Integración con ERP

Esta función está disponible únicamente cuando la integración con el sistema ERP esté configurada en la cuenta del portafolio.

Puede vincular empresas y proyectos desde una aplicación de planificación de recursos empresariales (ERP) y asociarlos con las empresas y proyectos de ProjectSight.

Puede gestionar los permisos mediante los roles de seguridad en la configuración del portafolio.

Permisos de funciones

Nombre Descripción
[Nombre del ERP] - Vincular empresas Puede importar y vincular clientes y proveedores desde un ERP a las empresas ProjectSight en la configuración del portafolio.
[Nombre del ERP] - Vincular Proyectos Puede vincular proyectos del ERP a proyectos de ProjectSight en la configuración del proyecto.
[Nombre del ERP] - Enviar contratos Puede enviar contratos a un sistema ERP para mantenerlos sincronizados
[Nombre del ERP] - Enviar órdenes de cambio potencial Puede enviar órdenes de cambio potencial a un sistema ERP para mantenerlas sincronizadas
[Nombre del ERP] - Enviar órdenes de cambio del contrato principal Puede enviar órdenes de cambio del contrato principal a un sistema ERP para mantenerlas sincronizadas
[Nombre del ERP] - Enviar órdenes de compra Puede enviar órdenes de compra a un sistema ERP para mantenerlas sincronizadas.

Permisos de registros

Acción Permisos

Costos de obra - Ver la descripción del costo de obra de una transacción de ítem del presupuesto
  • Pestaña Registros > Finanzas > Costos de obra > Ver
  1. Abra un portafolio que tenga habilitada la integración con el ERP.
  2. Vincular el portafolio a una empresa del ERP.
  3. En la configuración del portafolio en ProjectSight, asigne los permisos de funciones de integración a cada rol de seguridad según sea necesario.

    4. Asigne los permisos Vincular empresas y Vincular proyectos a su rol de seguridad para poder vincular el portafolio y el proyecto de ProjectSight con el ERP.

    Permisos de ERP en un rol de seguridad

    Permisos de funciones de ERP en un rol de seguridad

  4. Vincular un proyecto de ProjectSight con un trabajo del ERP.
  5. Vincular empresas de ProjectSight con clientes y proveedores del ERP.
  6. Sincronizar ítems de presupuesto y otros registros con el ERP.
  7. Ver costos de obra en el presupuesto.
  1. Abra el portafolio.
  2. En la vista de lista, consulte la columna Vinculado, que muestra el nombre del ERP si el proyecto está vinculado.

    3. —O—

    En la vista de mosaicos, busque los mosaicos de proyectos que muestren Icono de vínculo con ERP para el mosaico del proyecto (Vínculo con ERP) y coloque el cursor sobre el icono para ver el nombre del ERP.