Trimble Connect

Esta es una función de vista previa que solo está disponible para los usuarios seleccionados.

Trimble Connect es un sistema de gestión de archivos en la nube accesible desde todas las plataformas principales. Al integrarse perfectamente con ProjectSight:

  • Su equipo se mantiene conectado, ya que todos los participantes pueden acceder, compartir, revisar y comentar las versiones más recientes de los archivos del proyecto.
  • Los participantes pueden acceder a los archivos del proyecto directamente desde Trimble Connect u otras aplicaciones conectadas de Trimble, sin necesidad de tener acceso a ProjectSight.

Para gestionar los documentos del proyecto, puede reemplazar la biblioteca de archivos por Trimble Connect. Cuando cargue, visualice y vincule archivos en ProjectSight, estos se cargarán, visualizarán y vincularán desde Trimble Connect. Para reemplazar la biblioteca de archivos por Trimble Connect en sus proyectos existentes, comuníquese con el equipo de soporte técnico.

Cuando abre un archivo vinculado a un registro, este se abrirá en modo de solo lectura en Trimble Connect si:

  • Si cambia un estado a bloqueado, crea un registro, le vincula un archivo y luego abre el archivo vinculado, este se abrirá en modo de solo lectura. Si abre un archivo vinculado a un registro que tenía el estado antes del cambio, el archivo se abrirá en modo de edición.
    1. Cree una RFI, vincule un archivo y establezca el estado en Revisado.
    2. En la configuración de estados para las RFI, defina el estado Revisado como bloqueado.
    3. Abra el archivo vinculado desde la RFI.

      4. El archivo se abre en modo de edición.

    4. Cree una segunda RFI, vincule un archivo y establezca el estado en Revisado.
    5. Abra el archivo vinculado desde la segunda RFI.

      6. El archivo se abre en modo de solo lectura.

  • Si carga una foto y la vincula a un ítem, la foto estará disponible en Trimble Connect y en el módulo Fotos. Si elimina la foto vinculada desde Trimble Connect, esta permanece vinculada al ítem y disponible en el módulo Fotos.
  • En el menú del proyecto, seleccione Snippet-Module > Snippet-View.

Se abre la página del Explorador en Trimble Connect.

Explorador de Trimble Connect
  1. Seleccione Ícono de navegación (Navegación) > Configuración del proyecto.
  2. En la pestaña General , en la lista Carpeta principal para carga rápida , seleccione una carpeta.

    3. Los archivos que se carguen y vinculen a registros se guardarán aquí.

    • Los archivos previamente cargados permanecen en la carpeta de carga rápida anterior, a menos que los mueva a la nueva carpeta.
    • Al abrir Trimble Connect para gestionar sus documentos, se abrirá la carpeta raíz de Trimble Connect.
  1. Seleccione Ícono de navegación (Navegación) > Configuración del proyecto > pestaña General .
  2. En la lista Visor PDF predeterminado , seleccione el visor que se utilizará para mostrar los archivos abiertos desde informes, notificaciones y registros y planos vinculados.
    • ProjectSight: Los archivos se muestran en el visor de archivos PDF. Cuando guarda el archivo en el visor de archivos PDF, se crea una nueva versión en Trimble Connect.
    • Trimble Connect: Los archivos se muestran en el visor de archivos Trimble Connect.
  1. Seleccione Ícono de navegación (Navegación) > Configuración del proyecto > pestaña General .
  2. En la lista Visor de Microsoft Office predeterminado , seleccione el visor que se utilizará para mostrar los archivos de Microsoft Office abiertos desde informes, notificaciones y registros y planos vinculados.
    • Microsoft Office: Los archivos se abren en la aplicación correspondiente de Microsoft Office.
      • Los archivos .doc y .docx se abren en Microsoft Word.
      • Los archivos .xls y .xlsx se abren en Microsoft Excel.
      • Los archivos .ppt y .pptx se abren en Microsoft PowerPoint.
      • Los archivos .vsdx se abren en Microsoft Visio.

      Solo los archivos .docx, .xlsx, y .pptx son editables.

    • Trimble Connect: Los archivos se muestran en el visor de archivos Trimble Connect.

Para obtener ayuda con Trimble Connect, consulte:

Cuando agrega usuarios a un portafolio en ProjectSight, estos se agregan automáticamente a los proyectos vinculados de Trimble Connect:

  • Los administradores del portafolio reciben el rol de Administrador en todos los proyectos vinculados.
  • Los demás usuarios reciben el rol de Usuario en cada proyecto de Trimble Connect vinculado a un proyecto de ProjectSight al que tengan acceso.

Si modifica los roles de seguridad en ProjectSight, los permisos también se actualizan en los proyectos vinculados de Trimble Connect:

  • Si el rol cambia a Administrador del portafolio, el usuario recibe el rol de Administrador en todos los proyectos vinculados.
  • Si el rol cambia de Administrador del portafolio a otro distinto, el usuario conserva el rol de Administrador en los proyectos a los que ya tenía acceso. También puede cambiar el rol de un usuario directamente desde Trimble Connect.

Si se elimina un usuario de un portafolio de ProjectSight, también se eliminará de los proyectos vinculados de Trimble Connect.

Los grupos de Trimble Connect pueden utilizarse para configurar permisos sobre archivos y carpetas. Cuando agrega usuarios a un proyecto de ProjectSight, estos se añaden automáticamente al proyecto vinculado en Trimble Connect dentro del grupo que tiene el mismo nombre que su rol de seguridad en ProjectSight.

  • Si modifica el rol de seguridad de un usuario que no es administrador del portafolio para un proyecto específico, el usuario se mueve al grupo correspondiente en cada proyecto vinculado de Trimble Connect.
  • Si cambia el rol de seguridad predeterminado de un usuario en la configuración del portafolio, el usuario se mueve al grupo correspondiente en cada proyecto vinculado de Trimble Connect.

Cuando agrega o actualiza un rol de seguridad en ProjectSight, el grupo de usuarios también puede actualizarse en Trimble Connect. Sin embargo, los cambios realizados directamente en los grupos de usuarios de Trimble Connect no afectan los roles de seguridad en ProjectSight.

Roles de seguridad en ProjectSight Grupos de usuarios en Trimble Connect Resultado
Existe un nombre anterior Existe un nombre nuevo
Se crea un rol de seguridad. Ícono de cerrar tabla Ícono de cerrar tabla Se crea un grupo de usuarios con el mismo nombre.
Se cambia el nombre de un rol de seguridad. Marca de verificación de la tabla Ícono de cerrar tabla Se cambia el nombre del grupo de usuarios para que coincida con el del rol de seguridad.
Se cambia el nombre de un rol de seguridad. Marca de verificación de la tabla Marca de verificación de la tabla Debe confirmar que desea cambiar el nombre del rol de seguridad.
Si confirma el cambio, los usuarios asignados al rol de seguridad renombrado se agregan al grupo con el nuevo nombre.
Se cambia el nombre de un rol de seguridad. Ícono de cerrar tabla Ícono de cerrar tabla Se crea un grupo de usuarios con el mismo nombre que el rol de seguridad renombrado.
Se cambia el nombre de un rol de seguridad. Ícono de cerrar tabla Marca de verificación de la tabla No se modifica ningún grupo de usuarios.
Se elimina un rol de seguridad. -- -- No se elimina el grupo de usuarios con el mismo nombre.

Puede gestionar archivos y carpetas directamente en Trimble Connect.

Los archivos pueden eliminarse desde Trimble Connect incluso si están vinculados a un registro o a un plano.

  • En la página del Explorador , seleccione el archivo.

    • Las propiedades del archivo se muestran en el panel derecho.

    Si edita un archivo de carga rápida en Trimble Connect, el archivo no se actualiza en el panel de vínculos del ítem al que fue cargado y vinculado.

  1. En la barra de herramientas de la página del Explorador , seleccione Agregar > > Crear carpeta.
  2. Ingrese un nombre, y luego seleccione Enviar.

    3. Para ver el árbol de carpetas, seleccione Botón del árbol de carpetas en el menú.

    Explorador de Trimble Connect
  1. En la página del Explorador , abra la carpeta donde va a cargar el archivo.
  2. En la barra de herramientas, seleccione Agregar > Cargar archivos.
  3. Seleccione Examinar, y luego seleccione los archivos.

    4. —O—

    Arrastre archivos desde su computadora al cuadro de diálogo Cargar archivos .

  1. En la página del Explorador , seleccione el archivo.
  2. En el panel derecho, seleccione Botón Descargar (Descargar).
  1. En la página del Explorador , seleccione el archivo o la carpeta.
  2. En el panel derecho, seleccione Botón Mover (Mover).
  3. Seleccione la carpeta y luego elija Mover aquí.
  1. En la página del Explorador , seleccione el archivo o la carpeta.
  2. En el panel derecho, seleccione Botón Eliminar (Eliminar).
  3. Seleccione Enviar.

Puede configurar los permisos de carpeta para todo el equipo del proyecto y/o para grupos o usuarios específicos. Los permisos seleccionados se aplican a cada archivo dentro de la carpeta.

Los administradores de Trimble Connect tienen acceso a todas las carpetas, independientemente de los permisos establecidos.

  1. En la página del Explorador , seleccione la carpeta.
  2. En la barra de herramientas, seleccione Botón de permisos (Permisos).
  3. En el cuadro de diálogo Permisos de carpeta :
    1. En la lista Acceso predeterminado para los miembros del proyecto , seleccione el permiso predeterminado para los integrantes del equipo del proyecto.
    2. Para conceder acceso a usuarios o grupos específicos, escriba el nombre en el campo, seleccione el nombre y luego seleccione el nivel de permiso.
    3. Indique si el permiso se aplicará solo a esta carpeta o a esta carpeta y todas sus subcarpetas.
  4. Seleccione Guardar.

Puede agregar anotaciones a un archivo en Trimble Connect.

Si ProjectSight está configurado como visor predeterminado, el archivo se abre en el visor de PDF, donde puede agregar anotaciones.

  1. Para abrir el archivo, seleccione el nombre del archivo en el Explorador.
  2. En la barra de herramientas, seleccione Color de anotación (Color), y luego elija un color.
  3. Seleccione una herramienta de anotación y dibuje la anotación.
  4. Para guardar la anotación, cree una vista.
    1. En la barra de herramientas izquierda, seleccione Botón de vistas (Vistas).
    2. En el panel de vistas , seleccione Crear vista (Crear vista).
    3. En el panel Crear vista , ingrese un título y una descripción, y luego seleccione Guardar.

    Para guardar los cambios en una vista, seleccione Actualizar vista (Actualizar) en el panel Crear vista .

Cuando vincula un archivo a un plano o registro, puede seleccionar un archivo existente de Trimble Connect o cargar un archivo nuevo.

  • Si el registro está bloqueado, su carpeta de carga rápida también está bloqueada en Trimble Connect.
  • Si no tiene acceso a la carpeta de carga rápida, cuando guarde el registro o plano se descartará el archivo cargado.
  1. Abra el plano o registro.
  2. ClosedCargar y vincular un archivo.
    1. Seleccione Cargar.
    2. Arrastre el archivo al cuadro de diálogo Cargando archivos , o busque el archivo.

    —O—

    ClosedSeleccione un archivo de Trimble Connect.

    1. Seleccione Biblioteca.
    2. Navegue al archivo.
    3. Seleccione la casilla de verificación del archivo y luego seleccione Ícono de vínculo (Vincular).
  3. Para excluir el Snippet-Item-Cap vinculado de las notificaciones generadas por el sistema y de la lista de archivos adjuntos que se pueden incorporar a informes en el cuadro de diálogo Imprimir informe , deshabilite la opción Incluir en correos electrónicos e informes en el panel de vínculos .
    4. Notificaciones

    Si la notificación por correo electrónico incluye un informe con vínculos, el Snippet-Item-Cap vinculado se seguirá incluyendo en el informe.