
  • In de lijst Weergave selecteert u het venster.
    • Aangepast venster lijst

U kunt de instellingen in het huidige venster instellen als een nieuw aangepast venster.

  1. Het huidige venster wijzigen:
    • In het veld Zoeken voert u een zoekterm in.
    • In de lijst Groeperen op selecteert u een optie.
  2. Wijzig de kolommen die in het budget worden weergegeven.
  3. Open de Weergave lijst en selecteer dan Toevoegen.
  4. Voer een unieke naam in voor het nieuwe venster en selecteer Opslaan symbool (Opslaan).
  5. Het aangepaste venster delen.

U kunt uw aangepaste vensters delen met geselecteerde gebruikers of beveiligingsrollen als u het desbetreffende recht hebt. Het gedeelde venster toont de naam van de persoon die het heef aangemaakt.

Recht wijzigen
  1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
  2. In het raster Rechten selecteert u Aanmaken symbool (Gebruiker toevoegen).

    3. —Of—

    Selecteer Groep toevoegen (Rol toevoegen).

  3. Selecteer het keuzevakje van de gebruikers of rollen en selecteer daarna Selecteren.
  4. In de kolom Recht selecteert u het recht voor elke gebruiker of rol.
    • Wijzigen: wijzig de rechten, zoekcriteria, kolommen, groepering en sortering van het gedeelde aangepaste venster en voeg het toe als een persoonlijke dashboard widget. De gebruiker kan wijzigingen in het gedeelde aangepaste venster opslaan.
    • Bekijken: bekijk het gedeelde aangepaste venster en voeg het toe als een persoonlijke dashboard widget. Als er wijzigingen zijn aangebracht in het gedeelde aangepaste venster, kan de gebruiker het als een nieuw aangepast venster opslaan.
    Recht wijzigen
  5. Selecteer Opslaan.
  1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
  2. In het veld Zoeken voert u de naam van de gebruiker of rol in en selecteert u een zoekfilter.
    3. Recht zoeken
  3. In de lijst Rechten selecteert u het keuzevakje van de gebruikers of rollen die zullen worden verwijderd..

    4. —Of—

    Om uw eigen toegang te verwijderen tot een venster dat door een ander gebruiker is aangemaakt, selecteert u Verwijderen.

  4. Selecteer Verwijderen symbool (Verwijderen) en selecteer daarna Verwijderen.
  5. Selecteer Opslaan.

U kunt het standaard venster of een aangepast venster wijzigen.

  1. In de lijst Weergave selecteert u het venster.
  2. Het huidige venster wijzigen:
    • In het veld Zoeken voert u een zoekterm in.
    • In de lijst Groeperen op selecteert u een optie.
  3. Wijzig de kolommen die in het budget worden weergegeven.
  4. Open de Weergave lijst en selecteer dan Opslaan symbool (Opslaan).
    5. Weergave lijst
  1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
  2. In het veld Venster naam wijzigt u de naam.

    3. U kunt de naam wijzigen als u het aangepaste venster hebt aangemaakt.

  3. Selecteer Opslaan.
  1. In de lijst Weergave selecteert u Vernieuwen symbool (Resetten) naast het standaard venster.
  2. In de lijst selecteert u Vinkje symbool.

    3. De standaard instellingen, inclusief de budget kolommen, worden hersteld voor het standaard venster.

U kunt aangepaste vensters verwijderen, maar niet het Standaard venster.

Gedeelde vensters kunnen alleen worden verwijderd door de gebruiker die ze heeft aangemaakt.

  1. In de lijst Weergave selecteert u Instellingen symbool (Instellingen) naast het aangepaste datavenster.
  2. In het dialoogvenster Weergave instellingen selecteert u Verwijderen.