Champs personnalisés

Dans les paramètres de portefeuille, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour chaque type d’enregistrement. Ces champs définis par l’utilisateur peuvent apparaître dans les emplacements suivants :

  • Budget : Des colonnes de grille qui peuvent être ajoutées au budget.
  • Dessins dans un ensemble de dessins : Des colonnes de grille dans l’onglet d’ensemble de dessins et champs personnalisés dans le menu déroulant.
  • Dessins dans la visionneuse des dessins : Onglet de champs personnalisés dans le volet Informations.
  • Ensembles de dessins ou enregistrements sans grilles modifiables : Onglet de champs personnalisés.
  • Enregistrements avec des grilles modifiables : Colonnes de grille et/ou l’onglet de champs personnalisés.
  • Enregistrements avec des menus déroulants pour les enregistrements enfant : Colonnes de grille dans l’enregistrement et l’onglet de champs personnalisés dans le menu déroulant.
    • Champ personnalisé pour procès-verbal de réunion

    Champ personnalisé dans la grille et dans le menu déroulant pour un dessin dans un ensemble de dessins

  1. Ouvrez les paramètres des enregistrements.
  2. Sélectionnez le type d’élément.
  3. Sur le menu des paramètres, sélectionnez Champs personnalisés.

Vous pouvez ajouter différents types de champs personnalisés.

Exemple des champs personnalisés

Onglet de champs personnalisés d’une DI

Type de champ Description
Montant Un champ de numéros avec 2 à 4 décimales.
Boolean Une option sur l’onglet de champs personnalisés ou une case à cocher dans une grille.
Monnaie Un champ de numéros à 2 décimales.
Date Un sélecteur de dates.
Date/heure Un champs de date et heure.
Numéro général Un champ de numéros avec 0 à 6 décimales.
Nombre entier Un champ de numéros à 0 décimales.
Emplacement Une liste des emplacements à partir des paramètres du projet.

Le champ d’emplacement ne peut pas être ajouté aux budgets, aux entreprises, et aux projets.
Liste de recherche Une liste de plusieurs éléments, qui sont ajoutés dans les paramètres de liste de recherche.

Dans les paramètres, le format du nom de liste de recherche personnalisée est Champ personnalisé - Nom du champ.
Mémo Un champ à multi-lignes pour un texte alphanumérique.
Pourcentage 2 Un champ de pourcentage à 2 décimales.
Pourcentage 4 Un champ de pourcentage à 4 décimales.
Quantité Un champ de numéros avec 2 à 7 décimales.
Section de spéc. Une liste des sections de spéc..
Texte Un champ d'une seule ligne pour un texte alphanumérique.
Heure Un champ horaire

Lorsque vous créez et ajoutez un champ personnalisé, il fait partie d'une bibliothèque disponible pour d'autres types d'enregistrements.

Un maximum de 100 champs personnalisés peut être ajouté à un onglet ou à une grille.
  1. En haut de la page, sélectionnez l’emplacement pour le champ personnalisé à partir de la liste.
    2. Liste des emplacements

    Liste des emplacements pour des DP.

    Si cette liste n’est pas disponible, les champs personnalisés sont ajoutés à l’emplacement par défaut, selon le type d’enregistrement.

  2. Sélectionnez Ajouter.
  3. Sur l’onglet Créer, sélectionnez Icône Créer (Créer), et puis entrez les informations de champ dans chaque colonne.
    • Nom du champ : Le nom unique pour le champ. Les espaces sont supprimés automatiquement du nom du champ.

      • Le nom du champ ne peut comporter que :

      • Un maximum de 50 caractères.
      • Des lettres, des numéros et des caractères de soulignement (_).
      • Un premier caractère qui n’est pas un numéro.
    • Type : Le type de données.
    • Label: The label that appears in the record and other areas of the application. Le nombre de caractères maximal est 100.
    • Taille du champ : La taille du champ, le cas échéant, pour le type sélectionné. La taille du champ maximale est 1000 caractères.
  4. Ajoutez plus champs personnalisés.
  5. Quand vous avez terminé, sélectionnez Créer & Sélectionner.

    6. Tous les champs personnalisés sur l’onglet Créer sont ajoutés au type d’enregistrement.

  6. Pour réorganiser les champs, sélectionnez un champ, et puis sélectionnez Vers le haut ou Vers le bas.

    7. Dans les enregistrements, les champs sont affichés dans l'ordre où ils apparaissent dans les paramètres des champs personnalisés.

  7. Personnaliser les champs.
  1. En haut de la page, sélectionnez l’emplacement pour le champ personnalisé à partir de la liste.
    2. Liste des emplacements

    Liste des emplacements pour des DP.

    Si cette liste n’est pas disponible, les champs personnalisés sont ajoutés à l’emplacement par défaut, selon le type d’enregistrement.

  2. Sélectionnez Ajouter.
  3. Sur l’onglet Sélectionner, sélectionnez les cases à cocher pour les champs.

    4. Cet onglet affiche des champs personnalisés qui ne sont pas encore ajoutés à l’emplacement sélectionné.

  4. Sélectionnez Sélectionner.
  5. Pour réorganiser les champs, sélectionnez un champ, et puis sélectionnez Vers le haut ou Vers le bas.

    6. Dans les enregistrements, les champs sont affichés dans l'ordre où ils apparaissent dans les paramètres des champs personnalisés.

  6. Personnaliser les champs.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à partir de la bibliothèque à plusieurs types d’enregistrement et puis les personnaliser dans les paramètres pour chaque type :

  • Attributs de champ : Ajoutez des valeurs minimales, maximales et par défaut, et marquez les champs comme obligatoires.
  • Listes de recherche : Ajoutez des éléments pour les listes de recherche.
  • Nomenclature : Modifiez les étiquettes des onglets et des champs personnalisés.
  • Rôles de sécurité : Modifiez les autorisations de champ. Par défaut, tous les rôles de sécurité sont accordés l’aurisation Modifier pour les champs personnalisés.
  1. Dans les paramètres de champ personnalisé pour une DI, vous créez un champ personnalisé.
    2. Ajout du champ personnalisé
  2. Puis vous ajoutez ce champ personnalisé à des éléments d’action.
    3. Sélection du champ personnalisé
  3. Dans la nomenclature pour les éléments d’action, vous modifiez l’étiquette du champ personnalisé.
    4. Nomenclature du champ personnalisé
  4. Lorsque vous ouvrez la DI et les enregistrements des éléments d’action, le même champ personnalisé a des étiquettes différentes.
    5. Étiquettes de champs personnalisés

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, les données de champ à partir de chaque enregistrement sont supprimées en permanence de la base de données.

Un champ personnalisé reste dans la bibliothèque jusqu'à ce que vous le supprimiez de tous les types d'enregistrements qui l'utilisent.

  1. Sélectionnez le champ, et puis sélectionnez Supprimer.
  2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Oui.